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L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo
termine e prevede la gestione flessibile e attiva con una predilezione per i mercati azionari.
Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. In un OICVM a gestione attiva, il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. Il presente Comparto è a gestione attiva rispetto al suo Indice di riferimento, l'indice MSCI AC WORLD NR (USD) (codice Bloomberg: NDUEACWF) calcolato con dividendi netti reinvestiti.
L'universo di investimento del Comparto è almeno in parte basato sull'Indice di riferimento in termini di allocazione regionale, settoriale o per capitalizzazione di mercato.
La strategia di investimento del Comparto non dipende dall'Indice di riferimento; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare notevolmente rispetto alla composizione dell'Indice di riferimento. Non viene stabilito alcun limite circa il livello di tale deviazione.
Al fine di raggiungere il proprio obiettivo di investimento, il Comparto mira a investire in imprese familiari, ossia società interamente o parzialmente possedute (direttamente o indirettamente), controllate e/o gestite da un fondatore, da una famiglia o dai loro
discendenti.
Questi investimenti in imprese familiari sono determinati sulla base di uno
screening quantitativo, di un'analisi fondamentale e di una valutazione della governance.
Almeno il 51% del portafoglio è investito in azioni dei paesi sviluppati e dei mercati
emergenti, senza alcuna limitazione geografica, settoriale o di capitalizzazione di mercato per quanto riguarda l'allocazione.
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Società di gestione: Carmignac Portfolio Sicav
Categoria Assogestioni del Fondo: FLESSIBILI
Investimento minimo iniziale: 1,00 quote
ISIN: LU1966630706
Divisa: EUR
Valore quota alla data 01/06/2023: 146,98€
Riferimenti: Link al sito
Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
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Sottoscrizione | 4,00% | 0,00% |
Rimborso | 0,00% | 0,00% |
Gestione | 1,50% | 1,50% |
Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
Performance | 0,01% | 0,01% |
Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
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Sottoscrizione | 10,00€ | - | - |
Rimborso | 10,00€ | - | - |
Conversione | - | - | - |