Scopri quali sono i migliori fondi per rendimento dall’inizio del Millennio. In questa analisi elaborata da Morningstar, società di analisi finanziaria indipendente, per Online SIM abbiamo guardato indietro fino al 2000 per individuare i migliori fondi (2000-2022) in quattro tabelle:

  • le migliori categorie di fondi in assoluto
  • i migliori fondi in assoluto
  • le migliori tra le categorie con il maggior numero di fondi venduti al retail in Italia
  • i migliori fondi tra quelli con il maggior numero di fondi venduti al retail in Italia

La miglior categoria in assoluto è quella dei fondi obbligazionari specializzati nei mercati emergenti.

Nella top 5 delle migliori categorie in assoluto al primo posto ci sono i fondi obbligazionari mercati emergenti, al secondo posto i fondi azionari Asia escluso Giappone. Seguono gli azionari che investono in large cap americane con uno stile growth, gli azionari mercati emergenti e gli azionari che investono in large cap americane a stile blend. Tutte queste categorie hanno un numero piuttosto contenuto di prodotti venduti in Europa. Fanno eccezione i fondi azionari emergenti e America a stile blend che hanno l’offerta più consistente.

Le migliori categorie di fondi per rendimento 2000-2022

CategoriaRendimento 2000-2022Numero fondi
Fund Global Emerging Markets Bond5,34%12
Fund Asia ex-Japan Equity4,72%15
Fund US Large-Cap Growth Equity4,71%15
Fund Global Emerging Markets Equity4,18%28
Fund US Large-Cap Blend Equity3,87%24
La tabella mostra le migliori categorie in assoluto per rendimento nel periodo considerato. Le categorie con meno di 10 fondi sono state escluse. Fonte: Morningstar Direct. Dati % in euro annualizzati.

Prendendo in considerazione singolarmente i migliori prodotti in assoluto dal 2000 al 2021 per rendimento, i fondi azionari large cap America a stile growth sono i protagonisti assoluti.

I migliori fondi nelle migliori categorie in assoluto per rendimento 2000-2022

ProdottoCategoriaRendimento 2000-2022
Findlay Park American USDFund US Large-Cap Growth Equity10,81%
Vontobel Fund US Equity Classe B EUR AccFund US Large-Cap Growth Equity7,81%
Edgewood L Sel US Select Growth A USDFund US Large-Cap Growth Equity6,66%
Vontobel Emerging Markets Equity Classe CFund Global Emerging Markets Equity6,29%
Carmignac Emergents Classe A Eur AccFund Global Emerging Markets Equity6,25%
Fonte: Morningstar Direct. I rendimenti sono in euro annualizzati. Fondi disponibili alla vendita retail in Italia.

L’analisi di Morningstar ha preso in considerazione anche le categorie dei fondi più grandi per numero di prodotti e venduti in Italia. In questo caso a vincere la gara di rendimento sono gli azionari paesi emergenti seguiti dai fondi obbligazionari globali, dai fondi azionari globali a stile blend, dagli obbligazionari diversificati e dagli azionari large cap Europa a stile blend.

Le migliori categorie con più fondi venduti in Italia per rendimento 2000-2022

CategoriaRendimento 2000-2022Numero fondi
Fund Global Emerging Markets Equity4,18%28
Fund Global Bond2,75%26
Fund Global Large-Cap Blend Equity2,53%27
Fund EUR Diversified Bond2,39%27
Fund Europe Large-Cap Blend Equity1,65%29
La tabella mostra la top 5 basata sul numero di fondi disponibili al retail in Italia escludendo quelli con track record insufficienti. Le categorie con meno di 10 fondi sono state escluse. Fonte: Morningstar Direct. Dati % in euro annualizzati.

Nella classifica per singoli prodotti che appartengono alle categorie più grandi e numerose vendute in Italia vincono i prodotti specializzati sulle azioni dei mercati emergenti, seguiti dagli azionari globali a stile blend.

La top 10 dei fondi per rendimento 2000-2022 nelle categorie più disponibili in Italia

ProdottiCategoriaRendimento 2000-2022
Vontobel Emerging Markets Equity Classe CFund Global Emerging Markets Equity6,29%
Carmignac Emergents Classe A Eur AccFund Global Emerging Markets Equity6,25%
NEF Emerging Market Equity R AccFund Global Emerging Markets Equity5,78%
Ninety One GSF Glb Strat Eq A Inc USDFund Global Large-Cap Blend Equity5,76%
Jpm Emerging Markets Equity D (acc) -usdFund Global Emerging Markets Equity5,50%
Robeco Emerging Markets Equities D EUR Classe DFund Global Emerging Markets Equity5,38%
UniGlobalFund Global Large-Cap Blend Equity5,34%
Goldman Sachs Global Emerging Markets Eq. Portfolio Classe Base (dis)Fund Global Emerging Markets Equity5,16%
MFS Meridian Global Concentrated Fund Classe A1 USD AccFund Global Large-Cap Blend Equity5,14%
MFS Meridian Global Equity Fund Classe A1 EUR AccFund Global Large-Cap Blend Equity5,06%
Fonte: Morningstar Direct. I rendimenti sono in euro annualizzati. Fondi disponibili alla vendita retail in Italia.

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Note

Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.

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Autore

Roberta Caffaratti

Roberta Caffaratti

Giornalista segue da oltre 20 anni le dinamiche del mercato del risparmio gestito, della consulenza finanziaria e dei protagonisti del mondo degli investimenti. Prima come caporedattore di Bloomberg Investimenti e poi vicecaporedattore di Panorama Economy (Gruppo Mondadori).
Nel 2015, dopo la lunga carriera nella carta stampata economica, è passata alla comunicazione come responsabile delle attività di editoria aziendale e di content marketing di Lob Pr+Content occupandosi di progetti editoriali in diversi settori (risparmio, finanza, assicurazioni).
Dal 2015 cura, inoltre, la redazione dei contenuti del Blog di Online SIM, che oggi conta oltre 1200 articoli.

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