Nella gara tra stili del 2021 è ancora lo stile growth a battere blend e value per rendimento. Questo secondo l’elaborazione di Online SIM Blog che ha messo a confronto i rendimenti dei migliori fondi value, growth e blend internazionali da gennaio a dicembre 2021, su dati Morningstar.
Secondo gli outlook 2022 dei principali asset manager consultati da Online SIM Blog, lo stile value ha migliori chance degli altri. Ciò che conta è mettere in portafoglio fondi che puntino su azioni con una lunga storia di successo e con utili stabili e crescita nel lungo termine. L’obiettivo è dare equilibrio al portafoglio.
Ricordiamo quali sono le differenze tra stili di gestione:
- I fondi azionari a stile growth hanno in portafoglio azioni con un forte potenziale di crescita selezionando settori come la tecnologia, per esempio, e aziende che abbiano una redditività elevata, senza dare troppo peso all’indebitamento. Di solito si tratta di titoli che non danno dividendo.
- I fondi azionari a stile value hanno in portafoglio azioni che hanno una storia lunga di successo nel loro settore, con un indebitamento molto contenuto e con un potenziale di crescita di fatturato e dividendi costante nel tempo.
- I fondi azionari a stile blend mettono insieme sia azioni growth, sia value. La selezione dei titoli è fatta attraverso una gestione attiva che tiene conto dei movimenti di mercato.
IDEE DI INVESTIMENTO
Per costruire un’asset allocation diversificata sulla parte azionaria del portafoglio, la scelta migliore è un fondo azionario internazionale che può essere selezionato a seconda dello stile di gestione. Nel 2021 lo stile growth è campione di rendimento (+18,93% da gennaio a novembre 2021) mentre lo stile value è distaccato di poco (+15,15% da gennaio a novembre 2021).
Nel lungo termine (10 anni) confrontando gli indici MSCI World Value (+9,77 rispetto al 2011) con MSCI World Growth (+15,70% rispetto al 2011) il risultato è ancora di vantaggio dello stile growth.
Ecco la top 5 dei migliori fondi azionari per stile.
La Top 5 dei fondi azionari internazionali a stile value per rendimento 2021
| Prodotto | Rendimento YTD | Rendimento 3y |
|---|---|---|
| DWS Invest - CROCI Sectors Plus Classe LC Eur | 33,9% | 22,5% |
| Schroder QEP Global Active Value Classe A USD | 27,5% | 11,7% |
| Aberdeen Standard Sicav I - Multifactor Global Equity Fund Classe A Eur Acc | 26,00% | 11,3% |
| Anima Valore Globale Classe A eur | 25,5% | 11,2% |
| Nordea 1 - Global Stable Equity Fund Classe BP EUR Acc | 24,20% | 10,7% |
La Top 5 dei fondi azionari internazionali a stile blend per rendimento 2021
| Prodotto | Rendimento YTD | Rendimento 3y |
|---|---|---|
| Nordea - Global Gender Diversity Fund Classe E Usd | 33,38% | 21,14% |
| Pictet - Quality Global Equities classe R Eur | 32,8% | 16,1% |
| JPMorgan Funds - Global Equity Fund USD | 29,63% | 14,32% |
| Candriam Equities L Global Demography | 28,51% | 20,55% |
| Amundi Funds Pioneer Global Equity Classe F Eur Acc | 28,31% | 17,42% |
La Top 5 dei fondi azionari internazionali a stile growth per rendimento 2021
| Prodotti | Rendimento YTD | Rendimento 3y |
|---|---|---|
| UBAM - 30 Global Leaders Equity Classe R Eur Acc | 37,4% | 24,5% |
| NN (L) Invest Sustainable Equity Classe X | 34,7% | 28,1% |
| Threadneedle (lux) Global Focus Classe Du | 32,7% | 26,1% |
| Jpm Global Socially Responsible A (dist) - Usd | 32,6% | 27,8% |
| Nordea 1 Global Opportunity Fund Classe BP Eur | 31,3% | 24,5% |
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Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
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