{"id":24046,"date":"2023-10-13T09:45:54","date_gmt":"2023-10-13T07:45:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/?p=24046"},"modified":"2023-10-13T09:45:54","modified_gmt":"2023-10-13T07:45:54","slug":"analisi-mercato-momento-di-ribilanciare-portafogli","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/analisi-mercato-momento-di-ribilanciare-portafogli\/","title":{"rendered":"Analisi di mercato: \u00e8 il momento di ribilanciare i portafogli"},"content":{"rendered":"<p><strong>L&#8217;analisi di mercato mostra un trimestre in discesa, con perdite crescenti sia tra gli azionari che gli obbligazionari<\/strong>, che per\u00f2 reggono meglio. In questo autunno ormai avviato, l\u2019impostazione dei mercati finanziari sta via via mutando verso una posizione neutra, con una tendenza al raffreddamento che per\u00f2 trova ancora rassicurazione in volumi sostenuti, assenza di crolli verticali e dati macro pi\u00f9 piacevoli delle aspettative. In particolare:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>L&#8217;impennata del petrolio.<\/strong> Il periodo \u00e8 caratterizzato dal recupero del petrolio, stimolato dai conflitti armati, dalle tensioni geopolitiche e dal termine del programma di riduzione delle scorte USA che per oltre un anno ha mitigato i prezzi. Parallelamente, anche il gas naturale sta tentando il recupero, apparentemente tecnico, e dall\u2019inizio dell\u2019anno cede ancora il 35%. Nel complesso sono i metalli ad uso industriale, come zinco ed alluminio, a generare buoni ritorni, mentre quelli preziosi risultano in lieve contrazione, segno che tra gli operatori prevale ancora un sentimento di fiducia nei mercati.<\/li>\n<li><strong>La zampata dello yuan.<\/strong> Sul Forex non mancano gli elementi interessanti, pur non riportando movimenti eclatanti: si segnala il buon rafforzamento dello yuan cinese (+4%) e del dollaro Usa (+3%) sull\u2019euro, che a sua volta avanza su sterlina inglese e yen. Nell\u2019ultimo trimestre quasi tutte le banche centrali hanno alzato i tassi ufficiali, ma la politica monetaria \u00e8 risultata maggiormente restrittiva in alcune aree anche e soprattutto per effetto del quantitative tightening, con ovvi riflessi su cambi e cross.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Analisi di mercato: emergenti e large cap allungano<\/h2>\n<p>Tra i principali listini azionari in valuta anche nel trimestre <strong>torna a primeggiare la Turchia (+45%).<\/strong> Difficile individuare tendenze per continenti: gli indici si distribuiscono infatti in modo indipendente rispetto alla macroarea di riferimento. I gap tra i vari listini si amplia rispetto ai periodi precedenti, ma i rally di inizio anno hanno avuto portata tale da riuscire a reggere le perdite ora diffuse.<\/p>\n<p>Sul piano del risparmio gestito, gli indici calcolati in euro permettono di identificare chiaramente gli elementi di maggiore rilievo per l\u2019investitore italiano ed europeo. Prima tra tutti, la<strong> sovraperformance degli emergenti sui Paesi sviluppati<\/strong>, e soprattutto dei frontiers. <strong>Bene le large cap globali<\/strong>, mentre a cedere terreno, senza scivoloni drammatici, sono le piccoline del vecchio continente. Con riferimento al 2023 circa tre categorie su quattro si confermano in crescita.<\/p>\n<p>I <strong>prodotti con focus settoriale sono tra i maggiormente penalizzati<\/strong>, e questo \u00e8 un fenomeno relativamente recente. Non emergono grandi novit\u00e0: coerentemente con la moda dell\u2019anno, troviamo ancora le energie tradizionali e le risorse naturali a generare i migliori ritorni.<\/p>\n<h2>Analisi di mercato: luci e ombre sulle obbligazioni<\/h2>\n<p><strong>I fondi sui bond<\/strong>, invece, vivono un buon momento, pur con evidenti contraddizioni. Da un lato <strong>l\u2019aumento dei tassi ufficiali sta restituendo un ruolo pi\u00f9 tradizionale<\/strong> alla quota obbligazionaria di portafoglio, ma parallelamente <strong>l\u2019impatto negativo sulle emissioni meno recenti<\/strong> coinvolge masse di titoli impressionanti, originate da oltre un decennio di poliche monetarie accomodanti e favorevoli ai debitori. Ad ogni modo, l\u2019apprezzamento del dollaro \u00e8 dirimente nell\u2019interpretazione dei ranking, mentre la duration risulta determinante con particolare riferimento alle scadenze oltre i dieci anni dei governativi europei. Il focus su bond high yield regala diverse soddisfazioni.<\/p>\n<h3>IDEE DI INVESTIMENTO<\/h3>\n<p>Sul <strong>lungo termine le incognite non mancano<\/strong>: non solo le guerre, ma anche il diffuso peggioramento dei conti pubblici, finora attutito (o nascosto) dall\u2019inflazione galoppante e che potrebbe esplodere, come storicamente fanno i fanomeni mainstream, al primo reale cenno di debolezza dei dati macro. Ad oggi, per\u00f2, ammiriamo e godiamo di un raro calmo intiepidimento dei mercati che pu\u00f2 fornire <strong>l\u2019occasione perfetta per ribilanciare i portafogli<\/strong>.<\/p>\n<p>Scopri tutti i\u00a0<a href=\"https:\/\/www.onlinesim.it\/Fondi-e-Sicav\"><strong>fondi di investimento<\/strong><\/a> disponibili sulla piattaforma Online SIM e come costruire un<strong> <a href=\"https:\/\/www.onlinesim.it\/Menu\/Come-Investire\/Investi-Con-I-Portafogli-Modello\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">portafoglio modello<\/a> <\/strong>per investire al meglio in questi ultimi mesi del 2023.<\/p>\n<h4><strong><em>NOTE<\/em><\/strong><\/h4>\n<p><em>Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l\u2019obiettivo, n\u00e9 possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l\u2019opinione dell\u2019autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell\u2019articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;analisi di mercato mostra un trimestre in discesa, con perdite crescenti sia tra gli azionari che gli obbligazionari, che per\u00f2 reggono meglio. 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Le competenze generali riguardano l\u2019analisi di scenario dal punto di vista quali-quantitativo. Cerca di individuare tendenze e semplificare la complessit\u00e0 delle dinamiche di mercati finanziari e reali, combinando analisi macroeconomica, tecnica e fondamentale. Segue inoltre l\u2019evoluzione della normativa in ambito finanziario con particolare focus sulla compliance nell\u2019ambito della consulenza finanziaria. Ha competenze generali su database ed elaborazione dati, produzione di materiale di marketing ed interazioni tecnico-commerciali. Esperienza: Al netto di alcune esperienze giovanili in realt\u00e0 industriali e bancarie, contestuali agli studi, la sua esperienza lavorativa \u00e8 maturata interamente in FIDA, all\u2019interno della quale \u2013 negli anni \u2013 ha avuto occasione di collaborare ad ogni genere e tipologia di attivit\u00e0. Data entry, strutturazione banche dati, elaborazioni quantitative, redazione di contenuti editoriali di taglio customizzato e reportistica specifica, supporto nello sviluppo di nuovi tools informatici per operatori della finanza, ma anche assistenza clienti, formazione, organizzazione di campagne informative ed eventi. Gli obiettivi sono molteplici e spaziano dall\u2019integrazione di dati e strumenti informatici a supporto degli operatori della finanza nello svolgere la loro professione, nell\u2019espletamento degli obblighi normativi, ma anche fini filantropici come la diffusione dell\u2019educazione finanziaria. Formazione: Ha una laurea magistrale in Finanza Aziendale e Mercati Finanziari conseguita presso la Scuola di Economia e Management di Torino. 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