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È un Fondo azionario che ha come scopo l'accrescimento del valore del capitale investito. Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti italiani con
prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità denominate in euro. Il Fondo può investire in misura contenuta in azioni di emittenti italiani a media e piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabili nel tempo. L'area geografica d'investimento è principalmente l'Italia. Una percentuale residuale del fondo
può essere investita in titoli denominati in valute diverse dall’euro. Non è prevista copertura strutturale del rischio di cambio. La politica di investimento è coerente con la normativa dei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla legge 232/16. In ciascun anno solare, le somme e i valori del fondo devono essere investiti
per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese residenti nello Stato italiano, o in stati membri dell'UE o in stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione in Italia. Il 21% del portafoglio è investito in strumenti finanziari emessi da imprese diverse da quelle dell'indice FTSE MIB di Borsa Italiana o in indici equivalenti. Il Fondo utilizza derivati per finalità di copertura e non di copertura (tra cui arbitraggio). La leva
finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una
temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale
dell’esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del fondo. Lo stile di gestione è attivo, con un possibile scostamento contenuto dal benchmark: 25% FTSE Italia Mid Cap TR, 75% FTSE Mib TR. Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote. Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il
proprio capitale entro 8 anni.
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Società di gestione: Arca Fondi SGR
Categoria Assogestioni del Fondo: AZIONARI ITALIA
Benchmark: 25% FTSE Italia Mid Cap TR, 75% FTSE Mib TR
Scheda Fondo: Link
Investimento minimo iniziale: 100,00€
ISIN: IT0000388907
Divisa: EUR
Valore quota alla data 09/10/2024: 46,079€
Riferimenti: Link al sito
Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
---|---|---|
Sottoscrizione | 4,00% | 0,00% |
Rimborso | 0,00% | 0,00% |
Gestione | 1,80% | 1,80% |
Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
Performance | 0,00% | 0,00% |
Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
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Sottoscrizione | 0,70% | 1,50€ | 3,50€ |
Rimborso | 0,70% | 1,50€ | 3,50€ |
Conversione | - | 1,50€ | 3,50€ |