{"id":9950,"date":"2019-01-11T14:45:04","date_gmt":"2019-01-11T13:45:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/?p=9950"},"modified":"2022-07-01T15:25:17","modified_gmt":"2022-07-01T13:25:17","slug":"tre-fattori-che-aumentano-rischi-e-opportunita-sui-mercati-emergenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.onlinesim.it\/blog\/tre-fattori-che-aumentano-rischi-e-opportunita-sui-mercati-emergenti\/","title":{"rendered":"I tre fattori che aumentano rischi e opportunit\u00e0 sui mercati emergenti"},"content":{"rendered":"

Il 2018 non \u00e8 stato un anno felice per i mercati emergenti che stanno cercando di rialzare la testa<\/strong> dopo lo scivolone che \u00e8 costato oltre 5 mila miliardi di dollari di perdite sul mercato azionario da gennaio a dicembre 2018, secondo dati Bloomberg. Le possibilit\u00e0 di una ripresa ci sono tutte, ma non bisogna dimenticare che il rischio su questi mercati \u00e8 aumentato e li rende adatti agli investitori che non temono la volatilit\u00e0<\/strong> e hanno un obiettivo di lungo periodo. Secondo l\u2019outlook 2019 dei gestori di Amundi<\/strong>, \u00e8 fondamentale individuare i possibili punti di ingresso su questi mercati e soprattutto puntare sulle aree emergenti che hanno gi\u00e0 subito un riapprezzamento e offrono interessanti opportunit\u00e0 di reddito, tenendo sempre ben presente che le crisi sui mercati emergenti<\/a><\/strong> \u2013 come \u00e8 accaduto a ottobre 2018 – sono un classico ciclico<\/strong> .
\nLa selezione \u00e8 fondamentale<\/strong>, considerati i profili diversi in termini di vulnerabilit\u00e0 tra i Paesi emergenti. Nello stesso tempo, secondo i gestori di Amundi, la fine del ciclo di stretta monetaria della Federal Reserve dovrebbe dare una tregua agli asset ipervenduti dei mercati emergenti. Restano, comunque, tre principali punti di rischio<\/strong> per chi investe sui mercati emergenti secondo le analisi dei gestori.<\/p>\n

1 – L\u2019impatto della politica dei tassi di FED e BCE e del dollaro<\/h2>\n

Dopo l\u2019aumento di dicembre 2018 dei tassi di interesse americani da parte della banca centrale (FED), chi investe deve monitorare attentamente le prossime mosse e soprattutto le decisioni di Donald Trump<\/strong> che ha pi\u00f9 volte minacciato il licenziamento del presidente delle FED, Jerome Powell, proprio per la politica al rialzo sui tassi. \u00abPer gli investitori coraggiosi, privilegiamo i titoli dei mercati emergenti, in quanto \u00e8 probabile che i venti contrari derivanti dalla stretta della Fed e dalla forza del dollaro USA diminuiscano\u00bb ha detto Dave Lafferty, Vicepresidente senior e Chief Market Strategist di Natixis Investment Manager<\/strong>. \u00abI livelli di volatilit\u00e0 dei titoli azionari saranno simili a quelli del 2018 ed \u00e8 probabile che i mercati rimangano in vantaggio, poich\u00e9 gli investitori reagiscono in maniera esagerata a un ambiente macroeconomico meno certo e a una crescita pi\u00f9 lenta\u00bb.
\nNon c\u2019\u00e8 dubbio per\u00f2 che un dollaro pi\u00f9 forte non sia una buona notizia per i mercati emergenti. \u00abLa vita diventer\u00e0 pi\u00f9 difficile per le economie emergenti che prendono a prestito in dollari\u00bb, ha sottolineato,\u00a0Andrew Milligan Head of Global Strategy di Aberdeen Standard Investments<\/strong>. \u00abSe la Cina dovesse perdere il margine di manovra politica e permettere al renminbi di deprezzarsi bruscamente, ci\u00f2 eserciterebbe un’ulteriore pressione su molti paesi asiatici\u00bb.
\nSempre in tema di banche centrali, anche la banca centrale europea (BCE)<\/strong> sta muovendo verso una nuova strategia che punta a terminare gli acquisti di beni che hanno spinto miliardi di euro in mercati con rendimenti pi\u00f9 elevati come Polonia e Ungheria<\/strong>. Ci\u00f2 potrebbe costringere le autorit\u00e0 monetarie dell’Europa orientale ad aumentare i tassi che sono rimasti fermi a lungo. Se guardiamo all\u2019Asia emergente, le economie fortemente dipendenti dagli investimenti stranieri, come l’Indonesia, dovranno affrontare la sfida di mantenere la stabilit\u00e0 valutaria e arginare i deflussi.<\/p>\n

2 – La guerra commerciale e il rallentamento della Cina<\/h2>\n

Il presidente cinese Xi Jinpinpg<\/strong> ha ribadito pi\u00f9 volte che non smetter\u00e0 di combattere contro le richieste degli Stati Uniti in materia di commercio e investimenti. Qualunque aumento delle tensioni tra le due economie che sono dominanti a livello globale ha un impatto significativo sui Paesi dell\u2019Asia emergente. La prova \u00e8 gi\u00e0 nell\u2019andamento del principale indice azionario cinese che ha salutato il 2018 come il peggior anno in termini di performance dal 2008 e anche le azioni di Corea del Sud e Taiwan<\/strong> hanno sofferto. \u00abFinora la Cina ha reagito alla politica commerciale degli Stati Uniti con una serie di concrete contromisure a sostegno dell\u2019economia, che comprendono leve monetarie, fiscali e commerciali\u00bb ha detto Patrick Zweifel, Chief Economist di Pictet Asset Management<\/strong> che ha stilato una lista dei desideri 2019 per i mercati emergenti dove la fine della guerra commerciale ha un ruolo di primo piano dal momento che la Cina resta il motore dei mercati emergenti nei prossimi anni. \u00ab\u201cNon siamo stati in grado di valutare in pieno l\u2019intero impatto di queste misure, ma riteniamo che dovrebbe essere nell\u2019ordine del 2% del PIL cinese\u00bb.<\/p>\n

3 – L\u2019avanzata del populismo e il fitto calendario elettorale<\/h2>\n

La fine del 2018 ha portato Brasile e Messico<\/strong> a salutare due nuovi presidenti che hanno una chiara connotazione populista, anche se sono espressione di estremit\u00e0 opposte. Il mercato brasiliano ha reagito con un forte rialzo dopo la nomina di Jair Bolsonaro<\/strong> che ha l\u2019obiettivo di vendere la gran parte delle compagnie statali, mentre il Messico, guidato dal pilota di sinistra Andres Manuel Lopez Obrador,<\/strong> punta su un piano fiscale conservativo per il 2019 e programmi sociali che preoccupano gli analisti sulla tenuta di un avanzo di bilancio primario. Il 2019 prevede poi un fitto calendario di elezioni politiche in diversi Paesi emergenti chiave. L\u2019osservato speciale \u00e8 l\u2019India,<\/strong> dove si vota tra aprile e maggio, che preoccupa gli analisti di Credit Suisse<\/strong> i quali sostengono che i mercati non hanno scontato il rischio di un governo di coalizione emergente che potrebbe far deragliare le riforme economiche del primo ministro Narendra Modi<\/strong>. Il primo test elettorale \u00e8 atteso in Tailandia<\/strong> il 24 febbraio dopo diversi ritardi da quando il partito al governo ha preso il potere con un colpo di stato militare nel 2014, e gli investitori sono preoccupati per la prospettiva di disordini sociali. Poi sar\u00e0 la volta dell’Indonesia<\/strong> il 17 aprile con lo scontro che ha il sapore di una rivincita tra il presidente Joko Widodo e il suo rivale Prabowo Subianto.
\nDa tenere d\u2019occhio l\u2019Argentina di Mauricio Macri<\/strong>. Il Paese \u00e8 atteso alle urne a ottobre 2019. Con l’economia in recessione e l’inflazione quasi al 50%, gli investitori temono che gli elettori possano tornare indietro e puntare sull’ex presidente populista Cristina Fernandez de Kirchner. E poi c\u2019\u00e8 il Sud Africa del presidente Cyril Ramaphosa<\/strong> che a maggio 2019 deve affrontare un test chiave per il suo partito: secondo l\u2019analisi di Citigroup<\/strong>, se non riuscir\u00e0 a conquistare una maggioranza significativa, potrebbe essere costretto a ritardare le riforme favorevoli al mercato e innescare un downgrade del rating del credito e la fuga degli investitori.<\/p>\n

IDEE DI INVESTIMENTO<\/h3>\n

Nel 2019 gli ostacoli sui mercati emergenti<\/strong> sono tanti, ma corrispondono ad altrettante opportunit\u00e0 di investimento<\/strong>. La ragione? Per i gestori la recente correzione dei mercati emergenti globali \u00e8 stata eccessiva. Dunque, anche in presenza di una fase di rallentamento, secondo Amundi potremmo assistere a qualche rialzo con possibili punti di ingresso si potrebbero concretizzare nella seconda parte dell’anno, quando il ciclo di stretta della Fed si avviciner\u00e0 alla fine. \u00abI mercati emergenti hanno prezzi ragionevoli<\/strong>, con alcuni, come la Cina, molto pi\u00f9 convenienti rispetto allo scorso anno\u00bb, ha aggiunto Andrew Milligan Head of Global Strategy di Aberdeen Standard Investments. \u00abAnche la ripresa ciclica del Giappone<\/strong>, la stabilit\u00e0 politica e il miglioramento degli standard di governance sono interessanti. Poich\u00e9 la dispersione tra vincitori e perdenti aumenta in un mercato volatile, la selezione attiva dei titoli \u00e8 fondamentale\u00bb.<\/p>\n

Per investire sui mercati emergenti esistono fondi azionari specializzati<\/strong> che operano la massima diversificazione per area geografica e settori di investimento (Categoria Morningstar: Azionari Paesi emergenti)<\/p>\n

La Top 5 dei fondi azionari Paesi emergenti<\/h2>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t
Prodotto<\/th>Rendimento 3y<\/th>Rendimento YTD<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D2 USD<\/td>18,56%<\/td>3,47%<\/td>\n<\/tr>\n
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Equity Fund ClasseBH EUR Cap<\/td>17,14%<\/td>2,16%<\/td>\n<\/tr>\n
Pimco RAE Fundamental Emerging Markets Fund E Acc<\/td>15,04%<\/td>2,19%<\/td>\n<\/tr>\n
Jpm - Emerging Markets Opportunities D (acc) Usd<\/td>13,99%<\/td>2,56%<\/td>\n<\/tr>\n
Bgf Emerging Markets Fund Eur Classe E2<\/a><\/td>13,82%<\/td>2,23%<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\nNella tabella i migliori fondi azionari Paesi emergenti ordinati per rendimento a tre anni. Fonte: Morningstar. Dati in euro aggiornati a gennaio 2019.<\/span>\n\n

Per selezionare i\u00a0fondi pi\u00f9 indicati per te<\/strong>\u00a0ricerca tra le societ\u00e0 di gestione del risparmio<\/strong><\/a> presenti su Online SIM.<\/p>\n

Note<\/strong><\/em><\/p>\n

Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l\u2019obiettivo, n\u00e9 possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l\u2019opinione dell\u2019autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell\u2019articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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