{"id":25738,"date":"2024-08-13T10:47:16","date_gmt":"2024-08-13T08:47:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/?p=25738"},"modified":"2024-08-13T10:47:16","modified_gmt":"2024-08-13T08:47:16","slug":"analisi-di-mercato-riduzione-gap-usa-giappone","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/analisi-di-mercato-riduzione-gap-usa-giappone\/","title":{"rendered":"Analisi di mercato: la riduzione del gap Usa e Giappone nei tassi"},"content":{"rendered":"

Luglio archiviato con buoni risultati sui portafogli, poi scossi dai crolli di inizio agosto.<\/strong> Il settimo mese dell\u2019anno si \u00e8 concluso con risultati in linea con il primo semestre: i mercati sono risultati tonici e sostenuti e gli allunghi sono stati diffusi ed equilibrati, con piacevoli risvolti per i portafogli bilanciati.<\/p>\n

Andamento dei listini, materie prime e valute<\/h2>\n

Circa il 70% dei principali listini mondiali registra variazioni positive<\/strong> (in valuta), mediamente di poco superiori al punto percentuale e con una dispersione dei rendimenti in linea con la media storica. Bruxelles spicca con oltre il 6% di gain, seguita da Atene (+5,26%) e dal Down Jones Industrial (+4,41%): Mosca \u00e8 invece tra le peggiori piazze con una perdita del 7% che consuma quasi totalmente i miglioramenti del 2024. Il ranking risulta piuttosto originale e ricco di novit\u00e0 interessanti, e le macro-zone geografiche non ne spiegano la dispersione.<\/p>\n

Al contrario, le materie prime risultano particolarmente deboli, ad eccezione dell\u2019oro. <\/strong>L’oro ottiene infatti un apprezzamento del 5,70% nel mese e del 20% da inizio anno, e del cacao, del legname e del caff\u00e8, le altre commodities considerate flettono anche in maniera importante. Il gas naturale cede oltre il 20%, il dato peggiore dall\u2019inizio dell\u2019anno. Si sottolinea inoltre la divergenza tra oro e gli altri metalli preziosi.<\/p>\n

Sul piano valutario emerge il rafforzamento complessivo dell\u2019Euro<\/strong>, particolarmente evidente contro Yuan (+2,38%) e Dollaro Usa (+1,09%). \u00c8 per\u00f2 molto impattante l\u2019indebolimento contro Sterlina, Franco svizzero e soprattutto contro lo Yen, rispetto al quale la moneta unica lascia sul terreno il 5,76%. La variazione si \u00e8 concretizzata quasi totalmente nelle ultime ore di luglio: il 31 infatti la Bank of Japan ha aumentato il costo del denaro dallo 0,1% al 0,25% (un livello che non si vedeva dal dicembre 2008), mentre gli altri istituti centrali di rilievo hanno mantenuto costanti i tassi ufficiali.<\/p>\n

Risparmio gestito: molto interessanti sono i ritorni dei fondi obbligazionari<\/strong><\/h2>\n

Per completare lo scenario osserviamo i movimenti accorsi nel mondo del risparmio gestito. Nell\u2019ottica di un investitore europeo, gli asset azionari si sono apprezzati nel 64% dei casi<\/strong>; il rendimento medio \u00e8 positivo e le variazioni sono quasi sempre contenute. Europa e Usa sono le aree pi\u00f9 forti, mentre dall\u2019Asia arrivano la maggior parte delle flessioni. Fa eccezione il Giappone: i comparti su di esso focalizzati avanzano in media tra il +4,2% e il +4,8% a seconda della capitalizzazione di borsa; e sono secondi solo alle mid e small cap Usa. Cina e Taiwan perdono per strada oltre cinque punti percentuali ed anche la Turchia si contrae, pur continuando a vantare un eccezionale +44% da inizio anno.<\/p>\n

Tra i fondi a specializzazione settoriale<\/strong> quasi il 70% \u00e8 in allungo. Metalli preziosi, immobiliare e fintech regalano le maggiori soddisfazioni<\/strong> mentre i settori tecnologici ed innovativi sono in rosso, con correzioni che ad oggi paiono mere pause del trend. Molto interessanti sono i ritorni dei fondi obbligazionari, che nel 90% dei casi sono positivi, mediamente dello 0,91%. Come logico attendersi, i comparti focalizzati sullo Yen giapponese sono i migliori in termini di performance (+5,83% nel mese, ancora in deficit di oltre sette punti percentuali year to date), ma non si disprezza nemmeno l\u2019allungo dei governativi area euro oltre i dieci anni (+3,7%). I pochi comparti in difficolt\u00e0,<\/strong> con cedimenti non certo gravi, riguardano i convertibili Asia Pacifico<\/strong> e gli asset esposti alle corone scandinave.<\/p>\n

Il Giappone e il fenomeno del carry trade<\/h2>\n

Nonostante l\u2019ottima impostazione di fondo, agosto \u00e8 iniziato con diffuse perdite ed un principio di panico tra gli investitori, innescato proprio dal rafforzamento dello Yen giapponese<\/strong>, anche se in un primo momento si era temuto di assistere ad una recessione Usa. Ad oggi, le grandi banche d\u2019affari sono piuttosto concordi nel ritenere improbabile tale scenario.<\/p>\n

La motivazione maggiormente condivisa \u00e8 invece da ricercarsi nella chiusura del carry trade<\/strong>: semplificando al massimo, tutto parte dallo Yen, una valuta storicamente \u201cdebole\u201d poich\u00e9 il Giappone ha a lungo sperimentato addirittura i tassi negativi, e tali sono rimasti anche quando nell\u2019ultimo biennio le altre banche centrali operavano corposi rialzi al costo del denaro.<\/p>\n

Il Sol Levante si \u00e8 quindi guadagnato il ruolo di principale area dove chiedere a prestito denaro<\/a> da convertire in Dollari Usa<\/strong> ed investire nell\u2019equity a stelle e strisce, operando di fatto una leva finanziaria: questo \u00e8 il carry trade<\/strong>.<\/p>\n

L\u2019aumento dei tassi ufficiali da parte della BoJ<\/strong> ha fatto inceppare il meccanismo, basato proprio sul differenziale tra tassi americani e tassi giapponesi<\/strong>, ora pi\u00f9 contenuto. I cali azionari registrati sulle borse Usa (questi s\u00ec dovuti a timori sulla solidit\u00e0 dell\u2019economia reale a causa dei dati macro contrastanti), hanno fatto scattare le vendite automatiche degli investimenti, innescando una spirale ribassista capace di autoalimentarsi.<\/p>\n

IDEE DI INVESTIMENTO<\/h3>\n

\u00c8 ora evidente che non sussistono red flags concrete per l\u2019economia Usa<\/strong>, che pu\u00f2 ancora vantare un mercato del lavoro invidiabile e un profilo inflazionistico sostenibile. Certo \u00e8 che la riduzione del gap con il Giappone potrebbe influenzare le decisioni della Fed circa un eventuale prossimo taglio dei tassi, ora che il mercato \u00e8 ferito e nervoso, nonch\u00e9 agitato per le elezioni Usa ormai prossime.<\/p>\n

Come muoversi ora?<\/strong> \u00c8 evidente che il piccolo-medio risparmiatore non ha margine di azione in questo genere di dinamiche speculative, e pu\u00f2 solo scegliere da quale corrente lasciarsi trasportare. Il ribasso \u00e8 spesso percepito come un\u2019ovvia occasione di acquisto, ma occorre non lasciarsi travolgere dal timore di perdere opportunit\u00e0 irripetibili<\/strong> con ingressi violenti sul mercato. Piccoli acquisti, centellinati e ben distribuiti nelle prossime settimane<\/strong> potrebbero invece rivelarsi una strategia pi\u00f9 prudente.<\/p>\n

Scopri come investire con i fondi di investimento<\/strong><\/a> disponibili sulla piattaforma Online SIM e come costruire un portafoglio modello<\/a> <\/strong>per investire al meglio nel secondo semestre del 2024.<\/p>\n

NOTE<\/em><\/strong><\/h4>\n

Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l\u2019obiettivo, n\u00e9 possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l\u2019opinione dell\u2019autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell\u2019articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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Data entry, strutturazione banche dati, elaborazioni quantitative, redazione di contenuti editoriali di taglio customizzato e reportistica specifica, supporto nello sviluppo di nuovi tools informatici per operatori della finanza, ma anche assistenza clienti, formazione, organizzazione di campagne informative ed eventi. Gli obiettivi sono molteplici e spaziano dall\u2019integrazione di dati e strumenti informatici a supporto degli operatori della finanza nello svolgere la loro professione, nell\u2019espletamento degli obblighi normativi, ma anche fini filantropici come la diffusione dell\u2019educazione finanziaria. Formazione: Ha una laurea magistrale in Finanza Aziendale e Mercati Finanziari conseguita presso la Scuola di Economia e Management di Torino. 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Data entry, strutturazione banche dati, elaborazioni quantitative, redazione di contenuti editoriali di taglio customizzato e reportistica specifica, supporto nello sviluppo di nuovi tools informatici per operatori della finanza, ma anche assistenza clienti, formazione, organizzazione di campagne informative ed eventi. Gli obiettivi sono molteplici e spaziano dall\u2019integrazione di dati e strumenti informatici a supporto degli operatori della finanza nello svolgere la loro professione, nell\u2019espletamento degli obblighi normativi, ma anche fini filantropici come la diffusione dell\u2019educazione finanziaria. Formazione: Ha una laurea magistrale in Finanza Aziendale e Mercati Finanziari conseguita presso la Scuola di Economia e Management di Torino. 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