Nella gara tra stili del 2021 è ancora lo stile growth a battere blend e value per rendimento. Questo secondo l’elaborazione di Online SIM Blog che ha messo a confronto i rendimenti dei migliori fondi value, growth e blend internazionali da gennaio a dicembre 2021, su dati Morningstar.

Secondo gli outlook 2022 dei principali asset manager consultati da Online SIM Blog, lo stile value ha migliori chance degli altri. Ciò che conta è mettere in portafoglio fondi che puntino su azioni con una lunga storia di successo e con utili stabili e crescita nel lungo termine. L’obiettivo è dare equilibrio al portafoglio.

Ricordiamo quali sono le differenze tra stili di gestione:

  • I fondi azionari a stile growth hanno in portafoglio azioni con un forte potenziale di crescita selezionando settori come la tecnologia, per esempio, e aziende che abbiano una redditività elevata, senza dare troppo peso all’indebitamento. Di solito si tratta di titoli che non danno dividendo.
  • I fondi azionari a stile value hanno in portafoglio azioni che hanno una storia lunga di successo nel loro settore, con un indebitamento molto contenuto e con un potenziale di crescita di fatturato e dividendi costante nel tempo.
  • I fondi azionari a stile blend mettono insieme sia azioni growth, sia value. La selezione dei titoli è fatta attraverso una gestione attiva che tiene conto dei movimenti di mercato.

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IDEE DI INVESTIMENTO

Per costruire un’asset allocation diversificata sulla parte azionaria del portafoglio, la scelta migliore è un fondo azionario internazionale che può essere selezionato a seconda dello stile di gestione. Nel 2021 lo stile growth è campione di rendimento (+18,93% da gennaio a novembre 2021) mentre lo stile value è distaccato di poco (+15,15% da gennaio a novembre 2021).

Nel lungo termine (10 anni) confrontando gli indici MSCI World Value (+9,77 rispetto al 2011) con MSCI World Growth (+15,70% rispetto al 2011) il risultato è ancora di vantaggio dello stile growth. 

Ecco la top 5 dei migliori fondi azionari per stile.

La Top 5 dei fondi azionari internazionali a stile value per rendimento 2021

ProdottoRendimento YTDRendimento 3y
DWS Invest - CROCI Sectors Plus Classe LC Eur33,9%22,5%
Schroder QEP Global Active Value Classe A USD27,5%11,7%
Aberdeen Standard Sicav I - Multifactor Global Equity Fund Classe A Eur Acc26,00%11,3%
Anima Valore Globale Classe A eur25,5%11,2%
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund Classe BP EUR Acc24,20%10,7%
Nella tabella i migliori fondi azionari globali a stile value ordinati per rendimento da gennaio a dicembre 2021 presenti sulla piattaforma di Online Sim. Fondi per clientela retail. Investimento minimo inferiore a 50mila euro. Sono esclusi anche i fondi che non fanno disclosure sulla soglia minima. Dati in euro. Fonte: Morningstar Direct.

La Top 5 dei fondi azionari internazionali a stile blend per rendimento 2021

Prodotto Rendimento YTDRendimento 3y
Nordea - Global Gender Diversity Fund Classe E Usd33,38%21,14%
Pictet - Quality Global Equities classe R Eur32,8%16,1%
JPMorgan Funds - Global Equity Fund USD29,63%14,32%
Candriam Equities L Global Demography28,51%20,55%
Amundi Funds Pioneer Global Equity Classe F Eur Acc28,31%17,42%
Nella tabella i migliori fondi azionari globali a stile blend ordinati per rendimento da gennaio a dicembre 2021 presenti sulla piattaforma di Online Sim. Fondi per clientela retail. Investimento minimo inferiore a 50mila euro. Sono esclusi anche i fondi che non fanno disclosure sulla soglia minima. Dati in euro. Fonte: Morningstar Direct.

La Top 5 dei fondi azionari internazionali a stile growth per rendimento 2021

ProdottiRendimento YTDRendimento 3y
UBAM - 30 Global Leaders Equity Classe R Eur Acc37,4%24,5%
NN (L) Invest Sustainable Equity Classe X34,7%28,1%
Threadneedle (lux) Global Focus Classe Du32,7%26,1%
Jpm Global Socially Responsible A (dist) - Usd32,6%27,8%
Nordea 1 Global Opportunity Fund Classe BP Eur31,3%24,5%
Nella tabella i migliori fondi azionari globali a stile growth ordinati per rendimento da gennaio a dicembre 2021 presenti sulla piattaforma di Online Sim. Fondi per clientela retail. Investimento minimo inferiore a 50mila euro. Sono esclusi anche i fondi che non fanno disclosure sulla soglia minima. Dati in euro. Fonte: Morningstar Direct.

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Note

Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.

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Autore

Roberta Caffaratti

Roberta Caffaratti

E' responsabile delle attività di editoria aziendale e di content marketing di Lob Pr+Content. Ha seguito per anni il settore del risparmio gestito prima come caporedattore di Bloomberg Investimenti e poi vice caporedattore di Panorama Economy (gruppo Mondadori). E' stata chief content web manager di News 3.0.

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