{"id":29701,"date":"2025-02-10T17:36:44","date_gmt":"2025-02-10T16:36:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/?p=29701"},"modified":"2025-02-10T17:36:44","modified_gmt":"2025-02-10T16:36:44","slug":"analisi-di-mercato-azioni-obbligazioni-guardano-tassi-inflazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/analisi-di-mercato-azioni-obbligazioni-guardano-tassi-inflazione\/","title":{"rendered":"Analisi di mercato: azioni e obbligazioni guardano a tassi e inflazione"},"content":{"rendered":"<p>Il primo mese del 2025 ha evidenziato una dinamica monetaria complessa, in cui le principali banche centrali hanno adottato approcci differenziati in risposta a contesti economici eterogenei. La Banca Centrale Europea, <strong>ha tagliato i tassi di riferimento<\/strong> di un quarto di punto percentuale portando il <strong>costo del denaro al 2,75% (dal 3,00% di dicembre)<\/strong>. In contrapposizione,<strong> la Federal Reserve ha preferito un approccio conservatore, lasciando invariato il costo del denaro al 4,5%<\/strong>, confermando cos\u00ec il pivot accomodante gi\u00e0 pienamente scontato dal mercato.<\/p>\n<p>Parallelamente, altre istituzioni di riferimento hanno tracciato linee distinte. La Banca di Russia ha consolidato il proprio orientamento restrittivo mantenendo il tasso al 21%, la People\u2019s Bank of China ha proseguito con una politica espansiva per sostenere un\u2019economia in fase di rallentamento, mentre la Bank of Japan ha progressivamente allentato il controllo sulla curva dei rendimenti, contribuendo a un indebolimento dello yen.<\/p>\n<h2>Quanto incidono le decisioni delle banche centrali<\/h2>\n<p>Le scelte delle banche centrali hanno avuto<strong> ricadute tangibili sui mercati valutari e azionari<\/strong>.<\/p>\n<h3>La volatilit\u00e0 sulle valute<\/h3>\n<p><strong>L\u2019euro ha registrato una performance disomogenea.<\/strong> Da un lato, si \u00e8 apprezzato leggermente nei confronti della sterlina (+1%), mentre dall\u2019altro ha subito correzioni significative rispetto al real brasiliano (-5%) e al rublo russo, quest\u2019ultimo riflettendo il forte repricing del rischio a seguito delle politiche restrittive adottate in Russia. Inoltre, il deprezzamento dell\u2019euro nei confronti di yuan e yen \u2013 con perdite intorno a un punto percentuale \u2013 si inserisce in un contesto di crescente divergenza monetaria, dove l\u2019approccio espansivo della Banca Popolare Cinese e il rilassamento del controllo della Bank of Japan hanno influito rispettivamente sul valore delle monete asiatica e giapponese.<\/p>\n<h3>Azioni: l&#8217;Europa domina sul resto del mondo<\/h3>\n<p><strong>Sul fronte azionario, le differenze regionali sono state marcate.<\/strong> L\u2019Europa ha dominato con performance brillanti, come il <strong>rialzo del DAX (9%), dello SMI (8,5%) e dell\u2019Euro Stoxx 50 (8%)<\/strong>, sostenuti da dati macroeconomici migliori del previsto e da segnali di stabilizzazione del settore manifatturiero. Gli Stati Uniti hanno registrato rialzi pi\u00f9 contenuti \u2013 il <strong>Dow Jones ha guadagnato il 5%, l\u2019S&amp;P 500 il 3% e il Nasdaq 100 il 2%<\/strong> \u2013 mentre il comparto tecnologico ha sofferto, in parte, a causa della delusione per i risultati di Tesla e della flessione di Apple, influenzata dal rallentamento della domanda in Cina.<\/p>\n<p>Nei mercati emergenti, il Bovespa brasiliano ha beneficiato del rafforzamento del real e di un rinnovato interesse per le materie prime (+5%), mentre l\u2019azionario cinese ha risentito di una domanda interna debole e della crisi immobiliare, con lo Shanghai Composite in calo del 3%, costringendo la Banca Popolare Cinese a intervenire con misure di sostegno. In Asia, il Nikkei giapponese ha chiuso in lieve calo (\u20130,8%), effetto combinato dell\u2019indebolimento dello yen e delle speculazioni sulla futura politica monetaria della BoJ, mentre altri mercati della regione hanno evidenziato performance contrastanti, con rialzi contenuti a Taiwan e Singapore e ribassi pi\u00f9 accentuati in mercati come Kuala Lumpur e Thailandia.<\/p>\n<h3>Fondi di investimento: mercati emergenti in ripresa<\/h3>\n<p><strong>Queste dinamiche si sono riflesse anche nel panorama dei fondi comuni,<\/strong> dove le performance hanno mostrato una netta diversificazione in base alle aree geografiche e alle classi di asset. I fondi azionari, in particolare, hanno beneficiato della ripresa nei mercati emergenti. Gli <strong>indici dedicati al Brasile e all\u2019America Latina Large e Mid hanno registrato ritorni rispettivamente pari al 12% e al 10%<\/strong>, mentre in Europa i segmenti azionari hanno prodotto performance solide, generalmente comprese tra il 6% e l\u20198%, a conferma delle migliorate prospettive corporate e della gradualit\u00e0 dell\u2019allentamento monetario.<\/p>\n<p>Al contrario, le<strong> allocazioni rivolte al subcontinente asiatico hanno evidenziato fragilit\u00e0<\/strong>, come si evince dall\u2019indice FIDA FFI Azionari India, che ha chiuso il periodo a \u20135,60%, riflettendo le persistenti tensioni regolatorie e le incertezze legate a riforme strutturali. In parallelo, il comparto tematico ha offerto ulteriori spunti: i fondi focalizzati su metalli preziosi, minerali e materie prime hanno registrato rendimenti medi intorno al 15%, sostenuti da un rinnovato interesse degli investitori e da dinamiche industriali favorevoli, mentre i settori finanziario, fintech e farmaceutico hanno ottenuto performance robuste, attestandosi tra il 6% e l\u20198%, alimentati da notizie societarie positive, quali operazioni di fusione e acquisizione e risultati trimestrali superiori alle attese.<\/p>\n<h3>Obbligazioni: la difesa delle convertibili<\/h3>\n<p><strong>Nel comparto obbligazionario,<\/strong> i fondi convertibili si sono distinti per il loro approccio difensivo, con rendimenti attorno al 2% \u2013 il segmento in dollari ha raggiunto il 2,48% \u2013 evidenziando una <strong>gestione del rischio volta a contenere la volatilit\u00e0<\/strong> in un contesto caratterizzato da rialzi dei rendimenti reali e da una cautela diffusa tra le banche centrali. Le strategie di ritorno assoluto hanno prodotto risultati eterogenei: mentre il segmento tassi e valute si \u00e8 distinto con un rendimento del 3%, altri approcci, pi\u00f9 diversificati, hanno generato guadagni compresi tra l\u20191,5% e il 2%, confermando l\u2019efficacia dei meccanismi di hedging adottati in risposta agli sviluppi geopolitici e alle oscillazioni del mercato.<\/p>\n<p>Scopri come investire con i <a href=\"https:\/\/www.onlinesim.it\/Fondi-e-Sicav\"><strong>fondi di investimento<\/strong><\/a> disponibili sulla piattaforma Online SIM e come costruire un<strong> <a href=\"https:\/\/www.onlinesim.it\/Menu\/Come-Investire\/Investi-Con-I-Portafogli-Modello\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">portafoglio modello<\/a> <\/strong>per investire al meglio.<\/p>\n<h4><strong><em>NOTE<\/em><\/strong><\/h4>\n<p><em>Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l\u2019obiettivo, n\u00e9 possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l\u2019opinione dell\u2019autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell\u2019articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il primo mese del 2025 ha evidenziato una dinamica monetaria complessa, in cui le principali banche centrali hanno adottato approcci differenziati in risposta a contesti economici eterogenei. 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Data entry, strutturazione banche dati, elaborazioni quantitative, redazione di contenuti editoriali di taglio customizzato e reportistica specifica, supporto nello sviluppo di nuovi tools informatici per operatori della finanza, ma anche assistenza clienti, formazione, organizzazione di campagne informative ed eventi. Gli obiettivi sono molteplici e spaziano dall\u2019integrazione di dati e strumenti informatici a supporto degli operatori della finanza nello svolgere la loro professione, nell\u2019espletamento degli obblighi normativi, ma anche fini filantropici come la diffusione dell\u2019educazione finanziaria. Formazione: Ha una laurea magistrale in Finanza Aziendale e Mercati Finanziari conseguita presso la Scuola di Economia e Management di Torino. 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Data entry, strutturazione banche dati, elaborazioni quantitative, redazione di contenuti editoriali di taglio customizzato e reportistica specifica, supporto nello sviluppo di nuovi tools informatici per operatori della finanza, ma anche assistenza clienti, formazione, organizzazione di campagne informative ed eventi. Gli obiettivi sono molteplici e spaziano dall\u2019integrazione di dati e strumenti informatici a supporto degli operatori della finanza nello svolgere la loro professione, nell\u2019espletamento degli obblighi normativi, ma anche fini filantropici come la diffusione dell\u2019educazione finanziaria. Formazione: Ha una laurea magistrale in Finanza Aziendale e Mercati Finanziari conseguita presso la Scuola di Economia e Management di Torino. 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