In una fase di mercato dove la ricerca della diversificazione conta più della scelta della singola asset class, la mossa vincente è allontanarsi da scelte tradizionali e puntare su asset allocation che siano decorrelate dall’andamento dei mercati. (azioni, obbligazioni, valute). Investire in fondi ritorno assoluto dà questa possibilità perché ha delle caratteristiche di massima flessibilità nella gestione.
I fondi absolute return hanno dimostrato di reggere bene durante gli shock di mercato al ribasso. Lo dimostra il fatto che questi prodotti hanno contenuto la discesa dei rendimenti durante il virus nel corso del primo semestre del 2020. Adesso che l’uscita dalla pandemia e il ritorno alla normalità sembra un traguardo possibile come stanno performando i fondi a ritorno a assoluto? Fida ha messo a confronto il rendimento di fondi a ritorno assoluto, azionari e bilanciati da gennaio 2021
IDEE DI INVESTIMENTO
Nella gara di rendimento tra fondi a ritorno assoluto, azionari e bilanciati da gennaio 2021, sono gli azionari ad avere la meglio grazie alla spinta dei fondi tematici energia. I fondi absolute confermano di aver saputo gestire bene la volatilità con rendimenti a due cifre grazie alle materie prime e i bilanciati hanno dimostrato di saper difendere bene il portafoglio. Le tabelle in basso elaborate da Fida per Online Sim mettono a confronto il rendimento dei migliori fondi absolute return con i migliori bilanciati e azionari da inizio 2021.
La Top 10 dei fondi absolute return
| Prodotto | Categoria Fida | Rendimento 2021 |
|---|---|---|
| H2O Multiequities FCP Classe R | Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | 39,19% |
| Vontobel Fund - Commodity H (EUR) - Classe H Eur Acc | Ritorno Assoluto - Materie Prime | 33,63% |
| Pimco Commodities Plus Strategy Fund Classe E | Ritorno Assoluto - Materie Prime | 27,06% |
| H2O Vivace R Cap EUR | Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | 24,83% |
| GAM Commodity-usd Classe B | Ritorno Assoluto - Materie Prime | 24,48% |
| H2O Multibonds R Dis EUR | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 24,47% |
| Algebris Financial Equity Fund Classe R EUR (Acc) | Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | 23,20% |
| TLux Enhanced Commodities DU $ | Ritorno Assoluto - Materie Prime | 22,24% |
| Fondersel Value Selection | Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | 20,11% |
| Leadersel PMI HD Classe B Eur Acc | Ritorno Assoluto - Long Short Strategy | 19,33% |
La Top 10 dei fondi bilanciati
| Prodotto | Categoria Fida | Rendimento 2021 |
|---|---|---|
| Lemanik Sicav European Special Situations Dis Retail Eur A | Diversificati Euro Aggressivi | 26,60% |
| Algebris Core Italy Fund Classe R Eur Acc | Diversificati Euro Moderati | 25,45% |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 Classe A EUR Acc | Diversificati Euro Aggressivi | 17,81% |
| Banor Sicav European Value R Cap EUR | Diversificati Euro Aggressivi | 16,42% |
| Invesco Global Equity Income A Dis $ | Diversificati Euro Aggressivi | 16,09% |
| AcomeA Patrimonio Esente A1 | Diversificati Euro Prudenti | 15,40% |
| Algebris Financial Income Fund Classe R EUR (Acc) | Diversificati Eur Hedged Moderat | 13,72% |
| Franklin Income Fund A (acc) USD | Diversificati Usd Moderati | 12,78% |
| Franklin Diversified Dynamic Fund A (Ydis) EUR | Diversificati Euro Aggressivi | 12,36% |
| Fidelity Target 2035 (Euro) A Cap EUR | Diversificati Euro Aggressivi | 12,30% |
La Top 10 dei fondi azionari
| Prodotti | Categoria Fida | Rendimento 2021 |
|---|---|---|
| PIMCO MLP & Energy Infrastructure E Dis $ | Azionari Master Limited Partner | 48,96% |
| Schroder Global Energy Classe B | Azionari Settoriali - Energia | 43,06% |
| Bgf World Energy Fund Eur Classe E2 | Azionari Settoriali - Energia | 34,64% |
| Legg Mason Royce US Small Cap Opp. A $ | Azionari Usa - Mid & Small Cap | 33,89% |
| Franklin Natural Resources Fund A (acc) EUR | Azionari Settoriali - Risorse Naturali (Energia e Materie Prime) | 32,71% |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) USD | Azionari Asia Pacifico - Mid & Small Cap | 30,53% |
| NN (L) Energy Classe X | Azionari Settoriali - Energia | 30,43% |
| Acomea PMITALIA ESG | Azionari Italia - Large & Mid Cap | 30,42% |
| EdR Fund US Value & Yield Classe A Cap USD | Azionari Usa - Large & Mid Cap Value | 30,33% |
| NN (L) Energy Classe X Cap Eur | Azionari Settoriali - Energia | 30,32% |
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Note
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