{"id":32121,"date":"2026-01-23T11:27:22","date_gmt":"2026-01-23T10:27:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/?p=32121"},"modified":"2026-01-23T11:27:22","modified_gmt":"2026-01-23T10:27:22","slug":"asset-allocation-quali-sono-settori-piu-promettenti-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/asset-allocation-quali-sono-settori-piu-promettenti-2026\/","title":{"rendered":"Asset allocation: quali sono i settori pi\u00f9 promettenti nel 2026"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019inizio della stagione delle trimestrali conferma che il 2026 si profila come un anno interessante per i mercati azionari. Le principali case d\u2019investimento internazionali stimano <strong>potenzialit\u00e0 di rendimento ancora solide<\/strong>, pur in un contesto pi\u00f9 maturo del ciclo economico e con valutazioni non pi\u00f9 a sconto. Secondo le analisi di <strong>Goldman Sachs<\/strong>, <strong>Morgan Stanley<\/strong> e <strong>J.P. Morgan<\/strong>, la chiave per investire in azioni nel 2026 non sar\u00e0 tanto indovinare il mercato, quanto <strong>scegliere i settori giusti<\/strong> e mantenere una <strong>buona diversificazione<\/strong>. Vediamo <strong>quali settori appaiono pi\u00f9 promettenti<\/strong>, analizzandoli secondo quattro criteri fondamentali: <em>total return<\/em>, crescita degli utili (EPS), valutazioni (P\/E) e dividendi.<\/p>\n<h2><strong>I migliori per total return<\/strong><\/h2>\n<p>Per <em>total return<\/em> si intende il rendimento complessivo di un investimento azionario, dato dalla <strong>somma tra crescita dei prezzi e dividendi<\/strong>.<\/p>\n<p>Le principali banche d\u2019affari concordano su alcuni settori con un potenziale superiore alla media nel 2026:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Industriali<\/strong><br \/>\nSono tra i settori pi\u00f9 citati da Goldman Sachs e Morgan Stanley. Beneficiano della crescita economica globale, degli investimenti infrastrutturali e della spesa in difesa. Il potenziale di <em>total return<\/em> deriva soprattutto dalla crescita degli utili.<\/li>\n<li><strong>Finanziari<\/strong><br \/>\nIn particolare il comparto bancario europeo viene indicato come interessante da Morgan Stanley. Valutazioni ancora contenute e dividendi elevati contribuiscono a un profilo di rendimento complessivo attraente.<\/li>\n<li><strong>Consumer discretionary<\/strong><br \/>\nI consumi discrezionali possono continuare a beneficiare di mercati del lavoro solidi e redditi reali in crescita, soprattutto nelle economie sviluppate.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In sintesi, per il <em>total return<\/em> il 2026 sembra favorire <strong>settori ciclici<\/strong>, che tendono a performare bene quando l\u2019economia cresce.<\/p>\n<h2><strong>I migliori per EPS e P\/E<\/strong><\/h2>\n<p>Un altro punto centrale nelle analisi degli strategist riguarda il rapporto tra <strong>crescita degli utili (EPS)<\/strong> e <strong>valutazioni (P\/E)<\/strong>.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Industriali e materiali<\/strong><br \/>\nGoldman Sachs segnala una crescita degli EPS particolarmente robusta. Allo stesso tempo, i multipli P\/E restano pi\u00f9 bassi rispetto ai settori growth, offrendo un equilibrio interessante tra crescita e valutazione.<\/li>\n<li><strong>Finanziari<\/strong><br \/>\nPresentano EPS solidi e P\/E generalmente inferiori alla media di mercato. Questo rende il settore interessante per chi cerca valore senza rinunciare al potenziale di crescita.<\/li>\n<li><strong>Tecnologia<\/strong><br \/>\nRimane un motore strutturale di crescita degli utili, grazie anche agli investimenti in intelligenza artificiale. Tuttavia, i P\/E sono elevati: secondo Goldman e J.P. Morgan, nel 2026 i rendimenti dipenderanno pi\u00f9 dalla crescita reale degli utili che da ulteriori rialzi delle valutazioni.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il messaggio chiave: <strong>non tutta la crescita \u00e8 uguale<\/strong>. I settori con EPS in aumento e P\/E ragionevoli possono offrire un miglior rapporto rischio\/rendimento.<\/p>\n<h2><strong>I migliori per dividendo<\/strong><\/h2>\n<p>Per molti investitori, il <strong>dividendo<\/strong> rappresenta una componente importante del rendimento e della stabilit\u00e0 del portafoglio.<\/p>\n<p>I settori pi\u00f9 interessanti sotto questo profilo sono:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Finanziari<\/strong><br \/>\nStoricamente tra i pi\u00f9 generosi in termini di dividendi. Le banche combinano cedole elevate con potenziali programmi di riacquisto di azioni.<\/li>\n<li><strong>Utilities ed energia<\/strong><br \/>\nOffrono flussi di cassa pi\u00f9 prevedibili e rendimenti da dividendo superiori alla media, risultando utili per bilanciare la volatilit\u00e0 di altri comparti.<\/li>\n<li><strong>Materie prime<\/strong><br \/>\nIn fasi favorevoli del ciclo economico, possono offrire dividendi interessanti insieme alla crescita degli utili.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Secondo Goldman Sachs, nel 2026 il <strong>contributo dei dividendi resta una parte rilevante del rendimento azionario complessivo<\/strong>.<\/p>\n<h2><strong>Le implicazioni per gli investitori<\/strong><\/h2>\n<p>Mettendo insieme le analisi di Goldman Sachs, Morgan Stanley e J.P. Morgan emerge un concetto chiave: <strong>la performance dei mercati azionari nel 2026 sar\u00e0 sempre pi\u00f9 legata alla diversificazione settoriale<\/strong>.<\/p>\n<p>Nessun settore domina tutte le metriche:<\/p>\n<ul>\n<li>alcuni eccellono nel <em>total return<\/em>,<\/li>\n<li>altri nella crescita degli utili,<\/li>\n<li>altri ancora nel reddito da dividendo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per questo motivo, puntare su un solo tema o settore pu\u00f2 aumentare il rischio, soprattutto in una fase di mercato pi\u00f9 matura.<\/p>\n<h2><strong>Consigli pratici<\/strong><\/h2>\n<p>Per un investitore retail che utilizza <strong>fondi comuni azionari<\/strong>, alcuni suggerimenti operativi possono essere:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Diversificare tra pi\u00f9 settori<\/strong>, combinando ciclici, value e comparti pi\u00f9 difensivi.<\/li>\n<li><strong>Bilanciare crescita e reddito<\/strong>, affiancando fondi orientati agli utili a fondi con focus sui dividendi.<\/li>\n<li><strong>Evitare concentrazioni eccessive<\/strong>, soprattutto sui settori con valutazioni molto elevate.<\/li>\n<li><strong>Mantenere un orizzonte di medio-lungo periodo<\/strong>, lasciando tempo ai fondamentali (EPS e dividendi) di riflettersi sui rendimenti.<\/li>\n<li><strong>Usare i fondi come strumento di selezione<\/strong>, affidandosi alla gestione professionale per navigare tra settori e cicli di mercato.<\/li>\n<\/ol>\n<h3><strong>IDEE DI INVESTIMENTO<\/strong><\/h3>\n<p>Il 2026 non si presenta come un anno facile, ma come un contesto ricco di opportunit\u00e0 per chi sapr\u00e0 <strong>selezionare i settori giusti e restare ben diversificato<\/strong>. Industriali, finanziari, consumi e tecnologia selettiva emergono come protagonisti, con un ruolo chiave giocato da utili e dividendi. Per gli investitori in fondi comuni, la parola d\u2019ordine resta una: <strong>equilibrio<\/strong>.<\/p>\n<p>Scopri i <a href=\"https:\/\/www.onlinesim.it\/Menu\/Come-Investire\/Investi-Con-I-Portafogli-Modello\"><strong>Portafogli Modello<\/strong><\/a> che puntano su <strong>settori e societ\u00e0 di qualit\u00e0 nel lungo termine<\/strong>. Contengono diverse asset class e sono sviluppati sulla base di metodologie quantitative. <strong>Ogni portafoglio adotta strategie di investimento differenti<\/strong> e predilige l\u2019investimento in determinati settori, strumenti, Paesi.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.onlinesim.it\/Menu\/Come-Investire\/Scopri-il-tuo-portafoglio\"><strong>Scopri qui<\/strong><\/a> il portafoglio modello pi\u00f9 adatto alle tue esigenze.<\/p>\n<p><strong><em>Note<\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l\u2019obiettivo, n\u00e9 possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l\u2019opinione dell\u2019autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell\u2019articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019inizio della stagione delle trimestrali conferma che il 2026 si profila come un anno interessante per i mercati azionari. Le principali case d\u2019investimento internazionali stimano potenzialit\u00e0 di rendimento ancora solide, pur in un contesto pi\u00f9 maturo del ciclo economico e con valutazioni non pi\u00f9 a sconto. 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Per Online SIM scrive di scenari e storie di mercato, megatrend e idee di investimento, educazione finanziaria. Esperienza: \u00c9 stata caporedattore di Bloomberg Investimenti e poi vicecaporedattore di Panorama Economy (Gruppo Mondadori). Nel 2015, dopo la lunga carriera nella carta stampata economica, \u00e8 passata alla comunicazione come responsabile delle attivit\u00e0 di editoria aziendale e di content marketing di Lob Pr+Content occupandosi di progetti editoriali in diversi settori (risparmio, finanza, assicurazioni). Dal 2015 cura la redazione dei contenuti del Blog di Online SIM, che oggi conta oltre 1200 articoli. Formazione: Ha una laurea in lingue e letterature straniere e una specializzazione in giornalismo. 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