{"id":4225,"date":"2016-11-25T09:58:59","date_gmt":"2016-11-25T08:58:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/?p=4225"},"modified":"2022-11-17T12:31:30","modified_gmt":"2022-11-17T11:31:30","slug":"quanto-rischio-adesso-mercati-emergenti-come-investire","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/quanto-rischio-adesso-mercati-emergenti-come-investire\/","title":{"rendered":"Quanto rischio c\u2019\u00e8 adesso sui mercati emergenti. Come investire"},"content":{"rendered":"

Per gran parte dell’anno una serie inedita di fattori endogeni ed esogeni ha determinato un ottimo andamento dei mercati emergenti. Ma l’elezione di Donald Trump e la maggioranza ottenuta dai Repubblicani in entrambe le camere del Congresso statunitense l’8 novembre rappresentano un punto di svolta. Sar\u00e0 davvero cos\u00ec? Alla domanda ha risposto in maniera perentoria Mark Mobius, guru dei mercati emergenti<\/strong>, per oltre 20 alla presidenza esecutiva della Templeton Emerging Markets Group che ha lasciato ad aprile 2016 pur restando come gestore<\/a><\/strong>. E la risposta di Mobius \u00e8: \u201cNiente panico\u201d.<\/p>\n

La ragione? \u201cSebbene i mercati globali siano destinati a rimanere volatili per un certo periodo di tempo, a causa dell\u2019incertezza gravante sulle potenziali politiche statunitensi sotto una presidenza Trump, gran parte della retorica che ha caratterizzato la campagna elettorale potrebbe non tradursi in misure concrete\u201d ha scritto Mobius sul suo blog, dichiarando di non essere rimasto sorpreso dalla vittoria di Trump e spera che \u201ccome imprenditore e uomo d\u2019affari, Trump riesca ad arrivare a soluzioni positive<\/strong>, quali accordi commerciali che potrebbero essere bilaterali e non pi\u00f9 multilaterali, per esempio il NAFTA. Mobius \u00e8 convinto che comincino nuove relazioni e scambi commerciali con la Russia e che potrebbero esserci impatti positivi per altri paesi emergenti, non soddisfatti delle rigide regole generali degli accordi multilaterali. La volatilit\u00e0, per\u00f2, resta la protagonista almeno nel breve periodo. Per questi Mobius invita gli investitori a ragionare con un\u2019ottica di lungo periodo.<\/p>\n

Mercati emergenti: Trump vale 11 miliardi di riscatti<\/h2>\n

Il mercato, per\u00f2, sembra aver ragionato con un\u2019ottica di breve. Se guardiamo alle obbligazioni dei mercati emergenti, per esempio, l\u2019elezione del presidente americano ha dato il via a un cosiddetto \u201cselloff<\/strong>\u201d equivalente del \u201cfuori tutto\u201d cos\u00ec massiccio da far lievitare le vendite a quasi 5 miliardi di dollari, secondo dati Bloomberg, con riscatti per 715 milioni di dollari dai fondi obbligazionari focalizzati sul debito delle nazioni in via di sviluppo. E se consideriamo anche le azioni emergenti il saldo della fuga dai mercati emergenti post elezione di Trump \u2013 tra il 9 e il 18 novembre 2016 – da parte dei fondi globali \u00e8 di circa 11 miliardi di dollari<\/strong>.<\/p>\n

Siano di fronte a un nuovo trend? Per Gene Frieda, global strategist di Pimco, non c\u2019\u00e8 dubbio che ci siano all\u2019orizzonte diversi ostacoli sulla strada dei mercati emergenti: la possibilit\u00e0 di maggiori stimoli fiscali negli Stati Uniti, un inasprimento della politica monetaria della Federal Reserve e politiche commerciali protezionistiche. \u201cAlcuni investitori hanno gi\u00e0 reagito: le valutazioni dei mercati emergenti e i flussi d’investimento sono rapidamente diminuiti nei giorni successivi alle elezioni\u201d ha detto Frieda secondo cui vincitori e perdenti potrebbero variare in misura significativa a seconda della combinazione di politica monetaria, commerciale e fiscale che finir\u00e0 per imporsi negli Stati Uniti. In altre parole, a determinare per prima in che direzione si muover\u00e0 il trend sugli emergenti \u00e8 Janet Yellen, governatore della Fed.<\/strong> Al momento la Fed non mostra segni di voler cambiare la sua politica di normalizzazione graduale, dando per scontato che lo stimolo fiscale rimanga ipotetico e che richieder\u00e0 comunque tempo per essere attuato.<\/p>\n

Per questa ragione, secondo Frieda, i Paesi emergenti a pi\u00f9 alto rendimento con saldi con l’estero in miglioramento dovrebbero continuare a registrare buone performance, mentre le economie emergenti a basso rendimento con una crescita inferiore al livello tendenziale dovrebbero continuare a sottoperformare. Per J\u00fcrgen Maier, gestore del team azionario CEE & Global Emerging Markets di Raiffeisen Capital Management<\/strong>, negli ultimi mesi abbiamo visto rafforzarsi lo slancio dell\u2019attivit\u00e0 economica nei mercati emergenti, grazie alle misure di stimolo in Cina e all\u2019uscita dalla recessione di Russia e Brasile. \u201cCi aspettiamo che questo trend positivo prosegua nel 2017, anche in considerazione del miglioramento degli utili di numerose aziende, fattore che non si vedeva da anni in queste aree\u201d ha detto Maier. Ma c\u2019\u00e8 un ma. La vittoria di Trump e l\u2019attuazione delle sue proposte politiche (stimolo fiscale, stretta sull\u2019immigrazione e protezionismo) a favore di un rafforzamento del dollaro sono elementi storicamente negativi per la performance relativa dei mercati emergenti.<\/p>\n

IDEE DI INVESTIMENTO<\/h3>\n

Non c\u2019\u00e8 dubbio che l\u2019elezione di Trump abbia segnato una svolta per i mercati emergenti. Il punto di forza sono ancora le valutazioni.<\/strong> Nonostante una crescita degli utili leggermente superiore, oggi i Mercati Emergenti sono scambiati a sconto del 25% rispetto ai mercati sviluppati. Per questo, secondo i gestori, nel medio-lungo termine, i mercati emergenti dovrebbero fare meglio dei mercati sviluppati. Il punto di debolezza \u00e8 il dollaro e il suo andamento per tutto il 2017.<\/strong> C\u2019\u00e8 da sottolineare poi che per alcuni Paesi emergenti, la vittoria di Trump \u00e8 una buona notizia: Brasile e India, per esempio, hanno scarsi rapporti commerciali con gli Usa, sottolinea un report di M&G Emerging Markets Bond, e anche i paesi dell\u2019est Europa sono pi\u00f9 legati al resto del Vecchio continente che non all\u2019America sia per quanto riguarda gli aspetti finanziari che commerciali.<\/p>\n

La cautela in questa fase \u00e8 d\u2019obbligo. Nelle tabelle in basso, i migliori fondi obbligazionari e i migliori azionari specializzati sui mercati emergenti<\/strong> che sono stati selezionati tra i prodotti con almeno 4 stelle di Rating Morningstar e un Analyst Rating positivo (non inferiore a Bronze). Le stelle sono un indicatore del profilo di rischio\/rendimento corretto per i costi, mentre l’Analyst Rating \u00e8 un giudizio qualitativo che misura la capacit\u00e0 del fondo di sovraperformance durature nel tempo.<\/p>\n

I migliori fondi obbligazionari per investire sui mercati emergenti<\/h2>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t
Prodotti<\/th>Performance YTD<\/th>Performance 3y<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Neuberger Berman EM Dbt Hard Ccy A $ Acc<\/td>13,12%<\/td>14,24%<\/td>\n<\/tr>\n
Pictet-Global Emerging Debt P USD<\/td>10,12%<\/td>13,90%<\/td>\n<\/tr>\n
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt I USD<\/td>9,33%<\/td>2,85%<\/td>\n<\/tr>\n
Templeton Emerging Mkts Bd I Acc USD<\/td>10,12%<\/td>8,27%<\/td>\n<\/tr>\n
MFS Meridian Emerg Mkts Dbt A2 USD<\/td>10,82%<\/td>12,35%<\/td>\n<\/tr>\n
JB BF Local Emerging-USD B<\/a><\/td>10,22%<\/td>3,38%<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\nNella tabella i migliori fondi obbligazionari Paesi emergenti ordinati in base al miglior rapporto rischio\/rendimento. Rating Fonte: Morningstar Direct. Dati di rendimento in euro al 22 novembre 2016. Star Rating al 31 ottobre. Analyst Rating disponibili al 22 novembre 2016.<\/span>\n\n

I migliori fondi azionari per investire sui mercati emergenti<\/h2>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t
Prodotto<\/th>Rendimento YTD<\/th>Rendimento 3y<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Comgest Growth Emerging Mkts USD Acc<\/td>8,43%<\/td>8,00%<\/td>\n<\/tr>\n
Robeco Emerging Stars Equities D EUR<\/td>14%<\/td>6,21%<\/td>\n<\/tr>\n
Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2<\/a><\/td>12,19%<\/td>4,56%<\/td>\n<\/tr>\n
Stewart Investors Glbl EmMkts B Acc GBP<\/td>10,07%<\/td>6,20%<\/td>\n<\/tr>\n
JPM Emerging Markets Eq X (acc) USD<\/td>17,84%<\/td>7,45%<\/td>\n<\/tr>\n
Robeco Emerging Markets Equities I EUR<\/td>16,00%<\/td>7.00%<\/td>\n<\/tr>\n
Stewart Investors Glb EM Ldrs B Acc GBP<\/td>8,62%<\/td>7,40%<\/td>\n<\/tr>\n
M&G Global Emerging Markets USD C Acc<\/td>16,47%<\/td>4,62%<\/td>\n<\/tr>\n
Fidelity Emerging Markets A-USD<\/td>1,39%<\/td>5,90%<\/td>\n<\/tr>\n
Vontobel Emerging Markets Eq B<\/a><\/td>2,95%<\/td>7,01%<\/td>\n<\/tr>\n
T. Rowe Price Emg Mkts Eq I USD<\/td>14,04%<\/td>8,31%<\/td>\n<\/tr>\n
Robeco Emerging Conservative Eqs D EUR<\/td>9,87%<\/td>5,15%<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\nNella tabella i migliori fondi azionari Paesi emergenti ordinati in base al miglior rapporto rischio\/rendimento. Rating Fonte: Morningstar Direct. Dati di rendimento in euro al 22 novembre 2016. Star Rating al 31 ottobre. Analyst Rating disponibili al 22 novembre 2016.<\/span>\n\n

 <\/p>\n

Note<\/b><\/em><\/p>\n

Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l\u2019obiettivo, n\u00e9 possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l\u2019opinione dell\u2019autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell\u2019articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento. <\/em><\/p>\n

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Per gran parte dell’anno una serie inedita di fattori endogeni ed esogeni ha determinato un ottimo andamento dei mercati emergenti. Ma l’elezione di Donald Trump e la maggioranza ottenuta dai Repubblicani in entrambe le camere del Congresso statunitense l’8 novembre rappresentano un punto di svolta. Sar\u00e0 davvero cos\u00ec? Alla domanda<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":4239,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[19],"tags":[45,268],"class_list":["post-4225","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-scenari","tag-fed","tag-mercati-emergenti"],"acf":[],"yoast_head":"\nQuanto rischio c\u2019\u00e8 adesso sui mercati emergenti | Online Sim<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Con la vittoria di Trump bisogna iniziare a capire come investire. 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