{"id":10092,"date":"2019-02-01T11:33:46","date_gmt":"2019-02-01T10:33:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/?p=10092"},"modified":"2019-02-01T11:33:46","modified_gmt":"2019-02-01T10:33:46","slug":"analisi-mercato-torna-fiducia-non-guarda-dati-macroeconomici","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/analisi-mercato-torna-fiducia-non-guarda-dati-macroeconomici\/","title":{"rendered":"Analisi di mercato: torna la fiducia che non guarda ai dati macroeconomici"},"content":{"rendered":"<p>Quello che sembrava <strong>un anno iniziato sotto i peggiori presagi<\/strong> si sta rivelando meno drammatico di quanto paventato. Dopo un 2018 difficile ed in particolare un dicembre a dir poco nefasto (la quasi totalit\u00e0 dei listini ha chiuso il mese in grave flessione, cos\u00ec come i bond high yield e short term) <strong>gennaio ha permesso un brillante recupero<\/strong> che ha coinvolto pressoch\u00e9 ogni classe di attivi.<\/p>\n<p>Alcune borse archiviano il <strong>primo mese del 2019<\/strong> con performance a doppia cifra (ad esempio <strong>Turchia<\/strong>, <strong>Russia<\/strong> e <strong>Brasile<\/strong>), ma anche le piazze europee ed americane registrano risultati eccellenti, che nella maggior parte dei casi hanno permesso di recuperare brillantemente le gravi perdite delle settimane precedenti. Tra i settori maggiormente performanti troviamo nuovamente il <strong>biotech<\/strong>, che alza la testa dopo un trimestre davvero duro, ed altri settori tipicamente ciclici, come le materie prime, l\u2019energia e l\u2019immobiliare. Il <strong>recupero ha coinvolto non solo l\u2019equity, ma anche gli asset obbligazionari<\/strong>, in particolare quelli ad elevato rendimento ed i convertibili. Come sempre i risultati dei bond sono legati a doppio filo con le dinamiche del Forex, sul quale si evidenzia un generale indebolimento dell\u2019Euro, che incrementa le performance degli investimenti esposti alle valute straniere. In rapida ascesa troviamo il Rand sudafricano, il Rublo russo ed il Real brasiliano, mentre il dollaro Usa cede, anche se di poco.<\/p>\n<p>In Europa lo spread si sta raffreddando, mentre sale lievemente il differenziale con Gilts e Treasury. In generale sui mercati si respira un certo <strong>clima di fiducia dopo un trimestre nero<\/strong>, ed ancora una volta si intravede la mano delle banche centrali. La prima riunione del 2019 del Fomc \u2013 l\u2019organismo della Federal Reserve incaricato di sorvegliare le operazioni di mercato aperto \u2013 ha infatti fornito una visione della Banca centrale in controtendenza rispetto al passato pi\u00f9 recente.<br \/>\nLa nuova impostazione dell\u2019istituto \u00e8 decisamente pi\u00f9 cauta, pur dovendo confermare <strong>la solidit\u00e0 della ripresa americana<\/strong>. Se i dati macro, complessivamente buoni (il tasso di disoccupazione \u00e8 stabilmente sotto al 4%), non giustificano un cambiamento di rotta, le tensioni sui mercati finanziari hanno indotto la Fed a modificare corposamente le prospettive di politica economica. In particolare il Comitato ha sostanzialmente cancellato il prossimo rialzo dei tassi, che si sarebbe dovuto verificare a marzo. Con <strong>l\u2019inflazione ancora debole<\/strong>, la Banca centrale rappresentata da Jerome Powell ha affermato che attualmente i tassi \u2013 tra il 2,25 ed il 2,50% \u2013 cadono su un livello neutrale, cio\u00e8 n\u00e9 accomodante n\u00e9 restrittivo, e che pertanto non appare pi\u00f9 necessario procedere con ulteriori correzioni.<\/p>\n<h2>Analisi di mercato: quanto pesano le decisioni delle banche centrali<\/h2>\n<p>Da pi\u00f9 parti \u00e8 stato sollevato il sospetto che Jerome Powell, che solo qualche mese fa era apparso fortemente falco, abbia alla fine ceduto alle pressioni della Casa Bianca, ma le accuse sono state prontamente rispedite al mittente accompagnate da considerazioni sull\u2019insostenibilit\u00e0 del debito pubblico Usa e dal suggerimento di sfruttare il momento positivo dell\u2019economia per affrontare il problema. A ben guardare, si potrebbe asserire che Powell abbia volontariamente posto <strong>un freno al rally azionario<\/strong> che imperava da quasi un decennio e che si sarebbe potuto facilmente trasformare in una bolla, ma allo stesso tempo abbia ritenuto necessario fermare anche la caduta libera in cui sono precipitati i mercati, determinando cos\u00ec un range di oscillazioni piuttosto ampio e sostenibile nel medio termine, coerente con uno scenario positivo ma in lieve rallentamento.<\/p>\n<p>La Fed dovrebbe essere in buona compagnia. Ci si attende che anche la <strong>Bce sia pronta a lanciare nuove misure espansive<\/strong> nei prossimi mesi \u2013 si vocifera di un nuovo piano di TLTRO in marzo \u2013 e che sia quindi pronta a fronteggiare una nuova eventuale recessione. Non solo, la Bank of Japan ha confermato la sua disponibilit\u00e0 ad attuare una politica monetaria ancora pi\u00f9 accomodante nel tentativo di raggiungere un tasso di inflazione accettabile.<\/p>\n<p>Quello che traspare \u00e8 che probabilmente quello che doveva rivelarsi <strong>un periodo di liquidit\u00e0 temporaneamente abbondante<\/strong> potrebbe invece trasformarsi in una <strong>nuova concezione della normalit\u00e0<\/strong>, volta a sostenere una dimensione economica e finanziaria che per struttura, dinamiche e dimensioni \u00e8 ormai incompatibile con i tradizionali modelli econometrici. Dal <strong>punto di vista operativo<\/strong> sar\u00e0 quindi necessario adottare un approccio ai mercati maggiormente improntato sulle <strong>aspettative collettive<\/strong> piuttosto che sui fondamentali macroeconomici, ed \u00e8 questo un tema che dal punto di vista etico ben si presta al dibattito.<\/p>\n<p>Per selezionare i\u00a0<strong>fondi pi\u00f9 indicati per te<\/strong>\u00a0ricerca tra le <a href=\"https:\/\/www.onlinesim.it\/Fondi-e-Sicav\/Cerca-Fondo\/Cerca-Fondo-Avanzata\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>societ\u00e0 di gestione del risparmio<\/strong><\/a> presenti su Online SIM.<\/p>\n<p><em><strong>Note<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l\u2019obiettivo, n\u00e9 possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l\u2019opinione dell\u2019autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell\u2019articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quello che sembrava un anno iniziato sotto i peggiori presagi si sta rivelando meno drammatico di quanto paventato. 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