Scopri quali sono i migliori fondi per rendimento dall’inizio del Millennio. In questa analisi elaborata da Morningstar, società di analisi finanziaria indipendente, per Online SIM abbiamo guardato indietro fino al 2000 per individuare i migliori fondi (2000-2022) in quattro tabelle:
- le migliori categorie di fondi in assoluto
- i migliori fondi in assoluto
- le migliori tra le categorie con il maggior numero di fondi venduti al retail in Italia
- i migliori fondi tra quelli con il maggior numero di fondi venduti al retail in Italia
La miglior categoria in assoluto è quella dei fondi obbligazionari specializzati nei mercati emergenti.
Nella top 5 delle migliori categorie in assoluto al primo posto ci sono i fondi obbligazionari mercati emergenti, al secondo posto i fondi azionari Asia escluso Giappone. Seguono gli azionari che investono in large cap americane con uno stile growth, gli azionari mercati emergenti e gli azionari che investono in large cap americane a stile blend. Tutte queste categorie hanno un numero piuttosto contenuto di prodotti venduti in Europa. Fanno eccezione i fondi azionari emergenti e America a stile blend che hanno l’offerta più consistente.
Le migliori categorie di fondi per rendimento 2000-2022
| Categoria | Rendimento 2000-2022 | Numero fondi |
|---|---|---|
| Fund Global Emerging Markets Bond | 5,34% | 12 |
| Fund Asia ex-Japan Equity | 4,72% | 15 |
| Fund US Large-Cap Growth Equity | 4,71% | 15 |
| Fund Global Emerging Markets Equity | 4,18% | 28 |
| Fund US Large-Cap Blend Equity | 3,87% | 24 |
Prendendo in considerazione singolarmente i migliori prodotti in assoluto dal 2000 al 2021 per rendimento, i fondi azionari large cap America a stile growth sono i protagonisti assoluti.
I migliori fondi nelle migliori categorie in assoluto per rendimento 2000-2022
| Prodotto | Categoria | Rendimento 2000-2022 |
|---|---|---|
| Findlay Park American USD | Fund US Large-Cap Growth Equity | 10,81% |
| Vontobel Fund US Equity Classe B EUR Acc | Fund US Large-Cap Growth Equity | 7,81% |
| Edgewood L Sel US Select Growth A USD | Fund US Large-Cap Growth Equity | 6,66% |
| Vontobel Emerging Markets Equity Classe C | Fund Global Emerging Markets Equity | 6,29% |
| Carmignac Emergents Classe A Eur Acc | Fund Global Emerging Markets Equity | 6,25% |
L’analisi di Morningstar ha preso in considerazione anche le categorie dei fondi più grandi per numero di prodotti e venduti in Italia. In questo caso a vincere la gara di rendimento sono gli azionari paesi emergenti seguiti dai fondi obbligazionari globali, dai fondi azionari globali a stile blend, dagli obbligazionari diversificati e dagli azionari large cap Europa a stile blend.
Le migliori categorie con più fondi venduti in Italia per rendimento 2000-2022
| Categoria | Rendimento 2000-2022 | Numero fondi |
|---|---|---|
| Fund Global Emerging Markets Equity | 4,18% | 28 |
| Fund Global Bond | 2,75% | 26 |
| Fund Global Large-Cap Blend Equity | 2,53% | 27 |
| Fund EUR Diversified Bond | 2,39% | 27 |
| Fund Europe Large-Cap Blend Equity | 1,65% | 29 |
Nella classifica per singoli prodotti che appartengono alle categorie più grandi e numerose vendute in Italia vincono i prodotti specializzati sulle azioni dei mercati emergenti, seguiti dagli azionari globali a stile blend.
La top 10 dei fondi per rendimento 2000-2022 nelle categorie più disponibili in Italia
| Prodotti | Categoria | Rendimento 2000-2022 |
|---|---|---|
| Vontobel Emerging Markets Equity Classe C | Fund Global Emerging Markets Equity | 6,29% |
| Carmignac Emergents Classe A Eur Acc | Fund Global Emerging Markets Equity | 6,25% |
| NEF Emerging Market Equity R Acc | Fund Global Emerging Markets Equity | 5,78% |
| Ninety One GSF Glb Strat Eq A Inc USD | Fund Global Large-Cap Blend Equity | 5,76% |
| Jpm Emerging Markets Equity D (acc) -usd | Fund Global Emerging Markets Equity | 5,50% |
| Robeco Emerging Markets Equities D EUR Classe D | Fund Global Emerging Markets Equity | 5,38% |
| UniGlobal | Fund Global Large-Cap Blend Equity | 5,34% |
| Goldman Sachs Global Emerging Markets Eq. Portfolio Classe Base (dis) | Fund Global Emerging Markets Equity | 5,16% |
| MFS Meridian Global Concentrated Fund Classe A1 USD Acc | Fund Global Large-Cap Blend Equity | 5,14% |
| MFS Meridian Global Equity Fund Classe A1 EUR Acc | Fund Global Large-Cap Blend Equity | 5,06% |
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Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
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