Valutare un fondo nel lungo periodo è un buon esercizio per comprendere se un prodotto sa domare bene la volatilità in ogni condizione di mercato e può essere una buona scelta di portafoglio. In ogni caso, al di là del rendimento, la selezione di un prodotto deve sempre essere coerente con l’obiettivo dell’investimento e il proprio grado di rischio. Un corretto orizzonte temporale di investimento dà maggiori possibilità di raggiungere il rendimento atteso e chi vuole costruire un portafoglio nel lungo termine deve sempre avere ben chiaro che le performance del passato non sono una garanzia per il futuro.
In questa analisi elaborata da Morningstar, società di analisi finanziaria indipendente, per Online Sim Blog abbiamo guardato indietro fino al 2000 per individuare i migliori fondi del millennio (2000-2020) in quattro tabelle:
- le migliori categorie di fondi in assoluto
- le migliori tra le categorie più grandi e acquistate
- i migliori fondi in assoluto
- i migliori fondi tra quelli più grandi e acquistati.
La miglior categoria in assoluto è stata quella dei fondi azionari specializzati sulle azioni russe.
Nella top 5 delle migliori categorie in assoluto al secondo posto ci sono i fondi azionari specializzati su Thailandia, Cina small, small e mid cap Svizzera e i fondi legati all’immobiliare in Europa. Tutte queste categorie hanno un numero piuttosto contenuto di prodotti venduti in Europa, l’unica eccezione è rappresenta dai fondi azionari Cina la cui offerta si è moltiplicata negli ultimi anni.
Le migliori categorie di fondi per rendimento 2000-2020
| Categoria | Rendimento 2000-2020 | Numero fondi |
|---|---|---|
| Russia Equity | 11,38% | 80 |
| Thailand Equity | 8,67% | 3 |
| China Equity | 8,58% | 277 |
| Switzerland Small/Mid-Cap Equity | 7,96% | 29 |
| Property - Indirect Eurozone | 6,96% | 4 |
Se si guarda alla classifica dei migliori prodotti in assoluto dal 2000 al 2020 l’Asia è grande protagonista con la Cina che si contende il primato con la Thailandia.
I migliori fondi nelle migliori categorie in assoluto per rendimento 2000-2020
| Prodotto | Categoria | Rendimento 2000-2020 |
|---|---|---|
| First State China Growth I USD Acc | China equity | 13,17% |
| Barings Hong Kong China A USD Inc | China equity | 10,04% |
| FF - Thailand Fund - A - USD | Thailand equity | 7,41% |
| Robeco Chinese Equities D € | China equity | 6,94% |
| Eurizon Fund – Equity China Smart Volatility | China equity | 3,2% |
L’analisi di Morningstar ha preso in considerazione anche le categorie dei fondi più grandi per numero di prodotti e venduti in Europa. In questo caso a vincere la gara di rendimento sono i mercati emergenti e gli azionari globali ed Europa che adottano uno stile Blend, che mixano titoli Growth o Value, capaci di modificare il portafoglio a seconda della situazione di mercato.
Le migliori categorie più grandi e acquistate in Europa per rendimento 2000-2020
| Categoria | Rendimento 2000-2020 | Numero fondi |
|---|---|---|
| Global Emerging Markets Equity | 4,11% | 2.793 |
| Global Large-Cap Blend Equity | 1,85% | 4.281 |
| EUR Cautious Allocation - Global | 1,69% | 2.129 |
| EUR Moderate Allocation - Global | 1,31% | 2.410 |
| Europe Large-Cap Blend Equity | 1,13% | 2.050 |
| EUR Flexible Allocation - Global | 0,95% | 2.933 |
Nella classifica per singoli prodotti che appartengono alle categorie più grandi e numerose hanno la meglio i fondi mercati emergenti, gli azionari globali e lo stile blend.
La top 10 dei fondi per rendimento 2000-2020 che appartengono alle categorie più grandi
| Prodotto | Categoria | Rendimento 2000-2020 |
|---|---|---|
| Invesco Funds- Developing Markets Equity Fund A Accumulation USD | Global Emerging Markets Equity | 8,36% |
| Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund Class A (Accumulation) GBP | Global Emerging Markets Equity | 6,85% |
| Carmignac Emergents Classe A Eur Acc | Global Emerging Markets Equity | 6,56% |
| NEF Emerging Market Equity R Acc | Global Emerging Markets Equity | 6,30% |
| Odey Investment Funds plc - Odey European Focus Fund B EUR Inc | Europe Large Cap Blend | 5,94% |
| Lazard Emerging World Fund B Dist USD | Global Emerging Markets Equity | 5,59% |
| UniGlobal | Global Large Cap Blend | 4,59% |
| DWS Concept DJE Alpha Renten Global Classe LC Eur | Euro Cautios Allocation Global | 4,45% |
| Bgf Emerging Markets Fund Usd Classe E2 | Global Emerging Markets Equity | 4,46% |
| JSS Systematic Equity - Emerging Markets P USD dist | Fund Global Emerging Markets Equity | 4,13% |
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Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
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