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OICVM classificato nella categoria «diversificato», il FCI si propone come obiettivo di gestione di ottenere, su un orizzonte d'investimento raccomandato di almeno 5 anni, un rendimento superiore a quello dell'indice di riferimento seguente: 40% Euro EMTS Global (cedole ri-investito) + 30% Euro Stoxx ® DR + 20% MSCI Daily TR Net World Ex EMU (convertito in €) + 10% EONIA Capitalizzato. La strategia d'investimento è una gestione basata su convinzioni con un'allocazione discrezionale fra le diverse categorie di attivi e aree geografiche, che può condurre a scostamenti importanti rispetto all'indice di riferimento. Il FCI, prevalentemente investito in linee dirette, cerca di sfruttare le opportunità a livello sia di azioni che di prodotti di tasso. Le scelte di gestione derivano da un confronto tra la visione macroeconomica e l'analisi finanziaria dei titoli. Il FCI potrà essere investito: fra lo 0 e il 100% in prodotti azionari di qualsiasi area geografica, di qualsiasi settore industriale e di qualsiasi dimensione in termini di capitalizzazione di borsa, con un massimo del 20% in società a bassa capitalizzazione e con un massimo del 20% in prodotti azionari di paesi fuori dall'OCSE; e fra lo 0 e il 100% dell'attivo netto in prodotti di tasso (debito pubblico/debito privato) di qualsiasi durata, in qualsiasi valuta e con qualsiasi rating creditizio, di cui un massimo del 20% potrà essere costituito da obbligazioni speculative (cosiddette high yield).
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Società di gestione: Rothschild and Cie Gestion
Categoria Assogestioni del Fondo: FLESSIBILI
Investimento minimo iniziale: 2.500,00€
ISIN: FR0010541557
Divisa: EUR
Valore quota alla data 16/04/2024: 180,73€
Riferimenti: Link al sito
Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
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Sottoscrizione | 3,00% | 0,00% |
Rimborso | 0,00% | 0,00% |
Gestione | 1,50% | 1,50% |
Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
Performance | 0,25% | 0,25% |
Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
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Sottoscrizione | 14,00€ | - | - |
Rimborso | 14,00€ | - | - |
Conversione | - | - | - |