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Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 Classe P Eur Acc

Politica di investimento


È un Fondo bilanciato che mira all'accrescimento del capitale investito e può investire in azioni fino al 65%, in obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati sovrani appartenenti all'UE ... Leggi tutto

È un Fondo bilanciato che mira all'accrescimento del capitale investito e può investire in azioni fino al 65%, in obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati sovrani appartenenti all'UE fino al 30%, denominate in Euro, in Dollari e Sterline, in obbligazioni corporate e asset backed securities fino al 60% denominate in Euro, in Dollari e Sterline. L’area geografica di investimento è principalmente l’Italia. Il fondo può essere esposto in via residuale al rischio di cambio. La durata media finanziaria del portafoglio obbligazionario è compresa tra 1 e 10 anni. La politica di investimento è coerente con la normativa dei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla legge 232/16. In ciascun anno solare, le somme e i valori del fondo devono essere investiti per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese residenti nello Stato italiano, o in stati membri dell'UE o in stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione in Italia. Il 21% del portafoglio è investito in strumenti finanziari emessi da imprese diverse da quelle dell'indice FTSE MIB di Borsa Italiana o in indici equivalenti. Il Fondo utilizza derivati per finalità di copertura e non di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del fondo. Lo stile di gestione è attivo con scostamento significativo dal benchmark: 20% FTSE Italia Mid Cap TR, 10% FTSE Mib TR, 25% MSCI World Net TR Hedged, 45% ICE BofAML Senior Euro Italian Corporate ex Real Estate 5% Constrained Custom Index. Il fondo è ad accumulazione dei proventi. I partecipanti al Fondo possono in ogni momento chiedere il rimborso totale o parziale delle quote. Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro cinque anni.
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Informazioni generali

Società di gestione: Arca Fondi Sgr Spa

Categoria Assogestioni del Fondo: BILANCIATI OBBLIGAZIONARI

Benchmark: 20% FTSE Italia Mid Cap TR, 10% FTSE Mib TR, 25% MSCI World Net TR Hedged, 45% ICE BofAML Senior Euro Italian Corporate ex Real Estate 5% Constrained Custom Index

Nuova Chiave: Link

Investimento minimo iniziale: 100,00€

ISIN: IT0005252660

Divisa: EUR

Valore quota alla data 20/10/2021: 6,208€

Riferimenti: Link al sito

Andamento Fondo

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Commissioni Condizioni Standard Condizioni Online Sim
Sottoscrizione 3,00% 0,00%
Rimborso 0,00% 0,00%
Gestione 1,60% 1,60%
Distribuzione 0,00% 0,00%
Performance 0,00% 0,00%
Spese Banca Corrispondente Importo Min Max
Sottoscrizione 0,70% 1,50€ 3,50€
Rimborso 0,70% 1,50€ 3,50€
Conversione - 1,50€ 3,50€

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