La valutazione della gestione di un fondo comune o di un comparto SICAV solitamente va fatta su un periodo minimo di tre anni e, anche se le performance del passato non sono una garanzia per il futuro, danno un’idea di come il gestore si è comportato nelle diverse fasi di mercato. Più l’orizzonte temporale preso in considerazione è lungo e più il risultato della valutazione restituisce un ritratto dettagliato del prodotto.

In questa analisi elaborata da Morningstar, società di analisi finanziaria indipendente, per Online Sim Blog abbiamo guardato indietro fino al 2000 per individuare i migliori fondi del millennio (2000-2018) in quattro tabelle: le migliori categorie di fondi in assoluto, le migliori tra le categorie più grandi e acquistate, i migliori fondi in assoluto e i migliori fondi tra quelli più grandi e acquistati.

Questa analisi ci fornisce una fotografia puntuale di ciò che i mercati hanno vissuto negli ultimi 18 anni. Si evince che la miglior categoria in assoluto è stata quella dei fondi specializzati sul mercato russo. A seguire,  i fondi specializzati su Thailandia, Indonesia, small e mid cap dei Paesi nordici, Cina e small e mid cap Svizzera.

Migliori categorie di fondi per rendimento dal 2000 al 2018

CategoriaRendimento 2000-2018Numero fondi categoria
EAA Fund Russia Equity12,03%191
EAA Fund Thailand Equity10,03%35
EAA Fund Nordic Small/Mid-Cap Equity9,56%59
EAA Fund China Equity8,84%544
EAA Fund Switzerland Small/Mid-Cap Equity8,53%193
Nella tabella le migliori categorie di fondi dal 01/01/2000 al 30/06/2018. Il numero di fondi attivi è al 30 giugno 2018. Il calcolo è basato sui rendimenti mensili. Tutti i rendimenti dei fondi sono pre-tax. La politica di investimento può avere subito cambiamenti in un orizzonte così lungo di tempo. Fonte: Morningstar Direct.

Prendendo in considerazione un orizzonte temporale di lunghissimo periodo, i mercati emergenti si dimostrano i migliori. La prova è il risultato della classifica dei migliori prodotti in assoluto dal 2000 al 2018: questa classifica vede l’Asia grande protagonista (India e Cina in particolare) e le small e mid cap un asset che dà valore nel lunghissimo periodo.

Migliori fondi disponibili per rendimento dal 2000 al 2018

ProdottoCategoria MorningstarRendimento 2000-2018
Aberdeen Global - Indian Equity Fund Classe A Acc USDEAA Fund India Equity11,43%
Stewart Investors Asia Pacific B Acc GBPEAA Fund Asia-Pacific ex-Japan Equity11,34%
AXA RosenbergAllCtyAPExJpnSmCpAlp A$ AccEAA Fund Asia-Pacific ex-Japan Equity10,93%
Oddo BHF Avenir CR-EUREAA Fund France Small/Mid-Cap Equity10,81%
Amundi Funds Equity Greater China Classe SuEAA Fund Greater China Equity10,70%
Aberdeen Global Chinese Eq A Acc USDEAA Fund Hong Kong Equity10,53%
Rothschild Valor Eur Classe CEAA Fund EUR Flexible Allocation - Global10,45%
Threadneedle Eurp Smlr Coms Ins Acc EUREAA Fund Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity10,45%
Robeco BP US Select Opports Eqs I $EAA Fund US Mid-Cap Equity10,33%
Schroder ISF Greater China C Acc USDEAA Fund Greater China Equity10,08%
Nella tabella i migliori fondi dal 01/01/2000 al 30/06/2018. Il calcolo è basato sui rendimenti mensili. Sono stati selezionati i fondi disponibili alla vendita in Italia (solo oldest share class). Tutti i rendimenti dei fondi sono pre-tax. La politica di investimento può avere subito cambiamenti in un orizzonte così lungo di tempo. Fonte: Morningstar Direct.

I migliori fondi del millennio in Europa

Classifica delle categorie in Europa per rendimento dal 2000 al 2018

Categoria MorningstarRendimento 2000-2018Numero fondi categoria
EAA Fund Global Emerging Markets Equity4,57%2.654
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity1,71%4.813
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity1,42%2.023
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global1,42%2.250
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global1,16%2.672
Nella tabella le migliori categorie Morningstar più grandi per numero di fondi attivi al 30 giugno 2018 misurate sul rendimento dal 01/01/2000 al 30/06/2018. Il calcolo è basato sui rendimenti mensili. Tutti i rendimenti dei fondi sono pre-tax. La politica di investimento può avere subito cambiamenti in un orizzonte così lungo di tempo. Fonte: Morningstar Direct.

Migliori fondi per rendimento in Europa dal 2000 al 2018

ProdottoCategoria MorningstarRendimento 2000-2018
Rothschild Valor Eur Classe CEAA Fund EUR Flexible Allocation - Global10,45%
Odey European Focus B EUR IncEAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity7,64%
Vontobel Emerging Markets Equity BEAA Fund Global Emerging Markets Equity7,52%
NEF Emerging Market Equity R AccEAA Fund Global Emerging Markets Equity7,04%
Carmignac Emergents Classe A Eur AccEAA Fund Global Emerging Markets Equity6,29%
Investec GSF Global Strat Eq A Inc USDEAA Fund Global Large-Cap Blend Equity5,91%
Robeco Emerging Markets Equities D €EAA Fund Global Emerging Markets Equity5,90%
Carmignac Patrimoine Classe A Eur AccEAA Fund EUR Moderate Allocation - Global5,89%
JPM Emerging Markets Equity A (dist) USDEAA Fund Global Emerging Markets Equity5,83%
GS Emerging Markets Eq Base Inc USDEAA Fund Global Emerging Markets Equity5,68%
Nella tabella, i migliori fondi dal 01/01/2000 al 30/06/2018 presenti nelle categorie con più prodotti disponibili in Europa al 30 giugno 2018. Il calcolo è basato sui rendimenti mensili. Sono stati selezionati i fondi disponibili in Italia (solo oldest share class non istituzionali). Tutti i rendimenti dei fondi sono pre-tax. La politica di investimento può avere subito cambiamenti in un orizzonte così lungo di tempo. Fonte: Morningstar Direct.

 

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Note

Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.

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2 Commenti

  1. Emanuele
    7 settembre 2018 a 13:12 — Rispondi

    Ma i rendimenti indicati rappresentano la media annuale o il rendimento totale in 18 anni?

    • Roberta Caffaratti
      7 settembre 2018 a 14:56 — Rispondi

      Buonasera Emanuele,
      grazie per il messaggio. Si tratta del rendimento medio annuo nei 18 anni, non si tratta del rendimento totale a 18 anni.
      Per informazioni o approfondimenti sui nostri prodotti di investimento la invitiamo a contattare il nostro Servizio Clienti al Numero Verde 800 92 00 45 oppure lasciaci un messaggio sulla nostra pagina contatti https://www.onlinesim.it/Pagine-Servizio/Contatti/Lasciaci-un-messaggio

      Un cordiale saluto

      Il team di Online SIM

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