{"id":3920,"date":"2016-10-14T12:35:13","date_gmt":"2016-10-14T10:35:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/?p=3920"},"modified":"2022-07-01T16:35:40","modified_gmt":"2022-07-01T14:35:40","slug":"analisi-mercato-quanto-pesa-economia-voto-usa-germania-francia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/analisi-mercato-quanto-pesa-economia-voto-usa-germania-francia\/","title":{"rendered":"Analisi di mercato: quanto pesa sull’economia il voto in Usa, Germania, Francia"},"content":{"rendered":"

L\u2019autunno, che qualche settimana fa si prospettava all\u2019insegna della calma piatta almeno fino alle presidenziali dell’8 novembre 2016, si sta invece rivelando pi\u00f9 avvincente di quanto ci si potesse aspettare.
\nVolendo dare un giudizio complessivo sullo stato di salute dell\u2019economia globale, le condizioni del paziente non destano particolari preoccupazioni, nonostante la recente revisione al ribasso delle stime di crescita da parte del Fondo Monetario Internazionale.<\/strong> L\u2019economia statunitense procede discretamente bene, il livello di occupazione \u00e8 rassicurante e stimola i consumi, in Europa gli effetti della Brexit, ad esclusione delle reazioni di panico del day-after gi\u00e0 rientrate, non si sono ancora manifestate (ma ragionevolmente arriveranno). L\u2019unica nota dolente di rilievo \u00e8 rappresentata dalla Cina<\/strong>, con il crollo dell\u2019export a settembre (si \u00e8 infatti registrato un calo dell\u2019ordine del -10% sullo stesso mese del 2015), peraltro inaspettato, considerate le attese sul -3%. La crescita interna sembra stabilizzata grazie alla politica monetaria accomodante e soprattutto al sostegno alla spesa per le infrastrutture, ma non possiamo ignorare la debolezza degli investimenti privati, il debito corporate crescente e l\u2019eccesso di capacit\u00e0 industriale; ciononostante i dati sulla bilancia commerciale cinese mettono in luce una debolezza della domanda mondiale che comunque ha margini di miglioramento.<\/p>\n

L\u2019impostazione positiva di fondo presenta quindi alcune contraddizioni che lasciano grande spazio agli eventi politici in programma nell\u2019influenzare la ripresa economica<\/strong>. Oltre alle elezioni negli Stati Uniti, il prossimo anno saranno Francia e Germania ad essere chiamate alle urne, e l\u2019instabilit\u00e0 politica carica le banche centrali di un ulteriore peso nel rilancio dell\u2019economia mondiale.
\nProprio negli scorsi giorni la Fed ha ricordato che il rialzo del costo del denaro arriver\u00e0<\/strong> relativamente presto e che gi\u00e0 a settembre 2016 la stretta era un\u2019ipotesi concreta, ma le tempistiche rappresentano tuttora terreno di scontro tra \u201cfalchi\u201d e \u201ccolombe\u201d, con i primi che denunciano i rischi di una strategia troppo attendista, abbracciata invece dalla presidentessa Janet Yellen, e che auspicano un ritorno alla normalit\u00e0 graduale ma puntuale. Le \u201ccolombe\u201d descrivono invece una ripresa ancora non saldamente avviata e sostenuta da solidi fondamentali, nonostante la costanza dei miglioramenti sul fronte occupazionale, gi\u00e0 rammentati.<\/p>\n

Analisi di mercato: perch\u00e9 la frenata delle Cina preoccupa<\/h2>\n

I mercati sembrano scontare puntualmente questi fattori: lo S&P 500, pur non lontano dai massimi assoluti di quest\u2019estate, ha lateralizzato a lungo poco sotto di essi, e il 13 ottobre 2016 ha aperto in gap negativo, depresso dai timori su rallentamento cinese e sul rialzo tassi, mentre il dollaro prosegue il rafforzamento nei confronti dell\u2019euro<\/strong> rompendo il supporto a 1.10.
\nAnche nel vecchio continente qualcosa potrebbe muoversi: la Banca centrale europea potrebbe discutere variazioni tecniche dell\u2019attuale schema di acquisto asset gi\u00e0 alla riunione di politica monetaria del 20 ottobre, ma per una decisione definitiva potrebbe essere necessario guardare a dicembre, quando verr\u00e0 anche stabilito se prolungare o meno il piano oltre marzo 2017.<\/p>\n

L\u2019indice complessivo dei listini europei, l\u2019Euro Stoxx 50, \u00e8 forse in attesa di segnali forti<\/strong>: dal doppio minimo post brexit sta lateralizzando nell\u2019area dei 3000 punti e si appresta a testare la resistenza strutturale. Dal Sol Levante la Banca centrale del Giappone mantiene fede all’impegno di potenziare il proprio stimolo monetario dichiarando di essere pronti \u00a0ad un ulteriore allentamento, compreso un taglio dei tassi a breve, nel caso si ritenesse che i benefici superino i costi. Il Quantitative Easing giapponese, al contrario di quello europeo, potrebbe rivelarsi permanente<\/strong>, puntando a finanziare il deficit pubblico e non a ridurlo. Nonostante questo, la corsa dello Yen che imperava da oltre un anno pare subire un arrest<\/strong>o, portandosi sui 104 dollari e sui 114 euro.<\/p>\n

Petrolio, materie prime e bond: cosa fare adesso<\/h3>\n

Dal fronte commodities arrivano le grandi emozioni di questo autunno.<\/strong> I prezzi dell\u2019oro, in crollo verticale, sono tornati ai livelli precedenti al referendum Brexit. Gli analisti di Deutsche Bank hanno suggerito che sulla base dei livelli attuali del dollaro e della crescita dell\u2019economia mondiale l\u2019oro potrebbe essere sopravvalutato tra il 20% e il 25%.
\nAnche il petrolio sta vivendo sedute di correzione<\/strong>: l\u2019accordo raggiunto dall\u2019OPEC circa il congelamento della produzione potrebbe aver gi\u00e0 esaurito i suoi effetti dato che il prezzo del petrolio, dopo aver toccato i massimi prossimi ai 54 dollari al barile nella giornata di luned\u00ec 10, \u00e8 tornato a scendere grazie al nulla di fatto del vertice di Istanbul, in occasione del quale il ministro dell\u2019energia russo ha affermato la volont\u00e0 di non firmare alcun accordo sulla produzione con i membri dell\u2019OPEC (la Russia \u00e8 infatti un paese esterno all\u2019Organizzazione). Salvo sorprese da parte del prossimo meeting tra produttori che \u00e8 atteso a Vienna il 28 e 29 ottobre il primo supporto al rintracciamento del petrolio \u00e8 attorno ai 48 dollari<\/b>.<\/p>\n

La depressione delle quotazioni del Brent ha avuto ripercussione anche sul forex, in particolare sulla corona norvegese, con conseguenze anche sui corsi azionari ed obbligazionari del Paese scandinavo: la Norvegia \u00e8 infatti un grande esportatore di greggio in Nord Europa.
\n\u00c8 importante spendere qualche parola sulle condizioni dei mercati obbligazionari: nelle economie avanzate i tassi potrebbero mantenersi molto bassi a lungo con conseguenze importanti sui portafogli obbligazionari. In Europa, con poche eccezioni rappresentate dai Paesi periferici, oltre met\u00e0 delle obbligazioni governative presenta rendimenti negativi, che hanno spinto gli \u00a0investitori a inseguire il rendimento aumentando la duration dei loro portafogli obbligazionari governativi. Ne \u00e8 seguito un appiattimento delle curve di rendimento nonch\u00e9 un aumento dell\u2019\u201ceffetto gregge\u201d, con gli investitori concentrati sui medesimi titoli. Le banche centrali, poi, possiedono fino al 30% di tutto il debito governativo<\/strong> delle principali economie sviluppate, ma giocano con regole diverse rispetto agli investitori, perch\u00e9 non perseguono ritorni ma ambiscono a generare inflazione e crescita, ignorando quindi i livelli di prezzo.<\/p>\n

Note<\/b><\/em><\/p>\n

Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l\u2019obiettivo, n\u00e9 possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l\u2019opinione dell\u2019autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell\u2019articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento. <\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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