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Politica di investimento


OICVM classificato nella categoria «diversificato», il FCI si propone come obiettivo di gestione di ottenere, sulla durata di investimento consigliata (superiore a tre anni), un rendimento superiore a ... Leggi tutto

OICVM classificato nella categoria «diversificato», il FCI si propone come obiettivo di gestione di ottenere, sulla durata di investimento consigliata (superiore a tre anni), un rendimento superiore a quello dell'indice di riferimento (10% MSCI Daily TR Net Emu LC + 10% MSCI Daily TR Net World ex EMU $ in € + 20% EONIA + 60% Barclays Euro Aggregate). La strategia d'investimento è una gestione basata su convinzioni e poggiante su un'allocazione discrezionale fra le diverse categorie di attivi e aree geografiche, che può condurre a scostamenti importanti rispetto all'indice di riferimento. Il FCI, prevalentemente investito in linee dirette, cerca di sfruttare le opportunità a livello sia di azioni che di prodotti di tasso, nonché di prodotti monetari. La scelta dei titoli della quota azionaria è il risultato di un confronto tra la visione macroeconomica e l'analisi finanziaria dei titoli. La gestione cerca di sfruttare al meglio le movimentazioni dei titoli. I titoli della quota obbligazionaria vengono selezionati in funzione della loro sensibilità, al fine di definire un'allocazione geografica, al termine di un'analisi sia quantitativa che qualitativa. Il FCI potrà essere investito: - tra il 70% e il 100% in prodotti di tasso, fissi o variabili, in obbligazioni convertibili entro il limite massimo del 10% del patrimonio netto, e con un minimo del 50% della quota obbligazionaria in prodotti obbligazionari con rating creditizio equivalente a «Investment grade» (ossia fino a BBB- per Standard & Poors e Fitch e fino a Baa3 per Moody's); gli investimenti in titoli privi di rating potranno rappresentare fino al 50% della quota obbligazionaria del fondo. - tra lo 0% e il 30% in azioni di qualsiasi area geografica e con qualsiasi volume di capitalizzazione. - fino ad un massimo del 10% in OICVM di diritto francese o estero armonizzati e/o OICVM non armonizzati che rispettino i 4 criteri previsti dal R. 214-13 del codice monetario e finanziario o armonizzati.
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Informazioni generali

Società di gestione: Rothschild and Cie Gestion

Categoria Assogestioni del Fondo: FLESSIBILI

Benchmark: 10% Msci Emu & 10% Msci Monde ex Emu & 60% Barclays Euro Aggregate & 20% Eonia Capitalisé

Investimento minimo iniziale: 2.500,00€

ISIN: FR0011276567

Divisa: EUR

Valore quota alla data 22/05/2024: 132,78€

Riferimenti: Link al sito

Andamento Fondo

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Commissioni Condizioni Standard Condizioni Online Sim
Sottoscrizione 3,00% 0,00%
Rimborso 0,00% 0,00%
Gestione 1,10% 1,10%
Distribuzione 0,00% 0,00%
Performance - -
Spese Banca Corrispondente Importo Min Max
Sottoscrizione 14,00€ - -
Rimborso 14,00€ - -
Conversione - - -

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