{"id":11553,"date":"2019-10-03T10:23:04","date_gmt":"2019-10-03T08:23:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/?p=11553"},"modified":"2019-10-03T10:23:04","modified_gmt":"2019-10-03T08:23:04","slug":"analisi-mercato-protettiva-banche-centrali-sostiene-azionario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/analisi-mercato-protettiva-banche-centrali-sostiene-azionario\/","title":{"rendered":"Analisi di mercato: l&#8217;ala protettiva delle banche centrali sostiene l&#8217;azionario"},"content":{"rendered":"<p>Si \u00e8 da poco concluso un mese contraddistinto da una rottura con quello precedente. L\u2019attuale congiuntura si mostra <strong>particolarmente favorevole per l\u2019equity<\/strong>, che sta vivendo un rally sostenuto, ed una condizione globalmente positiva, pur variegata, per il debito.<br \/>\nPer quanto riguarda i listini azionari, <strong>sul podio troviamo Istanbul<\/strong> che avanza di quasi il 9%, Dublino e Tokyo a +5% circa. Degne di nota le performance dei Paesi scandinavi, ma anche dell\u2019Europa in generale. Gli Usa avanzano di un discreto 1-2%. Complessivamente <strong>i listini si sono mossi bene<\/strong>, con poche eccezioni rappresentate principalmente da alcune piazze asiatiche minori, con un impatto trascurabile su un <strong>portafoglio ben diversificato<\/strong>. La <strong>gestione attiva<\/strong> sul capitale ha generato risultati in linea con le attese, come evidenziato dagli indici di categoria per specifiche zone geografiche che non si discostano di molto dal mercato di riferimento. La dispersione dei risultati \u00e8 in contrazione rispetto ad agosto e dai ranking provvisori evidenziano una sostanziale indipendenza dalle dimensioni societarie.<\/p>\n<p><strong>L\u2019analisi per settori<\/strong> mostra soddisfacenti allunghi per la <strong>finanza, energia<\/strong> (anche da fonti alternative) ed <strong>utilities<\/strong>. I settori in rosso sono numericamente pochi, ma non possiamo non menzionare i pesanti affondi di <strong>oro, biotech e pharma<\/strong>, presumibilmente diffusi \u2013 ed anche con un certo peso \u2013 tra i portafogli degli investitori.<br \/>\nLe dinamiche sui bond, invece, non si discostano in misura significativa dal mese precedente. Le classifiche, come spesso accade, sono fortemente influenzate dagli <strong>sviluppi sul Forex<\/strong>. Il rafforzamento della sterlina inglese oggi ne \u00e8 il principale esempio. Il debito cinese genera buoni ritorni, e probabilmente trascina i comparti focalizzati sugli emergenti in generale. Gli high yield premiano rispetto agli <strong>investment grade<\/strong>, cos\u00ec come le scadenze brevi rispetto quelle lunghe. Bene i convertibili \u2013 come lecito attendersi \u2013 mentre gli indicizzati all\u2019inflazione ritracciano. Nel complesso la componente obbligazionaria di un portafoglio ben diversificato dovrebbe aver giovato dai movimenti delle ultime settimane, nonostante l\u2019indebolimento dell\u2019euro abbia sicuramente contratto i risultati potenziali.<\/p>\n<h2>Analisi di mercato: la diversificazione \u00e8 l&#8217;arma vincente<\/h2>\n<p>Settembre \u00e8 stato un mese importante e denso di eventi e novit\u00e0 circa la <strong>politica monetaria<\/strong> delle aree pi\u00f9 sviluppate economicamente. La Bce ha annunciato un QE2, un nuovo programma di acquisto titoli da 20 milioni al mese per il quale non \u00e8 stata stabilita una scadenza, ed un taglio dei tassi sui depositi di 10 punti base. Nonostante i mercati abbiano gradito la misura \u2013 in parte gi\u00e0 scontata dopo le dichiarazioni del presidente della banca centrale finlandese di met\u00e0 agosto \u2013 non mancano le perplessit\u00e0 circa i benefici che tali iniziative possono avere in termini di credito e di consumi. Non solo: <strong>gli effetti collaterali su pensioni<\/strong>, banche e assicurazioni, nonch\u00e9 eventuali bolle speculative, potrebbe aggravarsi. Ovviamente le repliche dei vertici della Bce non hanno tardato ad arrivare: il direttore generale della politica monetaria della Banca centrale europea ritiene, infatti, che senza il sostegno della politica monetaria l\u2019Eurozona sarebbe gi\u00e0 in recessione.<\/p>\n<p>Ma le parole maggiormente impattati sono indubbiamente quelle con cui <strong>Mario Draghi<\/strong> ha sottolineato come la politica monetaria \u2013 da sola \u2013 potrebbe non essere sufficiente, ma che \u00e8 di primaria importanza i governi dei singoli Paesi spendano di pi\u00f9 per fare fronte al rallentamento globale dell&#8217;economia. Nella seconda met\u00e0 di settembre la <strong>Federal Reserv<\/strong>e, come da attese, ha tagliato i tassi di 25 punti base. Ora il nuovo intervallo di riferimento \u00e8 tra 1.75 e 2%. Ad oggi il Fomc pare diviso: sette membri puntano a un ulteriore taglio entro fine anno, cinque invece sarebbero propensi a lasciarli ora invariati.<\/p>\n<p>In ogni caso \u00e8 indubbio che questo autunno inizia sotto<strong> l\u2019ala protettiva delle banche centrali<\/strong>, disposte ad inondare il sistema di nuova liquidit\u00e0 che inevitabilmente contribuir\u00e0 a <strong>sostenere i corsi azionari<\/strong> ed anche i bond. Nelle ultime settimane la volatilit\u00e0 \u00e8 lievemente aumentata, e questo ci fa da monito. Difficile stabilire <strong>nel lungo termine quali asset class<\/strong> beneficeranno maggiormente della politica accomodante, pertanto la costruzione di un portafoglio di investimento relativamente stabile, non gravato da costi eccessivi legati a rotazione e ribilanciamenti, dovr\u00e0 prevedere una buona diversificazione ed un <strong>margine di liquidit\u00e0<\/strong> per approfittare delle possibili fiammate e delle prossime occasioni di acquisto.<\/p>\n<p>Scopri tutti i <a href=\"https:\/\/www.onlinesim.it\/Fondi-e-Sicav\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>fondi di investimento<\/strong> <\/a>disponibili sulla piattaforma Online SIM.<\/p>\n<p><strong><em><br \/>\nNote<\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l\u2019obiettivo, n\u00e9 possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l\u2019opinione dell\u2019autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell&#8217;articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si \u00e8 da poco concluso un mese contraddistinto da una rottura con quello precedente. L\u2019attuale congiuntura si mostra particolarmente favorevole per l\u2019equity, che sta vivendo un rally sostenuto, ed una condizione globalmente positiva, pur variegata, per il debito. 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