{"id":31252,"date":"2025-06-19T17:39:20","date_gmt":"2025-06-19T15:39:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/?p=31252"},"modified":"2025-06-25T16:36:14","modified_gmt":"2025-06-25T14:36:14","slug":"secondo-semestre-2025-quali-prospettive-di-investimento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/secondo-semestre-2025-quali-prospettive-di-investimento\/","title":{"rendered":"Secondo semestre 2025: quali prospettive di investimento"},"content":{"rendered":"<p>Il secondo semestre del 2025 si apre con i <strong>mercati internazionali in bilico tra tensioni geopolitiche e segnali di rallentamento economico<\/strong>. La riapertura delle contrattazioni dopo un fine settimana segnato da attacchi reciproci tra Iran e Israele ha visto gli investitori muoversi con cautela, evitando prese di posizione estreme. In particolare:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Le azioni cinesi hanno mostrato volatilit\u00e0<\/strong>, i futures europei hanno registrato leggere flessioni, mentre oro e dollaro sono rimasti pressoch\u00e9 stabili.<\/li>\n<li><strong>Sul fronte energetico<\/strong>, il Brent ha registrato un\u2019impennata del 5,5% nelle prime ore di contrattazione, salvo poi ridimensionare i guadagni: un chiaro segnale della prudenza dei mercati di fronte al rischio che il conflitto in Medio Oriente possa ampliarsi e compromettere la catena di approvvigionamento del petrolio, con conseguenze dirette sull\u2019inflazione globale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nonostante il contesto teso, i <strong>mercati non sembrano ancora in modalit\u00e0 avversione al rischio<\/strong>. I rendimenti dei Treasury USA e dei titoli sovrani asiatici sono aumentati, mentre indici come il Nikkei 225 giapponese (+1,1%) e il Kospi coreano mostrano segni di ottimismo. Anche lo shekel israeliano ha recuperato oltre l&#8217;1% rispetto al dollaro.<\/p>\n<p>Lo scenario resta comunque incerto: oltre alla crisi geopolitica, i mercati devono affrontare le decisioni chiave delle banche centrali \u2013 tra cui Fed e Bank of Japan \u2013 e i riflettori puntati sul <strong>vertice G7<\/strong>.<\/p>\n<h2><strong>Il rallentamento della crescita globale nel secondo semestre 2025<\/strong><\/h2>\n<p>A complicare ulteriormente il quadro ci pensa l\u2019ultima analisi dell\u2019<strong>OECD<\/strong>, che prevede per il 2025 una crescita del <strong>Prodotto interno lordo (PIL) mondiale in rallentamento al<\/strong> <strong>2,9%<\/strong>, in calo rispetto al <strong>3,3%<\/strong> stimato per il 2024. Il rallentamento sar\u00e0 diffuso e dovuto in gran parte all&#8217;intensificarsi delle tensioni commerciali \u2013 in particolare legate ai dazi statunitensi \u2013 e a una crescente instabilit\u00e0 geopolitica.<\/p>\n<p>Le banche centrali si trovano ora a dover calibrare attentamente la politica monetaria per bilanciare l\u2019inflazione, ancora elevata in alcune aree, con il rischio di un\u2019economia in rallentamento. Allo stesso tempo, le politiche fiscali sono chiamate a rispondere alla pressione derivante da maggiori spese per <strong>difesa, transizione energetica e invecchiamento demografico<\/strong>.<\/p>\n<p>Secondo l\u2019OECD, per sostenere la crescita sar\u00e0 essenziale attuare <strong>riforme strutturali<\/strong> volte a migliorare la produttivit\u00e0, rafforzare la competitivit\u00e0 e favorire l\u2019innovazione nei mercati sviluppati.<\/p>\n<h2><strong>Le conseguenze per gli investitori<\/strong><\/h2>\n<p>Nel secondo semestre 2025, gli investitori si trovano a dover <strong>ripensare le proprie strategie rispetto a inizio anno<\/strong>. Ecco cosa dicono i principali gestori globali sulle prospettive per i diversi asset:<\/p>\n<h3><strong>Mercato azionario<\/strong><\/h3>\n<p>Secondo <strong>Goldman Sachs<\/strong>, la diversificazione geografica sar\u00e0 la chiave nel secondo semestre. Le opportunit\u00e0 migliori si troveranno nei mercati emergenti asiatici e nelle aziende esposte a megatrend come digitalizzazione e transizione energetica.<\/p>\n<p>Anche <strong>M&amp;G Investments<\/strong> sottolinea che l\u2019aumento della volatilit\u00e0 richiede una selezione attenta dei settori: bene tecnologia, sanit\u00e0 e difesa. Le valutazioni pi\u00f9 contenute in Europa offrono potenziali punti d\u2019ingresso, ma con un approccio selettivo.<\/p>\n<h3><strong>Obbligazionario<\/strong><\/h3>\n<p>Dopo un 2024 caratterizzato da rialzi dei tassi, il comparto obbligazionario potrebbe offrire nuovamente valore. <strong>ING<\/strong> prevede una graduale normalizzazione della curva dei rendimenti. In questo contesto, i fondi obbligazionari a breve-medio termine e quelli focalizzati su debito corporate investment grade potrebbero tornare appetibili. Attenzione per\u00f2 al rischio duration, che resta elevato in un contesto ancora instabile.<\/p>\n<h3><strong>Valute<\/strong><\/h3>\n<p>Il <strong>dollaro USA<\/strong> resta forte grazie alla sua funzione di bene rifugio, ma secondo <strong>Morgan Stanley<\/strong> potremmo assistere a una sua moderata svalutazione nella seconda parte dell\u2019anno, specie se la Fed inizier\u00e0 a tagliare i tassi. L\u2019euro potrebbe beneficiarne marginalmente, mentre le valute emergenti resteranno sotto pressione per via del contesto geopolitico e dell\u2019instabilit\u00e0 nei flussi di capitale.<\/p>\n<h3><strong>Materie prime<\/strong><\/h3>\n<p>Il <strong>petrolio<\/strong> continuer\u00e0 a essere influenzato dagli sviluppi in Medio Oriente. <strong>M&amp;G<\/strong> consiglia di monitorare strettamente le quotazioni e di considerare fondi settoriali legati all\u2019energia solo con un\u2019ottica tattica.<\/p>\n<p>L\u2019<strong>oro<\/strong>, vicino ai massimi storici, resta un asset difensivo chiave contro l\u2019inflazione e l\u2019instabilit\u00e0, ma potrebbe subire prese di profitto in caso di miglioramento del sentiment globale.<\/p>\n<h2><strong>5 consigli pratici per investire nel secondo semestre<\/strong><\/h2>\n<ol>\n<li><strong>Diversificare globalmente<\/strong><br \/>\nNon concentrarsi su un\u2019unica area geografica: Europa, USA ed emergenti offrono opportunit\u00e0 complementari.<\/li>\n<li><strong>Attenzione alla duration<\/strong><br \/>\nNell\u2019obbligazionario, preferire fondi a breve e medio termine per gestire il rischio tassi.<\/li>\n<li><strong>Focus tematici selettivi<\/strong><br \/>\nInvestire su trend strutturali come transizione green, sicurezza e digitalizzazione.<\/li>\n<li><strong>Non trascurare la liquidit\u00e0<\/strong><br \/>\nAvere una quota di portafoglio liquida permette di cogliere eventuali correzioni o opportunit\u00e0 di mercato.<\/li>\n<li><strong>Affidarsi a gestori attivi<\/strong><br \/>\nIn un contesto incerto, i fondi a gestione attiva possono meglio adattarsi ai cambiamenti di scenario e selezionare asset di qualit\u00e0.<\/li>\n<\/ol>\n<h3><strong>IDEE DI INVESTIMENTO<\/strong><\/h3>\n<p>Il secondo semestre del 2025 si annuncia come <strong>un periodo sfidante ma ricco di opportunit\u00e0<\/strong>. L\u2019incertezza geopolitica e il rallentamento della crescita impongono prudenza, ma anche attenzione ai segnali positivi. In un contesto cos\u00ec complesso, un approccio diversificato e ben ponderato, supportato da gestori professionisti, resta la chiave per navigare con successo i mercati.<\/p>\n<p>Per fare il <strong><a href=\"https:\/\/www.onlinesim.it\/Menu\/Come-Investire\/Investi-Con-I-Portafogli-Modello\">check-up di portafoglio<\/a> <\/strong>e scoprire come migliorare il tuo investimento in fondi visita il sito Online SIM.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-large wp-image-17660\" src=\"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/fondi-OLS-1-1024x345.jpg\" alt=\"check-up\" width=\"1024\" height=\"345\" srcset=\"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/fondi-OLS-1-1024x345.jpg 1024w, https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/fondi-OLS-1-300x101.jpg 300w, https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/fondi-OLS-1-768x258.jpg 768w, https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/fondi-OLS-1-1536x517.jpg 1536w, https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/fondi-OLS-1-360x121.jpg 360w, https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/fondi-OLS-1-750x252.jpg 750w, https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/fondi-OLS-1.jpg 2000w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<p><strong><em>Note<\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l\u2019obiettivo, n\u00e9 possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l\u2019opinione dell\u2019autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell&#8217;articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il secondo semestre del 2025 si apre con i mercati internazionali in bilico tra tensioni geopolitiche e segnali di rallentamento economico. La riapertura delle contrattazioni dopo un fine settimana segnato da attacchi reciproci tra Iran e Israele ha visto gli investitori muoversi con cautela, evitando prese di posizione estreme. 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