Il 2023 è stato un anno a due facce con un primo semestre difficile e una forte ripresa nell’ultimo trimestre. Questo andamento si riflette sulle performance dei prodotti del risparmio gestito che Online SIM Blog, in collaborazione con Fida, ha analizzato per stilare le classifiche dei migliori fondi del 2023.

Dall’analisi dei migliori fondi emergono in trend in atto sia sull’azionario, sia sull’obbligazionario e si possono trovare indicazioni sui cambiamenti strutturali di lungo termine. Tra le opportunità nascenti ci sono le scelte più rischiose sull’obbligazionario, il consolidamento sei settori legati alla tecnologia e la ripartenza dei mercati emergenti.

I migliori fondi 2023 azionari, obbligazionari e total return

Le performance del passato sono un buon indicatore, ma non costituiscono una garanzia di rendimento futuro. L’analisi degli indici di categoria Fida, alla luce dello scenario macroeconomico, permette di disegnare il punto di partenza per il 2024 che sarà un anno di svolta per gli investitori secondo gli outlook su azioni e obbligazioni delle principali società di gestione.

Scopri quali sono i migliori fondi, azionari, obbligazionari e total return del 2023.

La Top 10 dei fondi azionari nel 2023

ProdottoPerformanceCategoria Fida
YTD3y5y
Jpmorgan Funds Sicav - US Technology Classe A (acc) - EUR59,79%13,49%174,61%Azionari Settoriali - Informatica e Tecnologia (USA)
T. Rowe Price Funds Sicav - Global Technology Equity Fund Classe AH Eur Acc57,17%-28,98%46,24%Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged
MSIF Global Endurance A (USD) EUR54,87%-37,20%---Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap
Franklin Technology Fund A (acc) EUR49,64%15,77%139,92%Azionari Settoriali - Informatica e Tecnologia (Globale)
Allianz GIF - Cyber Security Classe AT Eur Acc47,63%------Azionari Settoriali - Informatica e Tecnologia (Globale)
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund - A Eur47,35%0,43%98,76%Azionari Eur Hedged
Raiffeisen Azionario Tecnologia (r)47,33%23,28%147,10%Azionari Settoriali - Informatica e Tecnologia (Globale)
BGF US Growth Fund Classe E247,19%17,40%89,89%Azionari Usa - Large & Mid Cap Growth
Vitruvius Growth Opp. B EUR Cap EUR47,08%8,28%87,62%Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged
Pictet - Digital Classe R Eur46,30%1,60%1,60%Azionari Settoriali - Informatica e Tecnologia (Globale)
Nella tabella, i migliori 10 prodotti azionari di investimento ordinati per rendimento da gennaio a dicembre 2023. Fonte: Fida. Dati aggiornati al 19 dicembre 2023.

In testa alla classifica assoluta 2023 per performance troviamo esclusivamente fondi azionari. In particolare i fondi settoriali legati alla tecnologia sono risultati la scelta vincente con ben 5 best performer dell’anno nella top 10.

La Top 10 dei fondi obbligazionari nel 2023

ProdottoPerformanceCategoria Fida
YTD3y5y
H2O Allegro FCP Classe SR - C Eur Acc21,31%71,53%---Altri Obbligazionari
HSBC GIF Brazil Bond A $19,19%32,48%13,43%Obbligazionari America Latina
Compam Active Liquid Bond Classe B18,76%10,30%16,99%Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade
EdR Fund Emerging Bonds A (EUR)17,61%-12,24%-29,20%Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) Classe X Hdg Eur16,47%-13,28%-2,56%Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti
Aberdeen Standard Sicav I - Select Euro High Yield Bond Fund Classe A GBP Acc16,17%11,47%25,87%Obbligazionari Gbp Hedged
Carmignac EM Debt A EUR Acc13,92%8,01%51,07%Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi
Raiffeisen Obbligazionario Europa Dell'est (r)13,82%-16,53%-8,53%Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi
GAM Star Cat Bond Classe A Eur Acc13,24%10,71%15,72%Ritorno Assoluto Obbligazionari
Aberdeen Standard Sicav I - Frontier Markets Bond Fund Classe A Inc Usd12,98%9,61%22,62%Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate
Nella tabella, i migliori 10 prodotti obbligazionari di investimento ordinati per rendimento da gennaio a dicembre 2023. Fonte: Fida. Dati aggiornati al 19 dicembre 2023.

Sul fronte obbligazionario si segnala la netta ripresa dei rendimenti dei titoli governativi e l’ottima tenuta delle obbligazioni corporate investment grade e dei mercati emergenti. I fattori di successo sono legati ai tassi e inflazione elevati che fanno dell’asset class obbligazionaria la favorita dai gestori per il 2024.

La Top 10 dei fondi a ritorno assoluto nel 2023

ProdottoPerformanceCategoria Fida
YTD3y5y
H2O Multibonds SR Dis EUR34,15%68,22%---Ritorno Assoluto - Tassi e Valute
H2O Multiequities FCP Classe R33,62%103,82%---Ritorno Assoluto (Alta Volatilità)
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Classe A H1 Eur Acc28,12%-19,90%---Ritorno Assoluto (Alta Volatilità)
H2O Multistrategies FCP Classe Ra Eur22,87%77,32%-10,18%Ritorno Assoluto - Multi-strategy
H2O Vivace FCP Classe RC22,63%76,73%7,09%Ritorno Assoluto (Alta Volatilità)
Lemanik SICAV - Global Equity Opportunities Capitalisation Retail EUR22,08%16,90%70,28%Ritorno Assoluto (Alta Volatilità)
BSF European Opportunities Extension E2 Cap18,95%29,44%8,25%Ritorno Assoluto Europa
Algebris Financial Equity Fund Classe R EUR (Acc)18,89%67,10%82,73%Ritorno Assoluto (Alta Volatilità)
Investiper Azionario Euro16,16%22,61%35,51%Ritorno Assoluto Europa
Arca Opportunità Globali 2024 III P14,55%6,55%---Ritorno Assoluto Target Data
Nella tabella, i migliori 10 prodotti a ritorno assoluto di investimento ordinati per rendimento da gennaio a dicembre 2023. Fonte: Fida. Dati aggiornati al 19 dicembre 2023.

Scopri tutti i fondi di investimento disponibili sulla piattaforma Online SIM.


Note

Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.

Articolo precedente

Battere il rischio geopolitico con i fondi a cedola

Articolo successivo

Plastica: le regole dell'Europa per riduzione, riuso e riciclo

Autore

Luca Lodi

Luca Lodi

Competenze:
Head of R&D di FIDA, Finanza Dati Analisi, ha maturato competenze in quantitative finance, risk management, asset allocation, risparmio gestito, compliance, consulenza finanziaria e comunicazione. Coordina le attività di ricerca-sviluppo e formazione del gruppo (FIDAmind). Sviluppa metodologie quantitative per l'analisi di portafoglio, di strumenti e mercati finanziari.

Esperienza:
Coordina l’ufficio studi FIDA che realizza studi ed analisi ad ampio spettro utilizzando trasversalmente metodologie quantitative, tecniche e fondamentali. Docente presso l'Università di Torino (Scuola di Management ed Economia), si occupa di analisi quantitativa dei dati finanziari. Giornalista pubblicista, collabora con diverse testate editoriali.
Negli anni precedenti ha collaborato con ADB S.p.A come responsabile del settore Banche Dati e poi dell’Ufficio Studi.

Formazione:
Ha una laurea in Economia. Ha frequentato diversi corsi di specializzazione tra i quali “Global Asset Allocation” (SDA Bocconi), Frontiers In Fianancial Markets Mathematics (Università di Bologna).

Link ai social:

Nessun commento

Lascia un commento

Ho preso visione dell'informativa


Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.