{"id":7060,"date":"2017-12-21T08:30:59","date_gmt":"2017-12-21T07:30:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/?p=7060"},"modified":"2022-07-04T10:37:26","modified_gmt":"2022-07-04T08:37:26","slug":"portafoglio-2018-bond-bancari-emergenti-globali-cavalcare-tassi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/portafoglio-2018-bond-bancari-emergenti-globali-cavalcare-tassi\/","title":{"rendered":"Portafoglio 2018: bond bancari, emergenti e globali per cavalcare i tassi"},"content":{"rendered":"<p>Se dovessimo mettere indietro l\u2019orologio di un anno e riprendere in mano e previsioni per il mercato obbligazionario non troveremmo scenari molto diversi da quello attuale. La ragione? Passato l\u2019effetto Trump, che ha avuto un impatto maggiore sulle azioni rispetto ai bond, il mercato del reddito fisso \u00e8 e resta fortemente dipendente dai movimenti delle<strong> <a href=\"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/come-sara-2018-delle-banche-centrali-peso-sui-portafogli\/\">banche centrali <\/a><\/strong> e dalle loro strategie per il 2018. Se consideriamo nel loro insieme crescita, dinamiche dei prezzi, orientamento di politica monetaria e indebitamento, negli <strong>outlook 2018 dei principali gestori mondiali<\/strong> consultati da Online SIM troviamo la medesima conclusione: verso la fine del secondo trimestre 2018 dovremmo transitare da un regime di reflazione a una fase matura del ciclo economico, il tutto all\u2019interno di un quadro di consolidamento della crescita e inflazione contenuta.<\/p>\n<p>Nel percorso di passaggio da un regime all\u2019altro guidato dal processo di normalizzazione delle banche centrali, \u00e8 compreso il <strong><a href=\"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/volatilita-mercati-momento-fondi-multistrategy\/\">ritorno della volatilit\u00e0<\/a><\/strong>, <strong>grande assente del 2017<\/strong> che insieme con le <strong>aspettative di inflazione,<\/strong> guider\u00e0 le scelte investimento 2018 in tutti gli scenari di rischio. Ma se la volatilit\u00e0 \u00e8 un fattore determinante per il mercato azionario, le manovre delle banche centrali e l\u2019inflazione hanno un impatto diretto e negativo sui corsi obbligazionari, che potrebbe manifestarsi anche nell\u2019immediato e caratterizzare tutto il 2018.<\/p>\n<h3>IDEE DI INVESTIMENTO<\/h3>\n<p>Ecco <strong>le linee guida delle principali case di investimento globali \u00a0<\/strong>(Aberdeen Standard Investments, Allianz, Amundi, Axa Investment Managers, BlackRock, Columbia Threadneedle Investments, Credit Suisse, Dorval, Hermes, Invesco, Jp Morgan, Nomura, Pictet, Schroders, Templeton)<strong> per investire in fondi obbligazionari nel 2017<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Occorre rischiare su corporate, high yield ed emergenti.<\/strong> L\u2019andamento dell\u2019inflazione e le dinamiche dei tassi reali detteranno il ritmo degli interventi e la calibratura degli strumenti usati dalle banche centrali, determinando la curva dei rendimenti e quindi la relativa maggiore o minore attrattivit\u00e0 delle azioni rispetto alle obbligazioni. Secondo l\u2019analisi di Pictet, i mercati azionari sono costosi in termini assoluti, ma le valutazioni relative rispetto alle obbligazioni non sono eccessive. E sulla strada della normalizzazione, <strong>i tassi soprattutto in area subiranno rialzi moderati<\/strong> e, secondo Templeton, questo significa limitare la portata di un incremento dei rendimenti delle obbligazioni europee. La caccia al rendimento secondo i gestori non accenner\u00e0 a diminuire, anche se nel mercato delle obbligazioni corporate diventer\u00e0 pi\u00f9 selettiva nella scelta di settori e rating principalmente in funzione delle valutazioni. Per i gestori per\u00f2 non ci sono dubbi: gli asset pi\u00f9 rischiosi rischiosi come corporate e high yield bond e <strong><a href=\"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/obbligazionari-emergenti-fattore-valuta\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">le obbligazioni dei mercati emergenti in valuta<\/a><\/strong> saranno favoriti rispetto alle obbligazioni statali.<\/li>\n<li><strong>Obbligazioni bancarie favorite<\/strong> La selezione degli asset in portafoglio far\u00e0 la differenza. Non basta, infatti, rischiare; la maggioranza dei gestori ritiene che <strong>nel 2018 i titoli investment grade e high yield non otterranno rendimenti straordinari<\/strong>, perci\u00f2 \u00e8 importante fare attenzione alle obbligazioni da mettere in portafoglio. Per Jp Morgan il 2018 sar\u00e0 l\u2019anno delle obbligazioni bancarie europee in considerazione del miglioramento del sistema del credito, per i prossimi mesi continuiamo a preferire le banche europee e il rischio bancario subordinato. Per Aberdeen Standard Investments <strong>ci sono ancora alcune buone banche europee<\/strong>, che compensano bene il rischio assunto. E una buona occasione di diversificazione sono le obbligazioni legate ai <strong><a href=\"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/petrolio-vladimir-putin-governa-prezzo-oro-nero\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">titoli petroliferi anche in seguito alla dinamiche di governo sul prezzo<\/a><\/strong> che vedono la Russia in prima fila, mentre in generale i gestori pensano di sottopesare i titoli corporate pi\u00f9 rischiosi. Per i gestori \u00e8 anche il momento dei corporate americani in vista delle riforma fiscale voluta da Donald Trump, e per un investitore euro la scelta migliore \u00e8 puntare su un prodotto globale che copre il rischio di cambio come i <strong><a href=\"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/obbligazionari-corporate-investment-grade-americano\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">fondi obbligazionari corporate globali Euro hedged<\/a><\/strong> in modo da mettersi al riparo dalla debolezza del dollaro e puntando alla diversificazione anche su obbligazioni europee.<\/li>\n<li><strong>Bond globali per chi vuole restare sui titoli statali.<\/strong> La diversificazione di portafoglio all\u2019interno delle classi obbligazionaria pi\u00f9 rischiose come i corporate bond riporta al centro anche una buona pratica che tutti gli investitori dovrebbero seguire: limitare il rischio con una parte del portafoglio. In questo senso, \u00e8 da valutare la classe di <strong><a href=\"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/fondi-obbligazionari-perche-diversificazione-globale-scelta-migliore\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">fondi obbligazionari globali<\/a><\/strong>, anche se i rendimenti sono ancora compressi a causa dei tassi. Questa classe di investimento <strong>consente di diversificare anche sui mercati emergenti<\/strong> senza puntare su un fondo specializzato su quelle aree.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Scopri sulla piattaforma Online SIM l&#8217;offerta completa dei <a href=\"https:\/\/www.onlinesim.it\/Fondi-e-Sicav\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>fondi per investire<\/strong><\/a>.<\/p>\n<p><strong><em><br \/>\nNote<\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l\u2019obiettivo, n\u00e9 possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l\u2019opinione dell\u2019autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell\u2019articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se dovessimo mettere indietro l\u2019orologio di un anno e riprendere in mano e previsioni per il mercato obbligazionario non troveremmo scenari molto diversi da quello attuale. La ragione? 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