{"id":21520,"date":"2022-11-02T14:41:09","date_gmt":"2022-11-02T13:41:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/?p=21520"},"modified":"2022-11-02T17:19:18","modified_gmt":"2022-11-02T16:19:18","slug":"quanto-incide-politica-economica-sugli-investimenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/quanto-incide-politica-economica-sugli-investimenti\/","title":{"rendered":"Quanto incide la politica economica sugli investimenti"},"content":{"rendered":"<p>Il secondo semestre 2022 \u00e8 scandito da una serie di <strong>grandi appuntamenti di politica economica<\/strong> che hanno un impatto diretto su mercati e investimenti (crisi governo inglese, congresso partito cinese, elezioni in Italia e in Brasile, elezioni Mid Term Usa).<\/p>\n<p><strong>Ma quanto incidono davvero sugli investimenti?<\/strong> Vediamo cosa \u00e8 accaduto secondo le analisi di Aberdeen Standard Investments, Axa Investment Managers, Amundi, Blue Bay Asset Management, Schroders.<\/p>\n<h2><strong>Inghilterra: correzione violenta per la crisi di governo<\/strong><\/h2>\n<ul>\n<li>La crisi del governo inglese, cominciata a fine settembre 2022, ha portato alle <strong>dimissioni del primo ministro<\/strong> Liz Truss e alla ricerca di un sostituto per evitare elezioni. La scelta \u00e8 caduta su <strong>Rishi Sunak<\/strong>, l&#8217;uomo che era stato il rivale di Truss nel dopo Johnson.<\/li>\n<li>Nel giro di un mese il <strong>mercato azionario inglese ha subito una correzione vicina al 10%<\/strong> e la <strong>sterlina ha perso quasi l\u20198%<\/strong> del suo valore contro dollaro.<\/li>\n<li>La crisi ha portato Banca centrale inglese (BOE) a dover intervenire a pi\u00f9 riprese sui tassi di interesse e ad annunciare un programma temporaneo di acquisto di Gilts \u2013 i titoli di Stato inglesi \u2013 per un massimo di 65 miliardi di sterline.<\/li>\n<li>L\u2019impatto sul breve termine \u00e8 stato violento, la <strong>prospettiva di medio e lungo termine \u00e8 incerta<\/strong>. L&#8217;errore di politica economica del Regno Unito \u2013 minore tasse a imprese e famiglie a fronte di un maggior debito pubblico \u2013 \u00e8 stato criticato dal Fondo Monetario Internazionale (FMI). Una politica fiscale espansiva finanziata a debito in un contesto in cui l\u2019inflazione \u00e8 un pericolo <strong>non \u00e8 percorribile<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><strong>Italia: le elezioni sono un non evento per i mercati<\/strong><\/h2>\n<ul>\n<li>Le elezioni italiane di fine settembre sono state salutate dai mercati come un <strong>non evento<\/strong>. La vittoria del centro-destra e la nomina <strong>Giorgia Meloni di Fratelli d&#8217;Italia<\/strong> come Primo Ministro non ha spostato l\u2019andamento delle azioni italiane dal loro corso (Piazza affari perde il 16% da gennaio 2022).<\/li>\n<li><strong>L\u2019impatto \u00e8 stato pi\u00f9 forte sui mercati obbligazionari gi\u00e0 stressati<\/strong> (l&#8217;indice Bloomberg Global Government Bonds ha perso il 20% da gennaio 2022) e le scelte di politica fiscale possono essere fonte di ulteriore stress, come evidenziato dalle recenti forti perdite dei Gilt inglesi a causa della crisi di governo.<\/li>\n<li>Nel breve termine non c\u2019\u00e8 stata una reazione forte. <strong>Nel medio lungo termine, <\/strong>i mercati daranno il tempo alla nuova coalizione di governo di dimostrare la propria competenza. Alla luce del programma Next Generation EU, nessun partito ha un incentivo a disturbare il flusso di fondi previsto a finanziamento del PNRR.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><strong>Cina: il Congresso del Partito comunista vale un sell-off<\/strong><\/h2>\n<ul>\n<li>Il Congresso del partito comunista cinese avvenuto a met\u00e0 ottobre 2022 ha portato alla <strong>riconferma del leader del partito Xi Jinping alla presidenza<\/strong>. Si tratta del suo terzo mandato. La stabilit\u00e0 politica non \u00e8 in discussione. Sul rallentamento dell\u2019economia pesano le scelte del governo soprattutto in tema di politica zero Covid.<\/li>\n<li>La reazione del mercato azionario alla riconferma del presidente \u00e8 stato un <strong>pesante sell off sui listini asiatici e cinesi.<\/strong> Il mercato azionario cinese \u00e8 in rallentamento ormai da 12 mesi: perde oltre il 15% se paragonato al S&amp;P500 americani e circa il 12% contro l\u2019Euronext 100. In generale <strong>l\u2019indice Msci Cina nel 2022 perde oltre il 22%.<\/strong><\/li>\n<li>Il <strong>rallentamento del mercato \u00e8 dovuto soprattutto a una scarsa crescita economica<\/strong>. Secondo le previsioni del Fondo monetario internazionale (FMI) la Cina nel 2022 crescer\u00e0 del 3,2%. Si tratta del livello pi\u00f9 basso per la Cina moderna, il punto pi\u00f9 basso della sua storia escluso il 2020.<\/li>\n<li>L\u2019impatto di breve termine \u00e8 stato importante e ha aumentato l\u2019avversione al rischio. Nel <strong>medio lungo termine la Cina rappresenta un\u2019occasione di <a href=\"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/tag\/diversificazione\/\">diversificazione<\/a><\/strong> del portafoglio soprattutto se il Governo cambier\u00e0 rotta sulle gestione del Covid. <strong>Una svolta potrebbe arrivare a marzo 2023<\/strong>, con la nomina del nuovo premier che sostituir\u00e0 l&#8217;attuale capo del governo Li Keqiang, se venisse eletto un candidato non troppo vicino al presidente Xi Jinping.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><strong>Brasile: il ritorno di Lula \u00e8 una scommessa futura<\/strong><\/h2>\n<ul>\n<li>La <strong>rielezione di Luiz Inacio Lula da Silva<\/strong>, leader della sinistra brasiliana, diventato presidente dopo aver battuto di misura il presidente in carica Jair Bolsonaro, riportato il Brasile indietro nel tempo. Lula \u00e8 gi\u00e0 stato presidente dal 2003 al 2010.<\/li>\n<li>Il <strong>mercato azionario brasiliano ha salutato l\u2019elezione con un rialzo inferiore all\u20191%,<\/strong> ma si tratta di una delle Borse che ha corso di pi\u00f9 nel 2022: il listino di Sao Paulo \u00e8 in rialzo del 14% da gennaio 2022.<\/li>\n<li>Il <strong>mercato obbligazionario dopo un\u2019iniziale frenata, ha recuperato posizioni<\/strong>: l\u2019obbligazione al 2031 tratta al 6,44% alla vigilia della riunione sui tassi della banca centrale. Al momento l\u2019autorit\u00e0 monetaria brasiliana non ha in programma ulteriori rialzi dei tassi per tenere sotto controllo l\u2019<a href=\"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/tag\/inflazione\/\"><strong>inflazione<\/strong><\/a>.<\/li>\n<li><strong>L\u2019impatto di breve termine \u00e8 stato moderato<\/strong>. Nel medio lungo termine ci si aspetta molto da questa economia che, secondo il Fondo Monetario Internazionale, \u00e8 tra le pi\u00f9 solide dei mercati emergenti. La <strong>spinta di Lula potrebbe essere decisiva per gli investimenti sostenibili brasiliani e per la ripresa dei consumi.<\/strong> La crescita brasiliana sembra destinata a rallentare nei prossimi anni a causa della recessione globale. La politica fiscale potrebbe essere allentata, soprattutto con Lula al governo. Il premio al rischio rimane elevato.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><strong>Usa: le elezioni di mid term occasione per gli asset rischiosi<\/strong><\/h2>\n<ul>\n<li>Storicamente le <strong><a href=\"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/diversificazione-perche-elezioni-usa-mid-term-spingono-wall-street\/\">elezioni di mid term americane<\/a> sono un&#8217;occasione di investimento<\/strong>. Dato lo scenario globale di recessione e inflazione il 2022 potrebbe fare eccezione. Il voto \u00e8 atteso l\u20198 novembre.<\/li>\n<li><strong>Lo scenario pi\u00f9 probabile \u00e8 quello di un pareggio<\/strong> con Congresso diviso da Repubblicani e Democratici. Questo favorirebbe gli asset di rischio. Le azioni americane hanno avuto un guadagno medio annuo di circa il 13% quando un presidente ha dovuto affrontare un Congresso diviso, contro un guadagno medio annuo del 6,7% quando un presidente democratico ha controllato entrambe le camere.<\/li>\n<li>Nel breve termine non sono attesi grossi scossoni sul mercato americano. <strong>Nel medio lungo termine lo scossone potrebbe arrivare in positivo.<\/strong> Se si guarda alle performance storiche dell\u2019indice S&amp;P 500, l\u2019indice ha sempre sovraperformato nei 12 mesi successivi alle elezioni di midterm, con un rendimento medio del 16,3%. Il rialzo \u00e8 pi\u00f9 marcato a 1-3 mesi dalle elezioni.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>IDEE DI INVESTIMENTO<\/h3>\n<p>Per costruire<strong> una corretta <a href=\"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/tag\/asset-allocation\/\">asset allocation<\/a><\/strong> che tenga conto anche della politica economica a livello globale scopri i <strong><a href=\"https:\/\/www.onlinesim.it\/Menu\/Come-Investire\/Investi-Con-I-Portafogli-Modello\">portafogli modello di Online SIM<\/a> <\/strong>costruiti con diverse asset class e sviluppati sulla base di metodologie quantitative. In questo modo si ottengono diversi gradi di rischio che vengono associati al profilo dell\u2019investitore. Ogni portafoglio adotta strategie di investimento differenti e predilige l\u2019investimento in determinati settori, strumenti, Paesi.<\/p>\n<p>I portafogli modello sono offerti dalle <strong>migliori societ\u00e0 di gestione<\/strong> (UBS, Pictet, MainStreet Partners, Natixis) comprese quelle specializzate in <strong>investimenti ESG<\/strong>.<\/p>\n<p><strong><em>Note<\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l\u2019obiettivo, n\u00e9 possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l\u2019opinione dell\u2019autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell\u2019articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il secondo semestre 2022 \u00e8 scandito da una serie di grandi appuntamenti di politica economica che hanno un impatto diretto su mercati e investimenti (crisi governo inglese, congresso partito cinese, elezioni in Italia e in Brasile, elezioni Mid Term Usa). Ma quanto incidono davvero sugli investimenti? 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