Dai robot ai software industriali, l’intelligenza artificiale non sta cambiando soltanto il mondo digitale. Sta entrando nelle fabbriche, dove aiuta a individuare difetti nei prodotti, prevenire guasti ai macchinari, ridurre gli sprechi e organizzare meglio la produzione. È una trasformazione che coinvolge l’intera industria manifatturiera e che apre nuove prospettive anche per chi investe.

A dare la misura del cambiamento è Morgan Stanley Research, secondo cui la Cina potrebbe destinare 12 mila miliardi di dollari di investimenti aggiuntivi alla modernizzazione industriale tra il 2026 e il 2035. Ma la partita non si gioca soltanto in Cina e non riguarda esclusivamente le grandi società tecnologiche. Robot, semiconduttori, sensori, macchinari intelligenti e software industriali sono parte di una filiera che attraversa Asia, Europa e Stati Uniti. Per chi investe, la domanda è quali aziende riusciranno a beneficiare di questa trasformazione e come cogliere le opportunità senza esporsi a rischi eccessivi.

Che cos’è l’Industria 5.0 e perché è importante

Per capire che cosa sta succedendo bisogna partire dall’Industria 4.0, che ha portato nelle fabbriche macchinari connessi, robot e sistemi digitali per raccogliere e analizzare i dati. L’Industria 5.0 rappresenta un passo ulteriore: le tecnologie diventano strumenti per rendere la produzione più efficiente, sostenibile e capace di adattarsi ai cambiamenti. La Commissione europea individua tre caratteristiche fondamentali di questo modello: centralità delle persone, sostenibilità e resilienza, cioè capacità delle imprese di affrontare crisi e interruzioni della produzione.

L’intelligenza artificiale può contribuire a raggiungere questi obiettivi. Per esempio, un sistema intelligente può segnalare quando un macchinario rischia di fermarsi, consentendo di intervenire prima che si verifichi un guasto. Oppure può riconoscere un difetto durante la lavorazione, evitando sprechi di materiali e costi aggiuntivi. Il vantaggio economico è concreto: produrre meglio, ridurre i costi e utilizzare in modo più efficiente energia e risorse.

La Cina accelera: 12 mila miliardi di investimenti entro il 2035

La Cina è uno dei principali protagonisti di questa trasformazione. Secondo le stime di Morgan Stanley Research, gli investimenti aggiuntivi previsti tra il 2026 e il 2035 potrebbero raggiungere 12 mila miliardi di dollari, così suddivisi:

• 5.500 miliardi per modernizzare le fabbriche esistenti.
• 6.000 miliardi per costruire nuovi impianti produttivi.
• 500 miliardi per sviluppare le infrastrutture necessarie.

L’obiettivo è rafforzare la posizione del Paese non soltanto come grande produttore di beni, ma anche come fornitore delle tecnologie utilizzate dall’industria mondiale. Grazie a questa evoluzione, entro il 2035 i margini dell’industria manifatturiera cinese potrebbero passare dal 5% all’8%. Si tratta naturalmente di previsioni, la cui realizzazione dipenderà dalla domanda, dagli investimenti effettivi e dalla capacità delle imprese di trasformare l’innovazione in maggiori profitti. La Cina, tuttavia, non è l’unico mercato da osservare.

Robot, semiconduttori e software: dove si trovano le opportunità

La trasformazione industriale coinvolge diverse tecnologie e numerosi Paesi, ciascuno con competenze specifiche. Un primo settore da seguire è quello della robotica industriale. Secondo l’International Federation of Robotics, nel 2025 la Cina ha installato 354 mila robot industriali, pari al 59% delle installazioni mondiali. Un dato che conferma quanto l’automazione sia diventata centrale nella strategia produttiva del Paese. Ma la robotica è soltanto una parte della trasformazione. Un’analisi di J.P. Morgan Asset Management mette in evidenza il ruolo di diversi mercati asiatici:

• Corea del Sud e Taiwan sono protagoniste nella produzione di semiconduttori e memorie, componenti essenziali per i sistemi di intelligenza artificiale.
• Giappone è specializzato in robotica, macchinari e materiali avanzati.
• Singapore ha sviluppato competenze nelle infrastrutture digitali.
• Anche l’Europa possiede una posizione importante nell’automazione e nei software industriali
• Gli Stati Uniti sono tra i protagonisti dello sviluppo delle tecnologie più avanzate.

Un altro settore da osservare è quello delle infrastrutture digitali. Secondo McKinsey, la spesa globale per i data center potrebbe raggiungere circa 7.000 miliardi di dollari entro il 2030. Si tratta di investimenti che sostengono la crescita dell’intelligenza artificiale in molti settori, non soltanto nell’industria manifatturiera.

Per chi investe, questo significa che le opportunità non si concentrano in un unico settore o Paese, ma sono distribuite lungo una filiera internazionale.

Industria 5.0: cinque cose da controllare prima di investire

Prima di aggiungere un fondo legato all’automazione industriale al proprio portafoglio, è utile fare alcune verifiche.

1. Guardare in quali aziende investe. Un fondo dedicato all’intelligenza artificiale non investe necessariamente in robotica e automazione. Bisogna controllare le principali società presenti nel portafoglio.
2. Verificare quanto si è già investito nella tecnologia. Due fondi differenti possono possedere le stesse aziende. Aggiungerne uno nuovo potrebbe quindi aumentare la concentrazione degli investimenti anziché migliorare la diversificazione.
3. Non confondere crescita del settore e rendimento. Anche se gli investimenti industriali aumentano, le azioni delle aziende coinvolte non salgono necessariamente. Contano anche gli utili e il prezzo pagato per acquistarle.
4. Considerare i rischi geografici e valutari. Investire in aziende asiatiche o statunitensi può comportare oscillazioni legate anche alle valute. Per chi investe in euro, il cambio può influenzare il risultato finale.
5. Valutare costi e orizzonte temporale. I fondi tematici possono attraversare fasi di forte volatilità. Prima di sceglierli bisogna verificare che siano coerenti con i propri obiettivi e con il tempo a disposizione.

Per chi investe, quindi, non basta individuare una tecnologia promettente: bisogna capire quali aziende ne trarranno benefici economici e quale spazio possono avere nel proprio portafoglio. La diversificazione resta fondamentale per partecipare a questa evoluzione senza concentrare eccessivamente i rischi.

IDEE DI INVESTIMENTO

I fondi comuni sono uno strumento ideale per partecipare alla trasformazione industriale senza dover scegliere direttamente le singole aziende. Le possibilità da valutare sono principalmente tre:

• Fondi tematici su robotica e automazione. Investono nelle società che sviluppano robot, software industriali, componenti elettronici e altre tecnologie utilizzate nelle fabbriche. Consentono di concentrarsi sul tema, ma possono essere più esposti alle oscillazioni di un numero limitato di settori.
• Fondi azionari globali. Possono comprendere sia aziende tecnologiche sia imprese industriali che utilizzano l’intelligenza artificiale per migliorare la propria attività. Offrono la possibilità di partecipare alla trasformazione attraverso un portafoglio più diversificato.
• Fondi azionari geografici. Permettono di investire in mercati particolarmente coinvolti nello sviluppo industriale, come Cina, Giappone, Corea del Sud, Europa e Stati Uniti. In questo caso è importante verificare quali aziende siano effettivamente presenti nel fondo.

Non tutti i fondi che investono nell’intelligenza artificiale hanno un’esposizione significativa all’Industria 5.0. Alcuni possono concentrarsi soprattutto sulle grandi piattaforme digitali, altri sui produttori di tecnologie industriali. Per avere una guida all’investimento settoriale puoi utilizzare i nostri portafogli modello. Un portafoglio modello è costruito con asset class differenti e viene sviluppato sulla base di metodologie quantitative. In questo modo si ottengono diversi gradi di rischio che vengono associati al profilo dell’investitore. Ogni portafoglio adotta strategie di investimento differenti e predilige l’investimento in determinati settori, strumenti, Paesi.

Rispondi a poche semplici domande e scopri il portafoglio più affine alle tue esigenze.

Note

Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.