Scopri chi vince la sfida dello stile di investimento nel primo semestre 2024. Il cambio di rotta della politica monetaria da parte delle banche centrali e la conferma di una ripresa dell’economia hanno spinto i fondi azionari a stile growth. Questi privilegiano azioni con un forte potenziale di crescita e aziende con una redditività elevata a prescindere dall’indebitamento. Ecco i risultati dell’elaborazione di Online SIM Blog su dati Morningstar che ha messo a confronto i rendimenti medi da gennaio a giugno 2024 dei migliori fondi azionari globali Value, Growth e Blend che investono in titoli a grande capitalizzazione (large cap).

Value, growth o blend: qual è lo stile migliore nel 2024

CategoriaPerformance primo semestre 2024Performance 1yPerformance 3y
Global Large-Cap Growth Equity13,42%19,08%4,14%
Global Large-Cap Blend Equity12,22%17,65%6,62%
Global Large-Cap Value Equity8,07%13,57%6,97%
Fonte: Morningstar Direct. Dati in euro. I rendimenti a tre anni sono annualizzati.

I fondi azionari a stile growth beneficiano della direzione al ribasso dei tassi di interesse in Europa e delle prospettive di taglio in America. In questo contesto cresce l’attenzione del mercato sui titoli ad alta crescita che sono anche i porta bandiera di alcuni trend strutturali in atto come l’intelligenza artificiale.

Il migliori fondi azionari internazionali a stile growth

ProdottoPerformance primi semestre 2024Performance 1yPerformance 3y
Jpm Global Growth Fund A (dist) - Usd26,45%37,95%3,72%
GQG Partners Global Equity Fund25,95%37,83%---
MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity25,79%31,85%---
Fonte: Morningstar Direct. Dati in euro. I rendimenti a tre anni sono annualizzati.

I fondi azionari a stile blend adottano entrambi gli stili d’investimento, Growth e Value, sovrappesando uno stile a seconda della fase di mercato. I gestori che hanno privilegiato i titoli ad alta crescita hanno ottenuto le performance migliori.

Il migliori fondi azionari internazionali a stile blend

ProdottoPerformance primi semestre 2024Performance 1yPerformance 3y
Unifavorite: Equity Classe A21,54%30,06%11,78%
Raiffeisen PAXetBONUM Aktien21,41%34,10%10,10%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Core Equity Fund20,90%24,87%8,67%
Fonte: Morningstar Direct. Dati in euro. I rendimenti a tre anni sono annualizzati.

I fondi azionari a stile Value investono in aziende con un indebitamento contenuto e previsioni di crescita di fatturato e dividendi costanti nel tempo sono il fanalino di coda del primo semestre 2024 con rendimento medio di tutto rispetto.

Il migliori fondi azionari internazionali a stile value

ProdottoPerformance primi semestre 2024Performance 1yPerformance 3y
T. Rowe Price Funds Sicav - Global Value Equity Fund Classe A USD12,06%16,09%7,60%
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund11,73%13,24%8,01%
Dimensional Global Value Fund10,76%17,43%10,36%
Fonte: Morningstar Direct. Dati in euro. I rendimenti a tre anni sono annualizzati.

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Note

Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.

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Autore

Roberta Caffaratti

Roberta Caffaratti

Competenze:
Giornalista segue da oltre 20 anni le dinamiche del mercato del risparmio gestito, della consulenza finanziaria e dei protagonisti del mondo degli investimenti. Per Online SIM scrive di scenari e storie di mercato, megatrend e idee di investimento, educazione finanziaria.

Esperienza:
É stata caporedattore di Bloomberg Investimenti e poi vicecaporedattore di Panorama Economy (Gruppo Mondadori).
Nel 2015, dopo la lunga carriera nella carta stampata economica, è passata alla comunicazione come responsabile delle attività di editoria aziendale e di content marketing di Lob Pr+Content occupandosi di progetti editoriali in diversi settori (risparmio, finanza, assicurazioni).
Dal 2015 cura la redazione dei contenuti del Blog di Online SIM, che oggi conta oltre 1200 articoli.

Formazione:
Ha una laurea in lingue e letterature straniere e una specializzazione in giornalismo.

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