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Politica di investimento

Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad incrementare in modo moderato il valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria ed obbligazionaria. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Il Fondo è “gestito attivamente” con riferimento ad un benchmark, pertanto il Gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in funzione dell’obiettivo e della politica d’investimento dichiarati. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 40%) di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti societari. Per la componente azionaria, emittenti dei Paesi sviluppati; per la componente obbligazionaria, principalmente mercati regolamentati dell’Area Euro e degli altri principali Paesi sviluppati (Unione Europea, Svizzera e Norvegia, Nord America, Pacifico). La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. Gli strumenti finanziari espressi in valuta estera non dovranno essere esposti ai rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di cambio in misura superiore al 40% del totale delle attività del Fondo. Con riferimento alla componente obbligazionaria principalmente investimenti con merito di credito adeguato e in misura contenuta investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio)