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Online Sim si rinnova

08 Novembre 2013 - Milano Finanza

"Adesso invece, complice anche la ripresa della raccolta fondi, puntiamo a rendere la nostra offerta più aperta a tutti. Per questo a fine maggio abbiamo rifatto il sito e a giugno abbiamo rilasciato il servizio di portafogli modello che consente anche ai risparmiatori, che non sono super esperti di finanza, di avvicinarzi al mondo dei fondi".

Si tratta di uno strumento per la costruzione di portafogli diversificati in fondi comuni costituito da cinque asset allocation corrispondenti ad altrettanti profili di rischio/rendimento (Difensivo, Prudente, Moderato, Bilanciato, Aggressivo). Sono inoltre previste periodiche riallocazioni per adattarsi all'andamento dei mercati. E' presente anche un servizio di alert via email per essere aggiornati sui cambiamenti di asset allocation dei portafogli seguiti.

Gli investitori, tramite un percorso guidato in cinque passi, possono scegliere le società di gestione sulle quali investire, individuare il portafoglio modello, analizzare le caratteristiche, avere l'indicazione dei fondi che meglio rappresentano le singole asset class e procedere con la sottoscrizione.

Per una maggiore diversificazione anche il numero di asset class potenzialmente presenti nel portafoglio varia, passando dalle 5 del portafoglio Difensivo, alle 12 di quello Aggressivo (...).

"Il 2013 si sta rivelando per noi un anno molto buono con numeri importanti", racconta Taddei.

Nei primi nove mesi le masse sono cresciute del +31% rispetto a fine 2012, mentre la raccolta è salita del +55% con +27% di attivazioni. "Consigliamo, infine, sempre investimenti tramite i PAC (Piani di Accumulo del Capitale)che stiamo continuando a potenziare, conclude l'AD".

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