Scopri quali sono i migliori fondi per rendimento dall’inizio del Millennio. In questa analisi elaborata da Morningstar, società di analisi finanziaria indipendente, per Online SIM abbiamo guardato indietro fino al 2000 per individuare i migliori fondi (2000-2023) in quattro tabelle:
- le migliori categorie di fondi in assoluto
- i migliori fondi in assoluto
- le migliori tra le categorie con il maggior numero di fondi venduti al retail in Italia
- i migliori fondi tra quelli con il maggior numero di fondi venduti al retail in Italia
La miglior categoria in assoluto è quella dei fondi azionari che investono in Cina.
Nella top 5 delle migliori categorie in assoluto dopo la Cina ci sono i fondi azionari mercati emergenti. Al terzo posto troviamo gli azionari che investono in large cap americane con uno stile growth, seguiti dagli azionari Europa small cap e dagli azionari che investono in large cap americane a stile blend. Tutte queste categorie hanno un numero piuttosto contenuto di prodotti venduti in Europa.
Le migliori categorie di fondi per rendimento 2000-2023
| Categoria | Rendimento 2000-2023 | Numero fondi |
|---|---|---|
| China Equity | 6,27% | 14 |
| Global Emerging Markets Bond | 5,20% | 14 |
| US Large-Cap Growth Equity | 4,87% | 17 |
| Europe Small-Cap Equity | 4,68% | 10 |
| US Large-Cap Blend Equity | 4,21% | 28 |
Prendendo in considerazione singolarmente i migliori prodotti in assoluto dal 2000 al 2023 per rendimento, c’è un duello tra fondi azionari Cina e fondi azionari large cap America a stile growth.
I migliori fondi nelle migliori categorie in assoluto per rendimento 2000-2023
| Aberdeen Standard Sicav I - All China Equity Fund Classe A Usd Acc | Categoria | Rendimento 2000-2023 |
|---|---|---|
| FSSA China Growth I USD Acc | China Equity | 11,18% |
| Findlay Park American I USD Dist | US Large-Cap Growth Equity | 10,93% |
| Vontobel Fund US Equity Classe B Eur Acc | US Large-Cap Growth Equity | 8,06% |
| State Street Erp Sm Cp ESG Scrn Eq P€Acc | Europe Small-Cap Equity | 7,62% |
| Aberdeen Standard Sicav I - All China Equity Fund Classe A Usd Acc | China Equity | 7,42% |
L’analisi di Morningstar ha preso in considerazione anche le categorie dei fondi più grandi per numero di prodotti e venduti in Italia. In questo caso a vincere la gara di rendimento sono gli azionari America a stile blend. In generale, lo stile blend, ovvero un mix tra value e growth, risulta vincente. Anche qui ben figurano gli azionari mercati emergenti, bene anche gli obbligazionari diversificati.
Le migliori categorie con più fondi venduti in Italia per rendimento 2000-2023
| Categoria | Rendimento 2000-2023 | Numero fondi |
|---|---|---|
| US Large-Cap Blend Equity | 4,21% | 28 |
| Global Emerging Markets Equity | 3,96% | 29 |
| Global Large-Cap Blend Equity | 2,86% | 35 |
| EUR Diversified Bond | 2,22% | 29 |
| Europe Large-Cap Blend Equity | 2,16% | 32 |
Nella classifica per singoli prodotti che appartengono alle categorie più grandi e numerose vendute in Italia vincono i prodotti specializzati sulle azioni dei mercati emergenti, seguiti dagli azionari Usa a stile blend.
La top 10 dei fondi per rendimento 2000-2023 nelle categorie più disponibili in Italia
| Prodotti | Categoria | Rendimento 2000-2023 |
|---|---|---|
| Brook European Focus B EUR (OI Plc) Inc | Europe Large-Cap Blend Equity | 7,81% |
| Invesco Developing Markets Equity Fund Classe A USD Acc | Global Emerging Markets Equity | 7,18% |
| Carmignac Portfolio - Emergents Classe A Eur | Global Emerging Markets Equity | 6,11% |
| Carmignac Emergents Classe A Eur Acc | Global Emerging Markets Equity | 6,10% |
| JPM - America Equity Classe A USD DisT | US Large-Cap Blend Equity | 6,08% |
| Ninety One GSF Glb Strat Eq A Inc USD | Global Large-Cap Blend Equity | 6,08% |
| StocksPLUS™ Investor USD Acc | US Large-Cap Blend Equity | 5,91% |
| BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Equity Classe Classic Usd Acc | US Large-Cap Blend Equity | 5,89% |
| GAM Star US All Cap Equity Classe C USD Acc | US Large-Cap Blend Equity | 5,87% |
| UniGlobal | Global Large-Cap Blend Equity | 5,74% |
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Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
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