Il 2023 è stato un anno a due facce con un primo semestre difficile e una forte ripresa nell’ultimo trimestre. Questo andamento si riflette sulle performance dei prodotti del risparmio gestito che Online SIM Blog, in collaborazione con Fida, ha analizzato per stilare le classifiche dei migliori fondi del 2023.
Dall’analisi dei migliori fondi emergono in trend in atto sia sull’azionario, sia sull’obbligazionario e si possono trovare indicazioni sui cambiamenti strutturali di lungo termine. Tra le opportunità nascenti ci sono le scelte più rischiose sull’obbligazionario, il consolidamento sei settori legati alla tecnologia e la ripartenza dei mercati emergenti.
I migliori fondi 2023 azionari, obbligazionari e total return
Le performance del passato sono un buon indicatore, ma non costituiscono una garanzia di rendimento futuro. L’analisi degli indici di categoria Fida, alla luce dello scenario macroeconomico, permette di disegnare il punto di partenza per il 2024 che sarà un anno di svolta per gli investitori secondo gli outlook su azioni e obbligazioni delle principali società di gestione.
Scopri quali sono i migliori fondi, azionari, obbligazionari e total return del 2023.
La Top 10 dei fondi azionari nel 2023
| Prodotto | Performance | Categoria Fida | ||
|---|---|---|---|---|
| YTD | 3y | 5y | ||
| Jpmorgan Funds Sicav - US Technology Classe A (acc) - EUR | 59,79% | 13,49% | 174,61% | Azionari Settoriali - Informatica e Tecnologia (USA) |
| T. Rowe Price Funds Sicav - Global Technology Equity Fund Classe AH Eur Acc | 57,17% | -28,98% | 46,24% | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged |
| MSIF Global Endurance A (USD) EUR | 54,87% | -37,20% | --- | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap |
| Franklin Technology Fund A (acc) EUR | 49,64% | 15,77% | 139,92% | Azionari Settoriali - Informatica e Tecnologia (Globale) |
| Allianz GIF - Cyber Security Classe AT Eur Acc | 47,63% | --- | --- | Azionari Settoriali - Informatica e Tecnologia (Globale) |
| Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund - A Eur | 47,35% | 0,43% | 98,76% | Azionari Eur Hedged |
| Raiffeisen Azionario Tecnologia (r) | 47,33% | 23,28% | 147,10% | Azionari Settoriali - Informatica e Tecnologia (Globale) |
| BGF US Growth Fund Classe E2 | 47,19% | 17,40% | 89,89% | Azionari Usa - Large & Mid Cap Growth |
| Vitruvius Growth Opp. B EUR Cap EUR | 47,08% | 8,28% | 87,62% | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged |
| Pictet - Digital Classe R Eur | 46,30% | 1,60% | 1,60% | Azionari Settoriali - Informatica e Tecnologia (Globale) |
In testa alla classifica assoluta 2023 per performance troviamo esclusivamente fondi azionari. In particolare i fondi settoriali legati alla tecnologia sono risultati la scelta vincente con ben 5 best performer dell’anno nella top 10.
La Top 10 dei fondi obbligazionari nel 2023
| Prodotto | Performance | Categoria Fida | ||
|---|---|---|---|---|
| YTD | 3y | 5y | ||
| H2O Allegro FCP Classe SR - C Eur Acc | 21,31% | 71,53% | --- | Altri Obbligazionari |
| HSBC GIF Brazil Bond A $ | 19,19% | 32,48% | 13,43% | Obbligazionari America Latina |
| Compam Active Liquid Bond Classe B | 18,76% | 10,30% | 16,99% | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade |
| EdR Fund Emerging Bonds A (EUR) | 17,61% | -12,24% | -29,20% | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti |
| Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) Classe X Hdg Eur | 16,47% | -13,28% | -2,56% | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti |
| Aberdeen Standard Sicav I - Select Euro High Yield Bond Fund Classe A GBP Acc | 16,17% | 11,47% | 25,87% | Obbligazionari Gbp Hedged |
| Carmignac EM Debt A EUR Acc | 13,92% | 8,01% | 51,07% | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi |
| Raiffeisen Obbligazionario Europa Dell'est (r) | 13,82% | -16,53% | -8,53% | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi |
| GAM Star Cat Bond Classe A Eur Acc | 13,24% | 10,71% | 15,72% | Ritorno Assoluto Obbligazionari |
| Aberdeen Standard Sicav I - Frontier Markets Bond Fund Classe A Inc Usd | 12,98% | 9,61% | 22,62% | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate |
Sul fronte obbligazionario si segnala la netta ripresa dei rendimenti dei titoli governativi e l’ottima tenuta delle obbligazioni corporate investment grade e dei mercati emergenti. I fattori di successo sono legati ai tassi e inflazione elevati che fanno dell’asset class obbligazionaria la favorita dai gestori per il 2024.
La Top 10 dei fondi a ritorno assoluto nel 2023
| Prodotto | Performance | Categoria Fida | ||
|---|---|---|---|---|
| YTD | 3y | 5y | ||
| H2O Multibonds SR Dis EUR | 34,15% | 68,22% | --- | Ritorno Assoluto - Tassi e Valute |
| H2O Multiequities FCP Classe R | 33,62% | 103,82% | --- | Ritorno Assoluto (Alta Volatilità) |
| CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Classe A H1 Eur Acc | 28,12% | -19,90% | --- | Ritorno Assoluto (Alta Volatilità) |
| H2O Multistrategies FCP Classe Ra Eur | 22,87% | 77,32% | -10,18% | Ritorno Assoluto - Multi-strategy |
| H2O Vivace FCP Classe RC | 22,63% | 76,73% | 7,09% | Ritorno Assoluto (Alta Volatilità) |
| Lemanik SICAV - Global Equity Opportunities Capitalisation Retail EUR | 22,08% | 16,90% | 70,28% | Ritorno Assoluto (Alta Volatilità) |
| BSF European Opportunities Extension E2 Cap | 18,95% | 29,44% | 8,25% | Ritorno Assoluto Europa |
| Algebris Financial Equity Fund Classe R EUR (Acc) | 18,89% | 67,10% | 82,73% | Ritorno Assoluto (Alta Volatilità) |
| Investiper Azionario Euro | 16,16% | 22,61% | 35,51% | Ritorno Assoluto Europa |
| Arca Opportunità Globali 2024 III P | 14,55% | 6,55% | --- | Ritorno Assoluto Target Data |
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Note
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