Al giro di boa del primo semestre 2021 la classifica dei fondi campioni di rendimento, secondo l’analisi di Fida, vede gli azionari battere tutte le altre categorie e gli specializzati in energia e materie prime ancora in testa alla classifica. Si tratta di una conferma perché il settore azionario energia aveva decretato anche i fondi campioni di rendimento nel 2020.

Nella classifica emergono anche i fondi a ritorno assoluto che beneficiano della grande libertà di gestione e del controllo della volatilità e i fondi che investono in small cap che si confermano una buona idea di diversificazione di portafoglio in questa fase di mercato.

Vediamo in particolare dove investono i migliori fondi del primo semestre 2021 venduti in Italia:

  • PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income è un azionario settore energia e materie prime partito nel 2014 rende il 48,96% nel primo semestre 2021 secondo dati Fida. Il fondo investe prevalentemente in società del settore delle infrastrutture energetiche. Il 93% del portafoglio è investito in America.
  • Schroder Global Energy Classe B è un azionario settore energia e materie prime rende il 43,06% nel primo semestre 2021 secondo dati Fida. Partito nel 2006 il fondo investe esclusivamente in società dell’energia e servizi di pubblica utilità. Il 46% del portafoglio è investito in Usa, UK e Area euro pesa il 17% circa a testa.
  • Bgf World Energy Fund Eur Classe E2 è un azionario settore energia e materie prime rende il 34,64% nel primo semestre 2021 secondo dati Fida. Partito nel 2001 il fondo investe investe a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio in azioni di società operanti prevalentemente nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e distribuzione di energia. Il 53% del portafoglio è investito in Usa, il 16% in Canada, l’11% in UK.
  • Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Accumulating è un azionario Usa small cap partito nel 2007 che rende il 33,89% nel primo semestre 2021 secondo dati Fida. Il fondo investe in società statunitensi di dimensioni piccole e molto piccole ritenute sottovalutate dai gestori di portafoglio. Beni industriali e di consumo sono i primi settori in portafoglio.
  • Vontobel Fund – Commodity H (EUR) – Classe H Eur Acc è un fondo a ritorno assoluto che investe in commodity partito nel 2008 che rende il 33,63% nel primo semestre 2021 secondo dati Fida. Il fondo non dichiara esplicitamente il portafoglio di investimento.
  • Franklin Natural Resources Fund A (acc) EUR è un azionario settore energia e materie prime rende il 32,71% nel primo semestre 2021 secondo dati Fida. Partito nel 2007 il fondo investe nel settore delle risorse naturali su società che possiedono, producono, raffinano, processano, trasportano e commercializzano risorse naturali e società che forniscono servizi correlati. Il 64% del portafoglio è investito in Usa, segue il Canada.
  • Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) USD è un azionario Paesi emergenti che rende il 30,53% nel primo semestre 2021 secondo dati Fida. Il fondo investe principalmente in società con capitalizzazione di mercato di circa 2 miliardi di dollari situate, o che conducono attività significative, in Asia (Giappone escluso). Tecnologia e beni di consumo sono i primi settori in portafoglio.
  • NN (L) Energy Classe X è un azionario settore energia e materie prime rende il 30,43% nel primo semestre 2021 secondo dati Fida. Partito nel 2001 il fondo investe in società del settore dell’energia: petrolio e del gas (esplorazione, produzione, commercializzazione, raffinazione e/o trasporto di prodotti petroliferi e gas); attrezzature e servizi per il settore dell’energia (costruzione o fornitura di impianti e attrezzature per trivellazione e altri servizi o attrezzature connesse al settore dell’energia). Il 57% del portafoglio è investito in Usa.
  • Acomea PMITALIA ESG è un azionario Italia PIR e rende il 30,42% nel primo semestre 2021 secondo dati Fida. Partito nel 1992 il fondo investe prevalentemente in Europa occidentale. Beni industriali, finanza, tecnologia e beni di consumo ciclici sono i primi settori in portafoglio. I titoli azionari sono selezionati sulla base dell’analisi fondamentale, integrata con l’utilizzo di criteri di rischio ESG.

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Note

Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.

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Autore

Roberta Caffaratti

Roberta Caffaratti

E' responsabile delle attività di editoria aziendale e di content marketing di Lob Pr+Content. Ha seguito per anni il settore del risparmio gestito prima come caporedattore di Bloomberg Investimenti e poi vice caporedattore di Panorama Economy (gruppo Mondadori). E' stata chief content web manager di News 3.0.

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