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EURIZON EVOLUZIONE TARGET 35 - Marzo 2023

Politica di investimento


Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. L'esposizione azionaria viene gradualmente incrementata nel corso dei primi due anni del ciclo di investiment... Leggi tutto

Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. L'esposizione azionaria viene gradualmente incrementata nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di una esposizione massima pari al 35% delle attività. Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 15% ed il 40% delle attività. Investimento in depositi bancari fino al 50% delle attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. L'esposizione a valute diverse dall'euro non può superare il 30% del totale delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 6 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR) tendenzialmente fino al 40% delle attività. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.
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Informazioni generali

Società di gestione: Eurizon Capital SGR

Categoria Assogestioni del Fondo: FLESSIBILI

Investimento minimo iniziale: 500,00€

ISIN: IT0005312753

Divisa: EUR

Valore quota alla data 01/07/2022: 4,858€

Riferimenti: Link al sito

Andamento Fondo

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Commissioni Condizioni Standard Condizioni Online Sim
Sottoscrizione 0,00% 0,00%
Rimborso 2,25% 0,00%
Gestione 1,05% 1,05%
Distribuzione 0,00% 0,00%
Performance 1,26% 1,26%
Spese Banca Corrispondente Importo Min Max
Sottoscrizione 5,00€ - -
Rimborso 0,00€ - -
Conversione 2,00€ - -

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