Scopri quali sono i migliori fondi per rendimento dall’inizio del Millennio. In questa analisi elaborata da Morningstar, società di analisi finanziaria indipendente, per Online SIM abbiamo esaminato il track record dei fondi andando indietro fino al 2000 per individuare i migliori per performance (2000-2025) in quattro tabelle:
- le migliori categorie di fondi in assoluto;
- i migliori fondi in assoluto;
- le migliori tra le categorie con il maggior numero di fondi venduti al retail in Italia;
- i migliori fondi tra quelli con il maggior numero di fondi venduti al retail in Italia.
La migliore categoria in assoluto è quella dei fondi azionari che investono sulle azioni a grande capitalizzazione del mercato americano.
Nella top 5 delle migliori categorie in assoluto l’America si aggiudica anche la seconda posizione con i fondi che investono in azioni a grande capitalizzazione con un stile blend, ovvero un misto tra azioni ad alta crescita e azioni di valore. Al terzo posto troviamo gli azionari che investono in Asia, escluso il Giappone, seguiti dagli azionari Mercati emergenti e dagli azionari internazionali che investono in large cap a livello globale.
Le migliori categorie per rendimento 2000-2025
| Categoria Morningstar | Rendimento 2000-2025 | Numero fondi |
|---|---|---|
| US Large-Cap Growth Equity | 5,69% | 12 |
| US Large-Cap Blend Equity | 4,88% | 20 |
| Asia ex-Japan Equity | 4,37% | 12 |
| Global Emerging Markets Equity | 4,30% | 19 |
| Global Large-Cap Growth Equity | 3,65% | 10 |
Analizzando i migliori prodotti in assoluto dal 2000 al 2025 per rendimento, c’è un duello tra fondi azionari large cap America blend a growth.
I migliori fondi nelle migliori categorie in assoluto
| Prodotto | Categoria | Rendimento 2000-2025 |
|---|---|---|
| Findlay Park American Fund ICAV | US Large-Cap Growth Equity | 10,77% |
| Edgewood L Select US Select Growth | US Large-Cap Growth Equity | 7,56% |
| JPM - America Equity Classe A USD DisT | US Large-Cap Blend Equity | 6,73% |
| Alger SICAV - Alger American Asset Growth Fund | US Large-Cap Growth Equity | 6,70% |
| Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund | US Large-Cap Blend Equity | 6,38% |
L’analisi di Morningstar e Online SIM ha preso in considerazione anche le categorie di fondi migliori per numero di prodotti e venduti in Italia. In questo caso a vincere la gara di rendimento sono gli azionari globali mercati emergenti. Al secondo posto gli azionari America large cap a stile blend. In generale, lo stile blend, ovvero un mix tra value e growth, risulta vincente sia a livello globale, sia euro. Bene anche gli obbligazionari diversificati.
Le migliori categorie per rendimento 2000-2025 con i fondi più venduti in Italia
| Categoria | Rendimento 2000-2025 | Numero fondi |
|---|---|---|
| US Large-Cap Blend Equity | 4,88% | 20 |
| Global Emerging Markets Equity | 4,30% | 19 |
| Global Large-Cap Blend Equity | 3,43% | 28 |
| Europe Large-Cap Blend Equity | 2,66% | 25 |
| EUR Diversified Bond | 2,38 | 21 |
Nella classifica per singoli prodotti che appartengono alle categorie più grandi e numerose vendute in Italia vincono i prodotti specializzati in azioni a grande capitalizzazione che investono a livello globale con uno stile blend.
La Top 10 per rendimento 2000-2025 dei fondi nelle categorie più disponibili in Italia
| Prodotti | Categoria | Rendimento 2000-2025 |
|---|---|---|
| JPM - America Equity Classe A USD DisT | US Large-Cap Blend Equity | 6,73% |
| DWS Concept DJE Globale Aktien | Global Large-Cap Blend Equity | 6,70% |
| Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund | US Large-Cap Blend Equity | 6,38% |
| Uninorthamerica | US Large-Cap Blend Equity | 6,35% |
| BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Equity Classe Classic Usd Acc | US Large-Cap Blend Equity | 6,29% |
| UniGlobal | Global Large-Cap Blend Equity | 6,27% |
| Carmignac Portfolio - Emergents Classe A Eur | Global Emerging Markets Equity | 6,23% |
| Invesco Funds - Invesco Developing Markets Equity Fund | Global Emerging Markets Equity | 5,97% |
| SSGA Lux SICAV - State Street US Screened Index Equity Fund | US Large-Cap Blend Equity | 5,92% |
| Jpm Us Select Equity Fund A (acc) - Usd | US Large-Cap Blend Equity | 5,87% |
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NOTE
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
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