{"id":34780,"date":"2026-08-06T16:22:11","date_gmt":"2026-08-06T14:22:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/?p=34780"},"modified":"2026-08-06T16:22:11","modified_gmt":"2026-08-06T14:22:11","slug":"analisi-di-mercato-un-luglio-ancora-di-rendimento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/analisi-di-mercato-un-luglio-ancora-di-rendimento\/","title":{"rendered":"Analisi di mercato: un luglio ancora di rendimento"},"content":{"rendered":"

Il mese da poco concluso ha giocato un ruolo chiave nell\u2019interrompere quella continuit\u00e0 di narrazione<\/strong> che ci ha accompagnati nel primo semestre. Permangono alcuni elementi: non abbimao assistito ad una correzione diffusa, n\u00e9 ad una fuga generalizzata dal rischio, ma ad una rotazione brusca e selettiva, capace di ribaltare in poche settimane le gerarchie consolidate nei mesi precedenti. I comparti che avevano guidato il mercato fino a giugno hanno subito prese di beneficio rilevanti, mentre energia, petrolio e alcuni settori rimasti in secondo piano hanno recuperato centralit\u00e0.<\/p>\n

Indici di mercato: un luglio in positivo<\/h2>\n

Il dato aggregato racconta solo una parte della storia. Tra gli indici azionari di mercato espressi in valuta locale, circa il 66% ha chiuso luglio in territorio positivo<\/strong>, con una performance media prossima all\u20191%, confermando cos\u00ec una prevalenza dei rialzi. Tuttavia, sotto questo ordine apparente, la dispersione \u00e8 aumentata sensibilmente.<\/p>\n

La leadership si \u00e8 concentrata soprattutto in Asia e nei mercati legati alle materie prime.<\/strong> L\u2019Hang Seng di Hong Kong ha guadagnato circa il 13%, seguito da Jakarta con un progresso superiore al 10% e da Singapore, in rialzo di quasi il 9%. Anche il mercato norvegese ha beneficiato della forza dell\u2019energia, avanzando di oltre il 7%. Il fronte negativo \u00e8 stato altrettanto eloquente. Il Nikkei 225 ha perso poco pi\u00f9 dell\u20198%, mentre Nasdaq 100, indice di Mosca, Taiwan e Shanghai hanno ceduto tra il 6% e il 7%.<\/p>\n

La tecnologia statunitense e asiatica<\/strong>, dunque, ha rappresentato il principale epicentro della correzione. Dopo mesi nei quali acquistare crescita e semiconduttori sembrava essere diventato quasi un precetto morale, luglio ha ricordato agli investitori che anche i temi strutturali possono essere comprati a prezzi eccessivi. Gli FFI azionari, che rappresentano le categorie dei fondi, restituiscono un quadro ancora pi\u00f9 netto. Su circa 88 categorie analizzate, poco pi\u00f9 del 51% ha registrato una performance positiva. Il rendimento medio mensile \u00e8 stato invece lievemente negativo, intorno al -0,5%, mentre la mediana \u00e8 rimasta sostanzialmente invariata, poco sopra lo zero. In altri termini, il mercato non \u00e8 arretrato in modo uniforme: poche correzioni molto profonde hanno trascinato verso il basso il risultato medio.<\/p>\n

L’andamento dei settori nel mese<\/h2>\n

Tra i migliori FIDA Fund Index azionari<\/strong>, la Norvegia ha guadagnato circa il 10%, l\u2019Indonesia quasi l\u20198% e l\u2019Europa emergente esclusa la Russia oltre il 6%. Si tratta di una leadership profondamente diversa rispetto a quella osservata nel primo semestre, dominato dalle grandi aree tecnologiche asiatiche. Proprio i vincitori della prima parte dell\u2019anno hanno registrato le flessioni pi\u00f9 violente. L\u2019FFI azionario Corea ha perso circa il 21%, Taiwan oltre il 14% e la Cina A Shares pi\u00f9 del 10%. Le categorie azionarie globali emergenti large e mid cap growth hanno ceduto circa il 9%, mentre l\u2019Asia Pacifico growth, escluso il Giappone, ha arretrato di oltre il 7%.<\/p>\n

La dimensione della correzione va tuttavia letta alla luce delle performance precedenti<\/strong>. Nonostante il calo di luglio, Corea e Taiwan conservano risultati molto elevati dall\u2019inizio dell\u2019anno. La correzione appare quindi, almeno sulla base dei dati disponibili, pi\u00f9 simile a una severa presa di profitto che a una completa demolizione della tesi strutturale legata alla tecnologia asiatica. \u00c8 un\u2019inferenza, non un fatto dimostrato, ma \u00e8 coerente con l\u2019ampiezza dei guadagni accumulati nei primi sei mesi. La lettura settoriale rafforza questa interpretazione. Solo circa il 43% degli FFI settoriali e tematici ha chiuso luglio in positivo. Il rendimento medio \u00e8 stato prossimo al -1%, con una mediana intorno al -0,7%. La debolezza \u00e8 stata quindi pi\u00f9 diffusa rispetto agli indici geografici.<\/p>\n

L\u2019energia \u00e8 risultata il miglior settore del mese<\/strong>, con un rialzo prossimo al 7%. Il fintech ha guadagnato oltre il 5%, cos\u00ec come la finanza europea, che ha beneficiato del ritorno di interesse verso i comparti ciclici e value. Il mercato sembra quindi aver premiato aree relativamente meno costose e pi\u00f9 esposte alla dinamica dell\u2019economia reale. All\u2019opposto, le telecomunicazioni globali hanno perso quasi il 16%<\/strong>, l\u2019intelligenza artificiale oltre l\u201911%, le energie alternative circa l\u20198% e l\u2019information technology globale pi\u00f9 del 6%. Anche la robotica ha subito una flessione superiore al 5%. \u00c8 un rovesciamento quasi didascalico della classifica del semestre: i settori che avevano raccolto i maggiori flussi sono diventati quelli pi\u00f9 esposti al riequilibrio delle posizioni.<\/p>\n

Luglio e commodity<\/h2>\n

Luglio ha invece restituito centralit\u00e0 alle commodity.<\/strong> Circa il 73% dei sottostanti analizzati ha chiuso il mese in rialzo, con una performance media prossima al 3%. Il Brent ha guadagnato oltre il 20%, il caff\u00e8 circa il 12% e il mais oltre l\u201911%. Anche cacao e zinco hanno registrato progressi rilevanti, rispettivamente intorno al 6% e al 4%.<\/p>\n

La principale eccezione \u00e8 stata il gas naturale statunitense<\/strong>, che ha perso circa il 16%. Negativi anche l\u2019argento, in calo tra il 2% e il 4% a seconda del riferimento, e il legname, in arretramento di poco pi\u00f9 dell\u20191%. Il comparto ha quindi mantenuto la propria natura profondamente eterogenea, che rende poco significativo parlare delle materie prime come entit\u00e0 aggregabili o intercambiabili. Il comparto obbligazionario \u00e8 stato il segmento pi\u00f9 debole e uniforme del mese. Solo circa il 13% degli FFI obbligazionari ha chiuso luglio in territorio positivo, con un rendimento medio e mediano prossimi al -0,9%. La flessione non \u00e8 stata particolarmente violenta in termini assoluti, ma \u00e8 risultata estremamente diffusa.<\/p>\n

Le categorie governative dell\u2019area euro con scadenze superiori a dieci anni hanno perso circa il 3,5%, risultando le peggiori del campione<\/strong>. Le obbligazioni convertibili globali e quelle coperte in dollari hanno ceduto tra il 2% e il 2,5%, cos\u00ec come il credito societario statunitense e i governativi USA a medio-lungo termine. Tra le poche aree positive si distingue l\u2019obbligazionario in corone norvegesi, in rialzo di circa il 3%, seguito dalle convertibili dell\u2019Asia Pacifico e dalle esposizioni in dollari australiani coperte, entrambe positive di circa l\u20191%.<\/p>\n

IDEE DI INVESTIMENTO<\/h3>\n

Il quadro complessivo di luglio \u00e8 quindi quello di un mercato ancora capace di produrre rendimento<\/strong>, ma, almeno in una certa misura, pi\u00f9 esigente rispetto al primo semestre. A parere di chi scrive, i dati non consentono (ancora) di affermare che il mercato abbia smesso di scommettere nella tecnologia, nell\u2019intelligenza artificiale o nell\u2019Asia. Molto pi\u00f9 probabilmente i prezzi hanno raggiunto livelli da contrarre l\u2019appetibilit\u00e0 e l\u2019impellenza di cavalcare questi temi.<\/p>\n

Scopri come investire al meglio e migliorare il tuo investimento con i nostri portafoglio modello<\/a><\/strong>.<\/p>\n

NOTE<\/em><\/strong><\/p>\n

Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l\u2019obiettivo, n\u00e9 possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l\u2019opinione dell\u2019autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell\u2019articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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Data entry, strutturazione banche dati, elaborazioni quantitative, redazione di contenuti editoriali di taglio customizzato e reportistica specifica, supporto nello sviluppo di nuovi tools informatici per operatori della finanza, ma anche assistenza clienti, formazione, organizzazione di campagne informative ed eventi. Gli obiettivi sono molteplici e spaziano dall\u2019integrazione di dati e strumenti informatici a supporto degli operatori della finanza nello svolgere la loro professione, nell\u2019espletamento degli obblighi normativi, ma anche fini filantropici come la diffusione dell\u2019educazione finanziaria. Formazione: Ha una laurea magistrale in Finanza Aziendale e Mercati Finanziari conseguita presso la Scuola di Economia e Management di Torino. 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