In una fase di mercato dove la ricerca della diversificazione conta più della scelta della singola asset class, la mossa vincente è allontanarsi da scelte tradizionali e puntare su asset allocation che siano decorrelate dall’andamento dei mercati. (azioni, obbligazioni, valute). Investire in fondi ritorno assoluto dà questa possibilità perché ha delle caratteristiche di massima flessibilità nella gestione.

I fondi absolute return hanno dimostrato di reggere bene durante gli shock di mercato al ribasso. Lo dimostra il fatto che questi prodotti hanno contenuto la discesa dei rendimenti durante il virus nel corso del primo semestre del 2020. Adesso che l’uscita dalla pandemia e il ritorno alla normalità sembra un traguardo possibile come stanno performando i fondi a ritorno a assoluto? Fida ha messo a confronto il rendimento di fondi a ritorno assoluto, azionari e bilanciati da gennaio 2021

IDEE DI INVESTIMENTO

Nella gara di rendimento tra fondi a ritorno assoluto, azionari e bilanciati da gennaio 2021, sono gli azionari ad avere la meglio grazie alla spinta dei fondi tematici energia. I fondi absolute confermano di aver saputo gestire bene la volatilità con rendimenti a due cifre grazie alle materie prime e i bilanciati hanno dimostrato di saper difendere bene il portafoglio. Le tabelle in basso elaborate da Fida per Online Sim mettono a confronto il rendimento dei migliori fondi absolute return con i migliori bilanciati e azionari da inizio 2021.

La Top 10 dei fondi absolute return

ProdottoCategoria FidaRendimento 2021
H2O Multiequities FCP Classe RRitorno Assoluto (Alta Volatilita')39,19%
Vontobel Fund - Commodity H (EUR) - Classe H Eur AccRitorno Assoluto - Materie Prime33,63%
Pimco Commodities Plus Strategy Fund Classe ERitorno Assoluto - Materie Prime27,06%
H2O Vivace R Cap EURRitorno Assoluto (Alta Volatilita')24,83%
GAM Commodity-usd Classe BRitorno Assoluto - Materie Prime24,48%
H2O Multibonds R Dis EURRitorno Assoluto Obbligazionari24,47%
Algebris Financial Equity Fund Classe R EUR (Acc)Ritorno Assoluto (Alta Volatilita')23,20%
TLux Enhanced Commodities DU $Ritorno Assoluto - Materie Prime22,24%
Fondersel Value SelectionRitorno Assoluto (Alta Volatilita')20,11%
Leadersel PMI HD Classe B Eur AccRitorno Assoluto - Long Short Strategy19,33%
Nella tabella i migliori fondi absolute return da gennaio 2021. Dati Fida aggiornati a giugno 2021.

La Top 10 dei fondi bilanciati

ProdottoCategoria FidaRendimento 2021
Lemanik Sicav European Special Situations Dis Retail Eur ADiversificati Euro Aggressivi26,60%
Algebris Core Italy Fund Classe R Eur AccDiversificati Euro Moderati25,45%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 Classe A EUR AccDiversificati Euro Aggressivi17,81%
Banor Sicav European Value R Cap EURDiversificati Euro Aggressivi16,42%
Invesco Global Equity Income A Dis $Diversificati Euro Aggressivi16,09%
AcomeA Patrimonio Esente A1Diversificati Euro Prudenti15,40%
Algebris Financial Income Fund Classe R EUR (Acc)Diversificati Eur Hedged Moderat13,72%
Franklin Income Fund A (acc) USDDiversificati Usd Moderati12,78%
Franklin Diversified Dynamic Fund A (Ydis) EURDiversificati Euro Aggressivi12,36%
Fidelity Target 2035 (Euro) A Cap EURDiversificati Euro Aggressivi12,30%
Nella tabella i migliori fondi bilanciati da gennaio 2021. Dati Fida aggiornati a giugno 2021.

La Top 10 dei fondi azionari

ProdottiCategoria FidaRendimento 2021
PIMCO MLP & Energy Infrastructure E Dis $Azionari Master Limited Partner48,96%
Schroder Global Energy Classe BAzionari Settoriali - Energia43,06%
Bgf World Energy Fund Eur Classe E2Azionari Settoriali - Energia34,64%
Legg Mason Royce US Small Cap Opp. A $Azionari Usa - Mid & Small Cap33,89%
Franklin Natural Resources Fund A (acc) EURAzionari Settoriali - Risorse Naturali (Energia e Materie Prime)32,71%
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) USDAzionari Asia Pacifico - Mid & Small Cap30,53%
NN (L) Energy Classe XAzionari Settoriali - Energia30,43%
Acomea PMITALIA ESGAzionari Italia - Large & Mid Cap30,42%
EdR Fund US Value & Yield Classe A Cap USDAzionari Usa - Large & Mid Cap Value30,33%
NN (L) Energy Classe X Cap EurAzionari Settoriali - Energia30,32%

Se vuoi essere supportato nelle tue scelte di investimento puoi utilizzare i nostri portafogli modello.

Note

Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.

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Autore

Roberta Caffaratti

Roberta Caffaratti

E' responsabile delle attività di editoria aziendale e di content marketing di Lob Pr+Content. Ha seguito per anni il settore del risparmio gestito prima come caporedattore di Bloomberg Investimenti e poi vice caporedattore di Panorama Economy (gruppo Mondadori). E' stata chief content web manager di News 3.0.

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